公募基金 - 基金经理 - 刘方旭
刘方旭
刘方旭
  • 好买综合评分: 4.68 根据经理的五项指标,综合计算得出
  • 当前所在公司: 兴业基金
  • 最擅长的基金类型: 混合型
  • 代表基金: 兴业安保优选混合
  • 人气指数: 3021

刘方旭经理简介

基金经理重仓股票

数据截至日期:

刘方旭先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;2015年5月加入兴业基金管理有限公司,2015年12月15日起担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月3日起担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年4月19日起担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理,2018年12月7日起担任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。
经验值7.85分
经验值按经理的从业时间评分。是考察经理的重要指标,经验丰富的基金经理对不同市场风格的适应程度一般更好。
从业时间对比
  • 刘方旭
  • 同类平均
  • 刘方旭
    5年281天
  • 同类平均
    4年144天

比同类平均水平高57.00%

经验值排名 368/1705

首次任职时间 2015年12月15日 任基金经理时间 5年284天
历任公司数 1 家 跳槽频率 5.78年/次
历史管理基金数 1 从业年均回报 18.55%
  • 20151215-至今 ,在兴业基金任职,管理10只基金
管理时间最长的基金
  • 管理时间: 5年284天
  • 近3月收益: -9.64%
战斗力6.98分
战斗力按经理的盈利能力评分。战斗力分数越高,说明基金经理的盈利能力越强。
战斗力对比
  • 刘方旭
  • 同类平均
  • 刘方旭
    6.98
  • 同类平均 5.02

比同类平均水平高39.04%

战斗力排名 276/902

任职以来最大盈利: 289.41%
近3月业绩最好的基金
  • 最大盈利:224.70%
  • 近3月收益: 1.77%
防御力2.55分
防御力按经理的回撤控制能力评分。防御力评分越高,风险越小。
防御力对比
  • 刘方旭
  • 同类平均
  • 刘方旭
    2.55
  • 同类平均 5.00

比同类平均水平低49.00%

防御力排名 1144/1523

任职以来最大回撤: -26.24%
近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来
区间回撤 -4.33% -8.78% -17.89% -23.22% -23.22%
沪深300 -2.18% -6.07% -6.07% -6.07% 0.00%
同类平均 -4.12% -10.45% -19.27% -25.04% -24.85%
同类排名 647/1306 365/1265 390/1170 306/954 327/999
任期回撤最小的基金
  • 最大回撤: -1.72%
  • 近3月收益: -1.57%
稳定性2.01分
稳定性按经理业绩排名的波动性评分。稳定性评分越高,说明经理排名越稳定。
稳定性对比
  • 刘方旭
  • 同类平均
  • 刘方旭
    2.01
  • 同类平均 5.13

比同类平均水平低60.82%

稳定性排名 --

近1年波动最小的基金
  • 标准差(近1年):11.50%
  • 近3月收益:-1.89%
钟情指数6.49分
钟情指数按经理基金的机构持仓占比评分;对于权益类基金,机构持仓占比越高越好。
钟情指数对比
  • 刘方旭
  • 同类平均
  • 刘方旭
    6.49
  • 同类平均 5.04

比同类平均水平高28.77%

钟情指数排名 589/1676

机构持仓最高的基金
  • 机构持仓占比:71.23%
  • 近3月收益:-1.89%
旗下基金
当前管理基金 (9只)
时间区间:
基金明细
代表基金
基金简称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 最大回撤 任职回报 同类平均 同类排名 操作
混合型 5.83 5年284天 -26.24% 145.36% 53.46% 493/5792 购买 +自选
混合型 6.58 3年158天 -12.02% 72.81% 50.66% 1511/5786 购买 +自选
混合型 2.64 2年291天 -23.63% 188.99% 62.43% 384/5779 购买 +自选
混合型 12.36 1年58天 -25.29% 22.07% 16.70% 1563/5727 购买 +自选
混合型 0.44 1年58天 -25.34% 21.36% 16.70% 1622/5727 购买 +自选
混合型 1.27 0年183天 -8.43% 4.04% 10.53% 3126/5667 购买 +自选
混合型 1.06 0年183天 -8.44% 3.78% 10.53% 3210/5667 购买 +自选
混合型 -- 0年136天 -1.87% -1.52% 6.91% 4535/5645 购买 +自选
混合型 -- 0年136天 -1.72% -1.24% 6.91% 4489/5645 购买 +自选
历史管理基金 (1只)
基金公司 基金简称 基金类型 任职起始日 任职时间 任职回报 同类平均 同类排名
兴业基金
兴业成长动力混合 混合型 2016-06-03 4年203天 60.30% 57.47% 1609/4417
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