三大指数走势分化,沪指微涨0.21%,鸿蒙概念股大涨!

— 股市简报 —

周一(6.7),三大指数涨跌不一,其中沪指上涨0.21%,收报3599.54点;深证成指下跌0.06%,收报14862.60点;创业板指下跌0.44%,收报3228.24点。

两市合计成交9492亿元,行业板块涨多跌少,酿酒板块与鸿蒙概念股大涨。北向资金单日净卖出39.72亿元。

— 热点板块 —

盘面上,鸿蒙概念、第三代半导体、光刻胶等板块涨幅居前,医美概念、农业种植、机场航运等板块跌幅居前。

消息面上,近日,华为消费者业务软件部总裁表示,华为把鸿蒙最核心的基础架构部分全部捐赠给了“开放原子开源基金会”,各个厂家都可以平等地在“开放原子开源基金会”获得代码,根据不同的业务诉求来做产品。润和软件、九联科技、诚迈科技、数字认证、传智教育等多股大幅上涨。

— 焦点事件 —

1、5月份全球制造业PMI微幅回升

据中国物流与采购联合会6月6日消息,2021年5月份全球制造业PMI为57.2%,较上月微幅回升0.1个百分点,连续3个月稳定在57%以上。分区域看,欧洲、美洲和非洲制造业PMI较上月均有不同程度回升。受印度等国制造业增速明显放缓的影响,亚洲制造业PMI有所回落。

2、海南全岛免税店一周年共销售免税品455亿元

数据显示,自2020年6月1日至2021年5月31日,海南自由贸易港建设总体方案发布一周年以来,全岛免税店共销售免税品455亿元,同比增长236%。免税购买人数877万人次,同比增长144%。免税购物件数4700万件,同比增长152%。二级市场上,今年以来,免税店概念整体涨6.30%,其中中国中免累计涨11.21%。截至今日发稿,海汽集团、皇氏集团、格力地产、众信旅游等涨超3%。有券商表示,离岛免税仍是吸引消费回流的重要窗口,适度竞争的市场环境、政策催化以及基础设施的不断完善将带来消费潜力的持续释放。

— 机构论市 —

国泰君安认为,拉升的力量在积聚。近两周以来,上证指数累计上涨3.02%,在走出震荡中枢期间几度突破3600点。宏观层面,疫苗接种率逐步提升,全球经济将从错位复苏走向共振繁荣,由供需裂口所致的通胀预期顶点在即。同时,看到微观市场交易结构已显著改善,一方面,估值与盈利增速从背离走向收敛,单一的交易因素对股价的推升作用减弱;另一方面,微观拥挤度下降,资金筹码压力改善。在通胀预期缓和、存量结构改善背景下,市场向上拉升的力量正在进一步积聚。

招商证券认为,5月中下旬以来,股市流动性改善驱动A股反弹,人民币强势升值成为重要原因之一。往后看,人民币汇率将继续成为短期影响A股走势的重要变量,美联储在不及预期的就业和高通胀之间的两难选择可能导致人民币汇率波动加剧。汇率的波动将通过外资流向、投资者情绪、进出口等方面对A股造成影响。在当前环境下,主要指数有望震荡走平,市场机会以阶段性局部机会为主,选择高景气细分行业和高业绩增长个股α和波段操作α是获得超额收益的关键。

好买基金研究中心认为,上周主要股指横盘,科创板表现强势。流动性上,目前流动性继续维持相对充裕的核心逻辑未变,继续维持合理充裕仍将是大概率事件。基本面上,5月PMI继续边际回落,出口高景气的持续性需要密切跟踪,制造业投资和消费修复速度总体较慢。近期风险偏好有所提升的点在于,“建党百年”的时间窗口和政策预期,中美贸易摩擦降温的可能以及赚钱效应下新基金发行加速。总体来说,结合流动性,基本面,风险偏好综合考虑,A股整体向上动能仍在,成长扩散可能继续,关注补涨品种和中报强预期品种。

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