九月开门红,三大指数小幅收涨,军工汽车强势!

— 股市简报 —

周二(9.1),三大指数集体小幅收涨。截至收盘,沪指涨0.44%,报3410.61点;深成指涨0.66%,报13849.66点;创业板指涨0.81%,报2750.42点。

市场成交量萎缩,两市合计成交8514亿元。北向资金今日小幅净卖出3亿元。

— 热点板块 —

从盘面上看,汽车、军工、特斯拉居板块涨幅榜前列,白酒、西藏、种植业居板块跌幅榜前列。

军工板块表现强势,有券商表示,军工行业维持长期高度景气,航空航天等领域增速拐点向上尤为明确,或将呈现长期和反复特征,同样在基本面和情绪面对军工行业构成支撑,军工行业深度调整的可能较小。

— 焦点事件 —

1、8月财新中国制造业PMI升至53.1

随着国内经济持续恢复,9月1日公布的8月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为53.1,较7月提高0.3个百分点,为2011年2月以来最高。

2、欧菲光澄清:公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻

欧菲光发布公告称,多年以来,公司一直在为美国大客户提供产品和服务,公司与美国大客户的合作良好,订单情况持续稳定,未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。

— 机构论市 —

中银证券表示,基本面修复趋势延续,流动性尚未面临拐点,市场仍将处于业绩因子主导的环境中。二季度基本面改善趋势延续,内外需有望持续改善;市场流动性环境维持合理充裕,市场风险偏好波动,但市场盈利上行、增量资金入市趋势仍在,9月市场结构性行情可期。

兴业证券预测,中长期看,大创新的科技创新机会仍是主线。“十四五”规划、远景目标有望出台,“补短板”等大创新科技成长方向,持续受到政策催化、业绩改善的催化。挑选业绩与估值匹配,实质性能够看到业落地的诸多我们经济转型方向,与优质企业共成长。周期制造,把握补库存,经济复苏主线。消费医药,“内循环”下的受益者,核心资产独立牛市已经开启。成长把握局部性机会,如光伏、军工和部分超跌反弹的机会。

好买基金研究中心认为,企业利润延续快速恢复性增长态势,中报业绩发布接近尾声,业绩基本符合市场预期。相较一季度非金融业绩增速有较明显好转,而金融板块尤其是银行业绩增速有所回落。不同板块之间的分化较大,例如通信、农业、机械二季度有较明显正增长,能源、交通运输等业绩仍为负增长。总体来看,虽然目前整体A股市场估值水平处历史中枢偏上的位置,但整体基本面复苏的逻辑还在延续,关注中美协商未来的进展和央行货币政策态度的边际变化。

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