三大股指遭重挫,北向资金大幅出逃,两市题材全线熄火

— 股市简报 —

周五(7.24),A股三大指数集体重挫。截至收盘,沪指跌3.86%,报3196.77点;深证成指跌5.31%,报12935.70点;创业板指数跌6.14%,报2627.84点。

两市成交额连续17天突破万亿,今日合计成交1.33万亿,北向资金今日净流出144.18亿元。

— 热点板块 —

从盘面上看,题材概念全线飘绿,白酒、证券、免税店、中芯国际概念居板块跌幅榜前列。

猪肉板块表现略好,有分析指出,目前国内生猪供给偏紧的局面仍未改变,下半年国内生猪面临“供给难上量、需求有提振”的局面。南方洪水重灾五省均为主要生猪生产省份,五省合计生猪出栏量占全国的27%。强降水天气不仅限制生猪调运,也增加了非洲猪瘟的防控难度。短期内生猪压栏严重,供给边际趋紧。

— 焦点事件 —

1、知情人士:美团、滴滴以及二者投资方就合并一事已有接触

一位知情人士成,美团、滴滴以及二者投资方就合并一事已有接触,投资方在其中起到重要推动作用,美团有意收购滴滴,但滴滴希望独立发展。

2、浙江发放1000万元电影消费券

浙江将通过天目新闻客户端发放1000万元电影消费券,直接贴补广大影迷观影。本次浙江电影消费券发放活动,将从7月25日一直持续至10月底。7月25日至31日抢券首周,发放消费券面额为15元、20元。

— 机构论市 —

中金公司认为,从公募基金二季报来看,总资产规模相比一季度末变化不大的背景下,股票类资产占比明显提升,现金类资产缩水,债券类资产持平略升。下半年,新经济可能继续是主线,但相比上半年,新老的配置可能需要更加均衡。总体上,我们依然看好消费升级及产业升级中期的趋势,同时在上半年相对落后的板块或者表现还不算特别领先的的板块,去寻找估值不高、中期业绩可能不差、下半年有望改善或继续改善的领域。

天风证券认为,上半年受疫情冲击,资产质量承压,叠加金融系统让利压力大,预计上市银行中报业绩或明显承压,可静待中报落地后布局。低估值与经济反弹共振,支撑银行板块估值合理修复。

好买基金研究中心认为,前期市场情绪过热、估值快速拉升;监管持续给市场降温,主要措施包括严查场外配资以及国家队多次减持,以及外围消息干扰等因素影响是引起短期波动的主要原因,市场短期调整性质更多的是前期过快上涨之后的修正。而驱动A股中长期向好的核心驱动逻辑暂未发生本质改变,基本面复苏的延续目前仍在持续验证。总体来看,虽然现在整体A股的估值不算便宜,处于历史中位数偏上的位置,A股中长期向好的核心逻辑并未改变。不过市场短期波动较以往可能有所上升,包括A股即将迎来的下半年最大解禁周,对应的解禁市值高达2588亿元,海外疫情的反复以及中美各领域的摩擦对风险偏好的扰动。

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