两市大涨后,我们看看机构、外资这些“聪明资金”都买了什么?

股市简介:

周二(4.7),早盘两市大幅高开,盘中涨幅扩大,行业上多个题材全面开花,截止收盘,上证综指收盘大涨2.05%,报收于2820点;创业板指数大涨3.31%,报收于1969点。

两市合计成交超过7000亿元,北向资金今日净流入约145亿元。

投资参考:

1,股票ETF披露去年年报,券商、保险公司入手“很积极”

截至4月6日,已有56家基金公司旗下产品披露2019年年报,其他基金公司均先后发布基金年报延期披露的公告。已披露年报的ETF产品前十大持有人全部揭晓,除ETF联接基金外,券商、险资是近年来买入股票ETF的绝对主力。

ETF产品的前十大持有人主要有以下几类:ETF联接基金、险资、券商、私募基金、公募专户、社保基金和自然人。其中,66只ETF产品的前十大持有人名单中出现券商身影;险资则出现在37只ETF的前十大持有人名单中。

具体产品来看,国泰中证全指证券公司ETF的规模增长最多,其前十大持有人名单中从年中的2家保险公司增至5家保险公司以上。

华宝中证科技龙头ETF是去年7月份成立的ETF产品,多家保险、券商位列其第二、第三、第四、第五、第八大持有人。

在现身ETF的众多券商中,中信证券的“出镜率”最高,共出现在32只股票ETF的前十大持有人名单中,其中规模较高的ETF产品有广发中证500ETF、南华中证杭州湾区ETF、博时上证50ETF、博时创业板ETF等。

在现身ETF的众多保险公司中,中国人寿共出现在20只股票ETF的前十大持有人名单中。同时,中国人寿还是国泰中证全指证券公司ETF、国泰中证军工ETF等5只股票ETF的第一大持有人。(以上数据均来自Wind,数据截止2019.12.31)

2,货币基金7日年化收益率跌破2%,还能配什么?

近日货币基金7日年化收益率连续下滑,一些历史上首次跌破2%。Wind数据显示,受新冠肺炎疫情影响,海外央行进入一轮新的货币宽松周期。在此背景下,中国央行也实行更加宽松的货币政策,向金融市场投放大量流动性。以3个月存款利率为代表的货币市场利率从春节前2.8%附近的利率水平下行至当前1.8%以下的利率水平,隔夜回购利率更是一度下降到0.8%的低位。

我们知道,货币基金的主要投资品种是短久期国债、金融债、高等级信用债、存款、存单和质押式逆回购等资产,此类资产与央行的货币政策、银行间的资金面高度相关。在当前宽松的货币背景下,可投资的资产收益都出现了大幅下调。

其实不只是货币基金,Wind数据统计显示,目前银行理财产品收益率普遍走低。以大型商业银行理财产品为例,其6个月期品种预期年化收益率已低至3.73%,创年内新低,且已处于历史低位。

各国进入低利率环境后,投资者普遍降低了对现金类资产的持有比例,包括现金、银行存款、货币基金等。从海外一些国家的情况来看,在长期接近“零利率”的环境下,投资者有通过提升风险偏好提高收益的倾向。居民往往会选择减少现金和固定收益资产配置,增加股票、共同基金、保险等产品的投资。此外,面对低利率,部分机构看多债券、黄金。

3,市场波动之际,机构悄然关注哪些行业、板块?

虽然市场近期跌的较为厉害,但机构对一些企业对调研、买入建议、看涨空间依旧很积极。

Wind统计显示,3月9日至4月2日,有170多家公司接受了机构调研,其中,有117家公司调研机构数超过5家,从相关公司行业分布来看,信息技术行业最多,有37家,占比32%;其次是工业,有25家,占比21%。医疗保健、材料、可选消费行业公司数亦较多。由此可见,虽然市场大幅回调,但对科技板块的关注度并未降低,同时,医疗保健板块关注度提升较为明显。

虽然近期市场表现欠佳,但获得多家机构买入评级的上市公司数量大幅提升。据Wind统计显示,3月9日以来,机构对近700只股票给予了买入评级(包括:买入、强烈推荐、推荐、增持),其中获5家以上机构买入评级的股票有167只。

另外,从个股的涨幅空间来看,3月9日以来,有25家公司机构看涨超过80%,主要是新能源及信息技术类公司。

机构对一些行业、板块的看好,对普通投资者也有一定的参考意义。

财经点评:

4,国际油价等待重要谈判,但反弹之路依旧崎岖

因沙特和俄罗斯就油价暴跌的责任归属问题出现不同看法,原定于4月6日的石油输出国组织欧佩克+(OPEC+)视频会议将延期至4月9日。

沙特国家石油公司人士5日向媒体透露,该公司将原定于当天公布的5月官方石油售价推迟至4月10日,并视9日举行的石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国紧急会议的成果再决定售价。

沙特推迟发布5月原油价格“是史无前例的举措”,以便在周四会议前有更多时间与产油国接触。沙特希望避免重蹈3月份的覆辙,当时由于俄罗斯与其他欧佩克+产油国缺乏合作,石油谈判破裂。

此前,欧佩克3月初原本希望与俄罗斯等非欧佩克主要产油国一同继续减产,但双方没有就减产计划达成一致。沙特随后宣布大幅增加原油产量,同时为亚洲和欧美客户提供罕见油价折扣,致使国际油价暴跌,重挫产油国、冲击美国页岩油产业。

近期在美国的调停下,俄罗斯直接投资基金(RDIF)首席执行官德米特理耶夫表示,俄罗斯和沙特阿拉伯“非常、非常接近”达成一项石油生产的协议。在一些利好迹象出现后(虽然消息有反复),国际油价已自低点有所反弹。

分析认为,减产“路漫漫”,达成一致协议还需时日。另外,油价何去何从,并不仅仅看美国、俄罗斯、沙特最终博弈的结果,也不是预期的多方减产1000万桶,而是更需要全球经济和原油需求的恢复、高库存的消耗。因此后市油价依旧可能再度动荡。

5,北上资金大幅“扫货”,聪明钱这样投资

Wind数据显示,北上资金上周流入加速,一周累计净买入81.48亿元,创近两月以来的新高。今日北上资金更是一天涌入145亿左右。

数据来源:wind,数据区间2020.2.10-4.7

在前期全球动荡的背景下大幅流出,近期随着海外市场恐慌情绪的缓解,3月底北上资金开始回流。

Wind数据显示,2020年第一季度,近半数行业获北向资金净流入。其中,当季累计净流入前五的行业分别为医药生物、计算机、建筑装饰、休闲服务、电气设备;净流出前五的行业为非银金融、家电、电子、建筑材料、银行。另外近来,从北向资金持股风格来看,有逐渐从以成长为主向确定性较高的消费、医药等转移的趋势。

我们知道,北上资金多次精准抄底逃顶,先知先觉,其有“聪明钱”之称。北上资金多次成功在A股处于底部位置时,带领大盘反弹。另外北上资金长期关注的板块,也都是A股中的优质资产,尤其是市场跌到具备一定价值时,它们大多会果断入手,值得散户学习。

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