— 股市简报 —
周二(6.8),三大指数集体下跌,其中沪指下跌0.54%,收报3580.11点;深证成指下跌0.98%,收报14716.98点;创业板指下跌0.61%,收报3208.57点。
两市合计成交9854亿元,行业板块涨跌互现,酿酒板块掀起跌停潮。北向资金今日小幅净买入3.01亿元。
— 热点板块 —
盘面上,鸿蒙概念、汽车、国防军工等板块涨幅居前,白酒概念、盐湖提锂、钛白粉等板块跌幅居前。
消息面上,近日,继华为正式发布了新一代智能终端操作系统HarmonyOS 2及多款搭载HarmonyOS 2的新产品后,除了手机厂商外,中国银行、广发银行和中信银行对外发布公告,正式宣布入局华为鸿蒙。上述三家银行外,不少金融机构已经在开展测试工作。据不完全统计,目前已有多家上市公司披露是鸿蒙生态合作伙伴。
— 焦点事件 —
1、监管继续收紧社区团购补贴,要求美团下架“一分钱秒杀”
包括美团、拼多多等在内的数家企业近期再收到整改要求。其中美团被要求下架售价0.01元的 “秒杀商品”,其他几家平台则被要求继续收紧补贴。一位接近美团优选的人士称,员工在5月27日获下架前述秒杀商品的口头通知,并被要求在6月1日前整改完毕。另一家头部的社区团购平台员工则说在5月31日接到类似收紧补贴的口头通知要求。
2、北方部分包装纸厂宣布涨价,涉及高瓦、箱板纸
国内纸业市场整体上处于涨跌互现的运行状态。其中,北方地区存在价格上涨现象,6月6日-6月7日,山东世纪阳光纸业、山东省寿光市鲁丽纸业、柏乡县华兴纸业、柏乡县锦宝石新材料等纸企上涨50-100/吨,涉及高瓦、箱板纸、纱管纸等。
— 机构论市 —
东北证券指出,继续关注下档3580点以及20日均线附近的支撑,倾向于顺势而为、均衡配置、快速切换的思路在抱团赛道股、七一百年行情超跌人气股以及上游资源、下游制造业等之间轮动;相对而言,七一百年下的自主可控等题材更能得到市场共鸣些,考虑到创业板指相对上证50指数的过于背离、需要防范相对收益的回撤风险,防范6月大额解禁个股在解禁日附近波动的放大。
中金公司认为,市场仍将延续成长风格,但近期原油和商品价格回升可能再度带来通胀隐忧,指数临近前高后波动也难免加大,“轻指数、重结构”仍是当前较好的应对方式。操作建议:轻指数,重结构,偏成长。1)泛消费领域中议价能力偏强、盈利压力较小、景气程度偏高或者改善的板块(如汽车、家电、轻工家居、医疗、食品饮料等)仍是自下而上的重点;2)保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游等;3)老经济中,部分结构优化、且有阶段性成长属性的原材料(如锂、铜铝、龙头券商等)。
好买基金研究中心认为,上周主要股指横盘,科创板表现强势。流动性上,目前流动性继续维持相对充裕的核心逻辑未变,继续维持合理充裕仍将是大概率事件。基本面上,5月PMI继续边际回落,出口高景气的持续性需要密切跟踪,制造业投资和消费修复速度总体较慢。近期风险偏好有所提升的点在于,“建党百年”的时间窗口和政策预期,中美贸易摩擦降温的可能以及赚钱效应下新基金发行加速。总体来说,结合流动性,基本面,风险偏好综合考虑,A股整体向上动能仍在,成长扩散可能继续,关注补涨品种和中报强预期品种。
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