沪指涨0.81%强势八连阳!创业板指大涨近3%

— 股市简报 —

周三(2.12),三大股指早盘低开,随后拉升走强悉数翻红,午后,指数延续强势,创指涨近3%,再创逾三年新高。截止收盘,沪指报2926.90点,涨0.87%;深成指报10940.79点,涨1.60%;创指报2085.28点,涨2.80%。两市合计成交7900亿元。

— 热点板块 —

从盘面上看,光伏、卫星、云计算居板块涨幅榜前列,钢铁、白酒、医药板块跌幅榜前列。

A股光伏板块大涨,对于此次集体大涨,业界认为与特斯拉和通威股份有关。此外,市场上有关特斯拉的消息也助力了这波涨停潮。据报道,特斯拉加速安装太阳能屋顶,并将很快进入中国和欧洲市场。

云计算板块持续走强,根据市场预测,到2022年,全球云计算市场规模将达到2700亿美元,预计未来几年增长维持在20%左右。我国云市场增速高于全球,2018年我国整体云计算市场规模达962.8亿元,增速39.2%。

— 焦点事件 —

1、国家卫健委:新增确诊病例数下降48.2%

新增报告病例波动下降,新增确诊病例数由最高时2月4日的3887例下降到2月11日的2015例,新增疑似病例数由最高时2月5日的5328例下降到2月11日的3342例,降幅分别达到了48.2%和37.3%。

2、29家上市猪企总市值增百亿

今年以来,截至2月11日收盘,29家猪肉概念股总市值累计增长约121.93亿元。站上风口,今年上市猪企重金投建生猪养殖产业链的步伐没有停止。近期,多家上市公司披露,公司各项生产经营稳定,一旦具备施工条件就快速复工。

— 机构论市 —

巨丰投顾认为,短期需要注意的是个股的分化和可能的调整,但是市场向好的基础和提振效应依旧。适当做调仓换股同时,不用焦虑和担忧指数可能的大跌和二次探底,更多的是在可能的整理中,继续优选行业的标的,以便在第一时间对持仓做调整。

国泰君安认为,新冠疫情改变的是2020年中国经济增速的节奏、宏观调控的节奏,但不改变整体宏观经济的发展方向。疫情影响经济的过程,是在假期延长后,引致经济生产活动停滞的过程。第一个层面,无法出门阻碍消费,推迟返工影响生产;第二个层面,需求下降拖累供给,销售下滑,供给端库存提高,经营环境恶化。从经济结构的影响来看,疫情影响最大的行业是第三产业。

好买基金研究中心认为,市场层面上,A股整体PE(TTM)在16.75倍,处于历史平均水平。对于宏观经济而言,我们认为短期的影响会较大,但不宜过度担忧。本次从应对反应和隔离检疫等措施的采取相对更加快速,逆周期政策陆续进行,中美摩擦阶段性缓和等因素,大部分的需求在疫情过去之后仍有恢复动力。投资策略方面,我们认为任何估值方法的底层逻辑都是企业内在价值,即等于其未来现金流的贴现之和。从这个角度,我们就可以发现,单一年度的企业盈利和现金流,对企业价值的影响非常小。因此,实际上市场更多恐慌的是长期的不确定性,而对于本次疫情,我们倾向于认为是一次事件性冲击,大多数公司可能面临的是"非经常性损益”,对于企业的长期价值的影响非常小。

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