— 股市简报 —
周一(2.8),A股三大指数集体收涨。截至收盘,沪指涨1.03%,报3532.45点,深成指涨1.75%,报15269.63点,创业板指涨2.64%,报3278.06点。
两市合计成交8000亿元左右。北向资金今日净买入近80亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,酒店餐饮、石墨电极、第三代半导体、影视、化工等板块涨幅居前,注册制次新股、快手概念、医美概念等板块跌幅居前。
消息面上,2月7日,沪深交易所就贯彻落实《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》答记者问。在答问中,沪深交易所就IPO增量项目申报和存量项目衔接的具体要求予以明确;同时,压实压严发行人和中介机构职责,对违规行为从严监管。
— 焦点事件 —
1、2020年,我国铅锌行业总体运行平稳
据工信部消息,2020年,我国铅锌行业总体运行平稳,产量同比增长,价格震荡下降。2021年,铅锌行业将开展规范管理,严控冶炼产能无序扩张,鼓励原生铅企业与再生铅企业、蓄电池生产企业协同合作,加快资源综合利用,提升绿色发展水平。
2、《唐人街探案3》创造国产电影预售总票房新纪录
《唐人街探案3》预售总票房超过3.7亿元,创造国产电影预售总票房新纪录。此前国产电影预售最高纪录是《捉妖记2》的3.7亿。《唐探3》将于2月12日大年初一正式公映。
— 机构论市 —
安信策略指出,从短期来看,银行间流动性已经得到极大改善,短端利率低于过去5年同期水平,A股有望在节后再次迎来“开门红”行情。从中期来看,尽管距离货币政策显著收紧还有一段时间,但由于复苏动能趋缓,当前市场对于流动性变化的敏感性正在提升,市场更多的将是结构性牛市的状态。建议节前积极布局三大方向:一是年报业绩呈现高景气的行业,二是业绩优秀、逻辑清晰、估值合理,适合新基金建仓的白马龙头。三是有望受益于疫情好转迎来复苏的行业。
中信证券指出,宏观流动性紧平衡前移,预期紊乱下的避险情绪导致近期市场分化更为极致,但后续新发基金规模放缓,以及中小市值股票普跌导致散户的惜售行为,将弱化新旧资金置换并缓解极端分化行情,预计节后市场将回归轮动慢涨的均衡状态。配置上,年前建议布局“五大安全”领域高性价比行业,包括国防安全(军工)、科技安全(消费电子、半导体设备、信安),粮食安全(种植链、种子),同时重点受益于通胀预期上升的有色、化工、农业板块,以及全年高成长、高确定性的智能驾驶产业链。
好买基金研究中心认为,短期来看,市场资金紧张的情况得到缓解。MSCI宣布创设中国科技100指数,恒生指数公司和港交所也宣布将科创板纳入港股通的选股范围,从中长期来看可能会进一步带来外资流入。基本面上,尽管目前经济修复的高速扩张不能持续是自然规律,经济增速放缓并不代表基本面转差,但环比增速的阶段性拐点临近在当前估值较高、预期较为充分的市场内仍然可能给投资者情绪带来边际影响,同时市场对于流动性预期变化的敏感性正在提升,短期资金面的正常范围波动都会被市场放大,在此背景下,不同逻辑驱动的版块间的波动分化程度或将维持在高位,市场更多的将是结构性牛市的状态,后续需更加关注业绩确定性较强的版块。
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