新发基金募资1340亿元,上演新兵战老将;个税递延养老渐近

[ 摘要 ] 截至3月24日,已经正式成立224只公募基金产品,合计募集金额达到1340.81亿元。在新发基金对托管行的选择上,国有五大行的优势地位正在下滑。

养老基金个税递延渐近 公募基金积极把握发展契机

今年5月1日后,公募基金有望正式纳入个税递延优惠政策,迎来养老金投资新时代。面对新的发展机遇,公募基金行业应该如何把握机遇、拥抱机遇?中国机构投资者峰会圆桌就养老金投资话题进行了讨论。

我国是高储蓄率国家,情况跟西方国家不太一样。中国人喜欢储蓄,大家都有存款,而且喜欢自己操作,但整体效果并不好,因为好的投资在本质上是反人性的,而绝大部分的投资者都喜欢追涨杀跌。人性靠什么克服?依靠严格投资纪律和正确的投资理念。个人养老投资既可以自己储蓄也可以委托专业机构管理,委托专业机构管理与储蓄的区别在于通过有纪律地定期购买税收优惠产品,可以克服人性中的恐惧与贪婪。

839只公募权益基金回报率高达25% 年内1647只权益基金忙加仓

沪指在攻下3000点之后便在3100点上下拉锯,但沪深两市的交易量仍保持在比较高的水平。一季度接近尾声,沪指在今年以来已经累计上涨24.47%,在53个交易日内走出36根阳线。凭借着对市场敏锐的判断,部分权益基金的业绩更是优于沪指走势,共有839只权益基金在今年以来均斩获了超25%的回报率。

《证券日报》记者注意到,今年以来有92家公募基金选择了一致加仓。根据资讯估算的结果和基金四季度披露的基金持股比例,以权益基金的最新规模和仓位提成比例测算,1647只权益基金在今年选择不同程度的加仓,已经有169.88亿元的资金顺利流入A股市场。

年内新发基金募资1340亿元 五大行托管优势地位下滑

银行理财子公司落地后,基金公司与托管银行之间的关系越发微妙:银行系基金公司无疑会跟银行抱得更紧,但对于中小型基金公司而言,正逐渐把重心放在与互联网金融平台的合作上。在新发基金对托管行的选择上,国有五大行的优势地位正在下滑。截至3月24日,已经正式成立224只公募基金产品,合计募集金额达到1340.81亿元。

某基金公司负责人对本报记者表示:“中小型基金公司在跟银行合作上的话语权比较低,尤其是银行理财子公司落地后,银行会更多地与相应银行系基金公司展开合作。所以我们会在托管行上有新的考虑,转而在电商平台上发力。”

首批科创板受理公司影子股藏“升机” 公募基金提前潜伏新宙邦等6只个股

3月22日,科创板首批9家受理公司名单火热出炉,分别为晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安翰科技、武汉科前生物。随着名单的确定,涉及的A股影子股备受瞩目。

分析人士认为,这9家企业相关的“影子股”将会受到资金追捧和热炒,值得投资者密切关注。今日本报特对19只影子股分别从机构持仓、机构评级和机构调研等三方面分析梳理机构最新动向,以飨读者。

基金看好大消费和科技类板块

上周最后一个交易日,A股先抑后扬,上证指数再度站上3100点关口。业内人士认为,A股震荡整固与政策面和流动性改善不无关系。从基本面上看,宏观经济和企业盈利状况仍面临压力,暂不具备系统性行情基础,但板块之间走势的分化仍会存在。下一步继续看好A股中具备年内业绩环比改善能力的细分行业和领域,行业配置仍以大消费和科技类板块为主。

指数持续震荡 基金仓位上升

上周,A股市场周一涨幅较大,随后四天持续震荡,沪指周内突破3100点大关。截至上周五,上证A股滚动市盈率、市净率分别为14.01倍、1.57倍,市盈率、市净率均有所回升。

具体到偏股型基金配置上,建议投资者坚持长期投资与价值投资的理念,把握当前A股整体估值偏低的投资机会,运用均衡偏成长风格配置来获取今年市场的修复收益,择取配置低估值绩优股的基金并长期持有;具体到债券型基金配置上,债券市场近期或继续震荡,建议投资者选取优质债券产品,首选高等级信用债产品以及利率债产品,以获取更多确定性收益。

取消分级运作受关注 分级基金加速谢幕 

高溢价率,在强势上升行情里,是俗称杠杆基金的分级基金B份额的常态。根据数据显示,截至3月22日,现存的125只上市交易杠杆基金中,出现溢价率的多达95只,其中,溢价率超过10%的有16只。而高溢价率对应的是高杠杆,这则是众多投机资金乐此不疲的主因。但富国基金上周五发布的一则公告,或将令这块投机者的“乐园”加快谢幕。

公告显示,根据资管新规的要求,富国中证银行分级基金将取消分级机制,并就富国银行A份额与富国银行B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。据记者了解,其他几家分级基金规模较大的公司也在酝酿实施类似的做法。

业内人士提醒投资者,“资管新规”的强制性要求必须得到落实,而在基金公司批量取消分级运作的背景下,杠杆基金高溢价的现象将会逐渐消亡,投资者不能再依据过去杠杆基金的投资逻辑来判断杠杆基金走势,要谨防基金公告发布后,溢价率逐步归零所带来的巨大投资风险。

资金借道基金蜂拥入市 细分龙头股迎来利好

今年以来A股的大幅上涨,令投资者入市热情迅速升温。当前,除了直接入市的投资者,还有不少投资者选择借道公募基金入市淘金。近期,不少新发基金首募规模较大,尤其是傅鹏博掌舵的睿远成长价值混合基金,首日认购规模创出天量,凸显投资者热情之高涨。

沪上某绩优基金经理透露,近期把计算机、5G等涨幅过高的股票基本上卖完了,继续持有白酒、地产等板块,并开始关注有业绩支撑的细分龙头股,以及补贴政策有望在近期落地的新能源汽车板块。在他看来,新能源汽车产业链中游的电池板块值得重点关注。

A股年内涨幅近25% 部分权益基金掉队

今年以来,市场行情持续震荡上行,三大指数累计涨幅分别为24.47%、36.46%、35.45%。但一些运气不好的踏空资金未能享受到赚钱效应,尤其是部分权益类基金,因未及时建仓而“踏空”或选错行业被“套牢”,导致净值涨幅大幅跑输同类和大盘,甚至告负。

川财证券建议,短期以冲高逐步减仓和换仓为主,关注受益于政策和业绩的基建、周期等蓝筹。中原证券则表示,科创板的推进工作已进入一个全新的阶段。预计未来各路资金将继续围绕蓝筹股以及科创板概念这两条主线展开新的炒作布局。

排行榜“新气十足” 基金业上演新兵战老将

今年以来,主动权益类投资基金(普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金,下同)净值涨幅榜上,占据榜单前列的基金经理,新兵多于老将。当然,这与行业整体新老分布有关,但是本轮急涨行情,恰恰契合了部分年轻基金经理的风格,好似烈火遇烫油,互相成就。

总体来看,率先全面加仓的基金产品赚得盆满钵满,赶早“上车”的产品表现也相当突出,即便是春节后中途追赶着“上车”的基金,其净值也水涨船高。在资产配置中,股票资产的重与轻几乎可以跟基金产品表现的优与劣划等号。 

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