创业板指触底回升涨1.11%,疫苗板块再走强

— 股市简报 —

周四(7.23),A股三大指数宽幅震荡。截至收盘,沪指跌0.24%,报3325.11点;深证成指涨0.03%,报13661.50点;创业板指数涨1.11%,报2799.67点。

两市成交额连续16天突破万亿,今日合计成交1.25万亿,北向资金今日净流出13.47亿元。

— 热点板块 —

从盘面上看,军工、疫苗、HIT居板块涨幅榜前列,云游戏、金融IC、数字货币居板块跌幅榜前列。

军工板块领涨,有分析认为“十四五”期间军工各领域订单饱满,部分型号可能有数倍增长,并指出军工行业出现了明显转折点,行业整体进入至少三年的强周期。

— 焦点事件 —

1、工信部:今年上半年全国规模以上工业增加值同比下降1.3%

工信部:今年上半年,全国规模以上工业增加值同比下降1.3%,降幅比一季度收窄7.1个百分点,其中二季度增长4.4%,产销形势好转。

2、南京出台楼市新政:离异两年内购房,套数按离异前计算

南京发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》:依据土地市场状况,加大住宅用地供应力度,合理有序安排上市,优先满足刚需,稳定市场预期。夫妻离异的,任何一方自离异之日起2年内购买商品住房的,其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。

— 机构论市 —

天风证券认为,情绪大起大落后,还是少部分公司的牛市。7月初以来,虽然低估值板块出现异动,但是在密集披露的业绩预告推动下,高景气方向仍然有很强的超额收益。

招商证券认为,目前约有四成上市公司披露了2020年半年报业绩预告、快报或报告,业绩向好率达到40%左右,中小板和创业板披露比率和向好率明显高于主板。整体A股业绩将实现V型反弹,中小创盈利修复能力较强。建议关注业绩改善且景气度向上的细分领域,如新旧基建、防疫产业链、新能源等板块。

好买基金研究中心认为,前期市场情绪过热、估值快速拉升;监管持续给市场降温,主要措施包括严查场外配资以及国家队多次减持,以及外围消息干扰等因素影响是引起短期波动的主要原因,市场短期调整性质更多的是前期过快上涨之后的修正。而驱动A股中长期向好的核心驱动逻辑暂未发生本质改变,基本面复苏的延续目前仍在持续验证。总体来看,虽然现在整体A股的估值不算便宜,处于历史中位数偏上的位置,A股中长期向好的核心逻辑并未改变。不过市场短期波动较以往可能有所上升,包括A股即将迎来的下半年最大解禁周,对应的解禁市值高达2588亿元,海外疫情的反复以及中美各领域的摩擦对风险偏好的扰动。

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