— 股市简报 —
周二(6.4),今日三大股指全天弱势震荡,板块轮动加速,前期热点题材股集体回调,总体缩量较为明显,市场氛围趋冷,但北向资金再次迎来净流入超12亿元。截止收盘,沪指报2862.28点,跌0.96%,深成指报8748.27点,跌1.23%,创业板报1456.27点,跌0.87%。两市合计成交仅有4224亿元。
— 热点板块 —
盘面上,5G概念、黑龙江省等板块表现相对强势,农业、物流、水泥等板块跌幅居前。
乳业股逆市拉升,消息面上,发改委印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》,大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”行动计划,国产婴幼儿配方乳粉产量稳步增加,更好地满足国内日益增长的消费需求,力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上。
5G概念股拉升走强,消息面上,6月3日,工业和信息化部对外发布消息称,在各方共同努力下,中国5G已经具备商用基础。近期,工业和信息化部将发放5G商用牌照,我国将正式进入5G商用元年。工信部称,当前全球5G正在进入商用部署的关键期。坚持自主创新与开放合作相结合,我国5G产业已建立竞争优势。
— 焦点事件 —
1、居民存款安全再添“防火墙”
家企业信用信息公示系统最新信息显示,中国人民银行设立的存款保险基金管理有限责任公司已于近日正式成立,注册资本100亿元。分析人士指出,存款保险基金管理有限责任公司成立,是中国存款保险制度落地的又一里程碑,不仅是中国金融风险防控体系不断完善的题中应有之义,更意味着中国金融监管体系正在加速与世界接轨,为金融领域进一步扩大开放传递出积极信号。
2、近三年来首次!澳大利亚联储宣布降息25个基点
澳大利亚联储公布利率决议,下调6月现金利率25个基点至1.25%,预期1.25%,前值1.5%。这是澳洲联储近三年来首次降息,此举是为了应对疲弱的通胀和经济增长、不断上升的失业率。
— 机构论市 —
巨丰投顾表示,大盘技术性回调遭遇突发黑天鹅事件而步入中期调整,在人民币贬值压力下,北上资金5月份大笔出逃超过500亿。周二5G板块惯性冲高,周一强势的农业、快递概念、乳业股均出现一日游行情,市场继续下挫。操作上,建议投资者回避短期涨幅过大的题材股;盯紧券商这一市场风向标,静待新的反弹龙头出现。
源达证券认为,市场再度来到变盘节点,市场亏钱效应正在延续,情绪的退潮仍在延续,这一点由近期市场成交情况中可明显感受到。在此背景下,建议关注市场主流逻辑,在反制措施之后,发展摆在当前,外部5G包括韩国和美国的产业链尽管整体进展居前,但体验较差,国内为提供客户更好体验,牌照一再延期,近期可适当关注相关进展。操作上,谨慎为宜。
好买基金研究中心认为,在政策高度调控环境下经济在未来2个季度确认底部的概率很高。短期来看,历年6月市场流动性压力较大,今年二季度信贷投放速度因调控出现降低,跨月跨季节点叠加MPA考核,金融机构融出意愿不足,中小银行融资难问题浮出。后期较大的风险或不来自于外部贸易摩擦,而是若通胀数据超预期而影响“PPI-CPI”剪刀差收敛的节奏,这不仅可能扰动货币政策,也将使得全A企业盈利企稳延后。未来一段时间内,贸易摩擦带来的利空或已被市场price-in,并不排除央行在关键点位维稳汇率。贸易谈判将进入关键期,金融监管推进下部分中小银行隐忧下同业市场受冲击,流动性不确定性增大。近期或许不仅是调仓换股的时机,也是今年超额收益的分水岭,建议将目光集中在国内而非大国博弈,震荡期关注大金融、港股和科创板示范效应下优质科技股的比较优势。