三大股指震荡下行,两市成交再破万亿,水泥板块领涨!

— 股市简报 —

周四(7.30),A股三大指今日震荡下行。截至收盘,沪指跌0.23%,报3286.82点,深成指跌0.67%,报13466.85点,创业板指跌0.86%,报2743.63点。

市场成交额再次突破万亿,两市合计成交1.09万亿元。北向资金今日净流出42.45亿元。

— 热点板块 —

从盘面上看,生物疫苗、水泥、农业种植板块表现强势,另外,卫星导航、光伏、风电等板块轮番走强。而数字货币、国防军工、光刻胶板块表现较差。

水泥板块领涨,国内券商认为,二季度4月份、5月份、6月份水泥产量同比增速分别为3.8%、8.6%、8.4%,单月产量创下历史新高。全年基建稳增长地位明确,地产投资韧性较强,中性判断2020年水泥需求量同比增长3.79%。水泥板块动态市盈率为10倍,估值仍处低位,具备配置优势。

— 机构论市 —

长城证券认为,短期调整可能会为部分行业和个股带来上车机会,可以在调整期进行布局。市场后续大概率仍然是以结构性行情为主,前期涨幅较高的科技、消费类的估值会向均衡水平回归,下半场的科技和消费仍然不会缺席。下半年主线在于新老基建叠加消费,市场有望延续结构性行情。

国泰君安认为,考虑到外部不确定因素、宏观流动性斜率放缓、监管态度不确定性等问题,目前上行遇到阻力,突破3500还需要时间,震荡格局有望延续。但当前已处区间下沿,可以积极亮剑。

好买基金研究中心认为,受外部因素扰动影响,A股震荡加剧。抛开市场情绪面的波动,中国底层的基本面趋势预计依然稳健。目前市场存在结构性估值不低的情况,可能短期仍需要时间来消化。但中国疫情防控依然大幅领先外围,复工复产继续朝着常态化增长迈进,政策空间留有余地,市场估值的偏高也仅限于局部。在这样的背景下,我们认为不改A股市场中长期投资逻辑。

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