三大股指集体走强,沪指收复3300点,军工板块领涨

— 股市简报 —

周一(7.20),A股三大股指集体走强,沪指收复3300点。截至收盘,沪指涨3.11%,报3314.15点;深证成指涨2.55%,报13448.85点;创业板指数涨1.31%,报2697.30点。

两市合计成交1.19万亿,北向资金今日净流出34.20亿元。

— 热点板块 —

从盘面上看,行业板块全线上扬,军工、水泥、造纸居板块涨幅榜前列,语音技术、动物疫苗、白酒居板块跌幅榜前列。

水泥板块领涨,国内券商认为,考虑到市场正在认识到价值股的低估,而宽信用驱动下,潜在的盈利信号又大概率会到来,布局顺周期价值板块的时机已经来临。

军工板块走强,国内券商认为,在国防战略“补偿式”发展背景下,军工行业在军队的刚性需求支撑下具有长期增长的能力,所以板块仍具有持续上涨的基础。在实战化训练加速和军队信息化建设大背景下,推荐围绕“产业拐点”进行布局,产业拐点意味着该领域将具有长期的业绩弹性和高确定性,也意味着具有较高的安全边际。

— 焦点事件 —

1、花旗:中国本轮牛市或比2015年更持久

花旗发表最新报告表示,中国的本轮牛市有望比2015年持续更长时间,大型券商股近期调整后出现有吸引力的买点。花旗有分析师在报告中表示,中国牛市将成为结构性牛市,涨势更慢但更持续,日均成交额未来有望保持在8000亿元人民币之上。

2、湖北宜昌官宣:决定实行2.5天弹性休假制度

据宜昌发布微信公号,日前,宜昌市人民政府办公室印发《宜昌市实行2.5天弹性休假制度实施方案(试行)》的通知。《通知》明确,为促进文化旅游业恢复重振,市委、市政府决定实行2.5天弹性休假制度。

— 机构论市 —

招商证券认为,现阶段A股运行阶段,正好就是从流动性驱动向基本面驱动的转折期,见顶信号尚未出现;短期市场上涨的斜率可能放缓,局部波动加大。由于基建、地产、制造业投资、可选消费的景气度持续改善,经济超预期回升成为一个新的业绩改善的逻辑,部分业绩边际改善而长期逻辑改善的“成长型周期股”亦受到市场青睐。这些标的隐藏在建材、环保与公用事业、家电、轻工、有色、化工、电子、保险、券商、机械、电新等行业中。

中信建投认为,市场大幅度回调之后,经济基本面将发生明显的变化:社会融资规模将逐步常态化,这意味着社融增速将相对于上半年放缓。上半年货币政策对物价的影响将逐步显现出来,我们将能观察到CPI和PPI的上行和周期股的表现。从大类资产的情况来看,社融放缓叠加央行货币供给的相对增多,国债利率将下降,长端国债又会出现交易性机会。从股票市场来看,股票市场将继续震荡,银行、保险、周期等低估值板块将持续占优。

好买基金研究中心认为,前期市场情绪过热、估值快速拉升;监管持续给市场降温,主要措施包括严查场外配资以及国家队多次减持,以及外围消息干扰等因素影响是引起短期波动的主要原因,市场短期调整性质更多的是前期过快上涨之后的修正。而驱动A股中长期向好的核心驱动逻辑暂未发生本质改变,基本面复苏的延续目前仍在持续验证。总体来看,虽然现在整体A股的估值不算便宜,处于历史中位数偏上的位置,A股中长期向好的核心逻辑并未改变。不过市场短期波动较以往可能有所上升,包括A股即将迎来的下半年最大解禁周,对应的解禁市值高达2588亿元,海外疫情的反复以及中美各领域的摩擦对风险偏好的扰动。

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