一、市场表现
股市:
截至9月4日收盘,沪指涨0.93%报2957.41点;深成指涨0.69%,收报9700.32点;创业板指涨0.54%,收报1669.41点。两市合计成交6058亿元。
28个申万一级行业全部上涨,银行、非银金融、房地产板块涨幅居前,分别上涨1.91%、1.83%和1.82%,国防军工板块跌幅居前,下跌1.3%。
数据来源:Wind、好买基金研究中心
截止日期:2019.09.04
备注:只统计排行前10和后10的行业
债市:
Wind数据显示,9月4日,国债期货全线收红,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.03%。
二、资金流向
北向资金:
Wind数据显示,9月4日,北向资金净流入49.74亿元,其中沪股通流入46.4亿元,深股通流入3.34亿元。本周截止目前合计流入103.03亿元。
权益类ETF资金:
权益类ETF整体流出0.92亿份。
按成交均价算,规模增幅居前的ETF中,华夏恒生ETF自8月初持续有资金流入,今日净流入2.79亿元。博时黄金ETF、易方达深证100ETF净流入规模分别为2.05亿元和0.36亿元。
数据来源:Wind、好买基金研究中心
截止日期:2019.09.04
规模减幅居前的ETF中,华安创业板50ETF、易方达创业板ETF、嘉实中证500ETF分别净流出1.12亿元、0.89亿元和0.77亿元。
数据来源:Wind、好买基金研究中心
截止日期:2019.09.04
三、基金要闻
1、8月基金表现汇总
截至8月底,上证综指年内上涨15.73%,深证成指和创业板指分别上涨29.36%、28.82%。
1)主动偏股基金:最多的赚了近80%。
前8月主动偏股型基金业绩不俗,最多的赚了近80%,平均收益22.33%。其中,普通股票型产品表现尤为突出,平均收益率达到28.82%,期间收益率超过50%有35只,超过60%的有9只。
具体来看,鹏华养老产业以72.53%的收益问鼎冠军;银华农业产业、创金合信消费主题A分别以71.29%、70.07%的收益位居第二、第三。
值得一提的是,生物医药行业受政策与资本、医保与商保的支持,叠加医药创新企业经过研发积累进入收获期等因素,个股涨势强劲,带动相关主题基金净值上长。 易方达医疗保健、天弘医疗健康A/C、富国精准医疗以及南方医药保健等医疗主题基金8月份涨幅都超过10%。
同时,在科创板开市等因素的影响下,创业板8月份表现也较为亮眼,部分重仓科技成长股的基金同样表现不俗。涨幅超过10%的基金包括华商乐享互联网、广发创新升级、广发双擎升级等。
2)债券型基金:大部分收获正收益
总体上看,大部分债券基金收获了正收益。具体来看,今年前8月纯债基金和一级债基平均收益率分别为2.67%和4.04%。
纯债型基金中,江信稳态A以9.77%的收益率排名第一,亚军江信汇福、季军先锋汇盈A同期收益率也都超过8%,收益率均超过7%的包括鹏华丰融、华泰保兴尊合A、华泰保兴尊诚、西部利得汇享等。
一级债基方面,共5只基金前8月收益率超过10%,排名第一的是诺安优化收益,年内业绩为14.46%,超过10%的还有万家添利、易方达增强回报A、泰达宏利聚利和易方达岁丰添利等。
受益于股市上涨,二级债基成为债基中最赚钱的品种,平均收益率超过6%。今年前8月二级债基平均收益率为4.99%,收益率高于纯债基金和一级债基。其中,汇添富可转债A以24.66%的业绩位居第一,博时转债增强A、中欧可转债A分别以24.58%、23.70%的收益率位居2、3。但同时,也有多只二级债基收益为负,最多者同期亏损近4%。
3)公募FOF:最多赚32.7%
总体来看,今年前8月,14只普通公募FOF(不含养老FOF)平均收益率为7.78%,从净值表现看,有13只FOF的单位净值在1元以上,其中前海开源裕源一枝独秀,净值达到1.278元。其中首批成立的6只FOF平均收益更好一些,达到9.12%。表现最好的是前海开源裕源,前8个月净值增长率达到32.7%。
尽管整体业绩不错,但大部分FOF依然跑输业绩比较基准,只有前海开源裕源、海富通聚优精选、华夏聚惠稳健目标、南方全天候策略A等产品跑赢了业绩比较基准。
4)QDII基金
总体上看,近九成净值上涨,平均收益率为11.96%。冠、亚军为上投摩根中国生物医药与汇添富全球消费A。
点评:基金的前8月的总体涨跌情况可以作为一个参考系,看自己的基金是否跑赢了平均以及与涨幅最高的差距在哪。同时,可以重点关注涨的比较好的是哪些方向,有没有可能延续。
四、 指数估值
主要宽基指数中,中证500处于低估状态,沪深300和上证50处于合理估值区间;行业指数中,全指可选、中证消费、食品饮料、全指信息目前仍处于高估状态,注意风险。
数据来源:Wind,好买基金研究中心
数据时间:2019.09.03
备注:百分位低于30%为低估,高于70%为高估,介于30~70%正常估值
每周更新一次
五、明日消息
新股申购:
数据来源:Wind、好买基金研究中心
截止日期:2019.09.04
新债申购:
暂无
新基金待发行:
数据来源:Wind、好买基金研究中心
截止日期:2019.09.04
基金仓位变动:
截止9月3日,与上周相比,偏股型基金仓位普遍上升,偏股混合型、平衡混合型基金、灵活配置型、普通股票型基金仓位较上周分别上升1.06%、0.87%、0.92%和0.44%,较上月分别上升4.95%、5.07%、5.75%和1.82%!
数据来源:Wind、好买基金研究中心
截止日期:2019.09.03
备注:每周更新一次