导言:
进博会:设立科创板试点注册制,宣布进一步降关税!
三季度非储备金融账户现逆差 预计证券投资净流入近500亿美元
美国中期选举今起投票 特朗普政府迎执政“中考”
央行开展“中期借贷便利” 明年一季度有望再降准
公募热议科创板投资 主题和指数基金是两大方向
杨德龙:对标深圳创业板 上交所设立科创板已准备几年
【今日头条】
进博会:设立科创板试点注册制,宣布进一步降关税!
首届中国国际进口博览会11月5日上午在上海开幕,国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。
会议提到,将增设中国上海自由贸易试验区的新片区;将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制;将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。
同时,他还强调,中国将抓紧研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港政策和制度体系;将保护外资企业合法权益,提高知识产权审查质量和审查效率;将进一步降低关税、将放宽外资股比限制,特别是外国投资者关注、国内市场缺口较大的教育、医疗等领域。
市场人士认为,在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,这是强化市场功能的重大改革举措。但注册制试点并不意味着降低门槛,更不意味着大批量企业集中上市。
【国内要闻】
三季度非储备金融账户现逆差 预计证券投资净流入近500亿美元
11月5日,国家外汇管理局公布2018年三季度及前三季度我国国际收支平衡表初步数显示,三季度我国经常账户和非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏)呈现“一顺一逆”的特点。
北京地区一位外资行分析师表示,虽然剔除净误差和遗漏后,预计三季度非储备性质的金融账户仍然是顺差,但需要注意的是,今年以来,该数据保持顺差主要原因是证券投资项下净流入大幅增长,如果四季度中国资本市场预期仍然较差,这部分外资资本可能会流出
【国际要闻】
美国中期选举今起投票 特朗普政府迎执政“中考”
当地时间6日,美国迎来中期选举投票日,国会众议院的全部席位和参议院部分议席将进行改选。执政的共和党希望全力保住国会多数,反对党民主党则希望借中期选举夺回对两院的控制权。
这次选举也被美国媒体视为是对现任总统特朗普的一次“中考”:选民将如何对特朗普两年政绩打分,将关乎这位共和党籍总统未来的执政前景。
分析人士认为,不论选举结果如何,可以预见的是,美国政治极化与社会分裂将在选后变得更加明显。
【资本市场】
股市:
央行开展“中期借贷便利” 明年一季度有望再降准
昨天上午,央行宣布开展中期借贷便利(MLF)操作4035亿元,无逆回购操作。尽管如此,很多市场人士还是担心年末效应带来的资金紧张。多家机构均判断,综合各方因素来看,央行很有可能在今年年底或明年一季度再次降准。
综合机构观点来看,今年市场对年末流动性的担忧与以往不同,以往多是担心资金到期压力、债券发行压力均较小,MPA考核对流动性的压力,以及财政存款变化的影响。但今年年末这些因素还比较平稳,当前市场的主要担忧集中在外汇占款变动方面。
基金:
公募热议科创板投资 主题和指数基金是两大方向
创板即将推出并试点注册制的消息“激起千层浪”,伴随科创板一起“刷屏”的还有监管层鼓励中小投资者通过公募基金参与科创板投资的声音。作为重要的机构投资者,面对新增投资标的,公募基金如何参与科创板备受关注。
多位基金公司人士表示,公募基金正式参与科创板仍有待相关文件出台,估计主题基金及被动指数基金或是未来产品设计的两大方向。也有基金公司人士更为关注科创板的流动性问题。
外汇:
脱欧博弈来到高潮 英镑机遇与危机并存
周一(11月5日)美市盘初,英镑/美元维持反弹势头,最高触及1.3040。日内公布的英国僵局数据表现不佳,但对英镑影响有限。
英国退欧协议的前途仍然未卜。一方面报道称英国政府如果一周内达不成协议,最可能的结果就是无协议退欧。另一方面英国首相发言人又称,谈判取得进展,将尽可能确保退欧协议。这些报道令投资者摸不着头脑,但是比较明确的是博弈已经到了高潮,离摊牌已经越来越近,意味着对于英镑而言上行和下行风险都是巨大的。
黄金:
国际金价小幅收跌 市场情绪趋于谨慎
美东时间周一,国际金价收跌。技术面上,金价进入盘整区域,窄幅波动,走势较为平淡,日内最低下探至1228.40美元,最高上探至1236.80美元。COMEX 12月黄金期货收跌1美元/盎司,跌幅不到0.1%,报1232.30美元/盎司。值得注意的是,据报道,美国6日将举行2018年中期选举。此次选举关乎下阶段美国政治格局,备受各界关注。
原油:
布伦特原油小幅收涨 美油续创近7个月新低
美东时间周一,WTI 12月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.06%,报63.10美元/桶,按即月合约计算,WTI期货再次创下了自4月底以来的最低收盘价。布伦特1月原油期货收涨0.34美元,涨幅0.47%,报73.17美元/桶。上期所原油期货主力合约SC1812夜盘收涨0.95%,报512.70元;10月9日曾涨至597.00元,创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的主力合约夜盘收盘纪录最高位。
【名人观点】
杨德龙:对标深圳创业板 上交所设立科创板已准备几年
11月5日,对于将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,不断完善资本市场基础制度。前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙表示,上海证券交易所设立科创板并试点注册制,一个是为了支持这个新兴产业的发展,上海设立科创板的这个想法已经准备了几年,主要是对标深圳的创业板,支持一些科技创新型的企业上市。而试点注册制,是为了让新股发行节奏和价格更加市场化,适应了经济发展的需要。当然试点注册制也不意味着大量的扩容,建议交易所要根据市场的状况来控制新股发行的节奏,防止对市场造成不利的影响。