以权益类资产为例,新兴市场股票近七年年化收益10.8%,20年年化收益8.9%,高于发达市场的平均收益。
国内金融市场近三年投资回报:近3年,即使经历过2015年的股市大跌,创业板指涨幅依旧翻倍。
中债高收益企业债财富指数涨幅23.97%
沪深300 | 中证500 | 创业板指 | |
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近1年 | -34.52% | -40.33% | -39.04% |
近2年 | 46.98% | 55.31% | 63.85% |
近3年 | 20.32% | 53.87% | 101.12% |
中债高信用等级 债券财富指数 |
中债高收益 企业债财富指数 |
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近1年 | 6.71% | 7.33% |
近2年 | 15.60% | 18.73% |
近3年 | 19.61% | 23.97% |
数据来源:Wind资讯、好买基金研究中心 数据截至:2016年5月31
模拟组合历史回溯表现:
年化收益21.11%,波动降低,净值曲线更加平滑
数据来源:好买基金研究中心
注:该模拟组合业绩回溯基于好买公募牛基组合业绩、推荐的公募纯债基金和CTA基金业绩在过往的加权平均表现。
指标计算的时间范围2012/12/31~2016/4/30,部分拟合标的未扣减业绩报酬
基金名称 | 新方程大类配置基金 |
基金名称及备案号 | 新方程大类配置基金/SK1216 |
基金类别 | 私募证券投资基金 |
风险收益特征 | 高风险高收益 |
基金管理人 | 上海新方程股权投资管理有限公司 |
基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
基本存续期限 | 永续 |
开放日 | 申购开放日每月10日;自基金份额持有人认购或申购份额之日起开始计算,份额参与不足200(含)自然日不可赎回;赎回开放日2、5、8、11月10日(节假日顺延) |
投资范围 | 本计划主要投资于公募基金、私募证券投资基金 |
费率结构 | 申购费1%;固定管理费0.65%/年;业绩报酬:若持有期年化收益率大于6%,超出部分提取5%业绩报酬, 业绩报酬计提日分别为每自然年度的第一个交易日、客户赎回日及基金清算日。 |
注:产品要素最终以基金合同为准。
风险提示:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,
不构成投资建议。投资人请详阅基金合同,并自行承担投资风险。