三大指数震荡收绿,大消费、金融等权重走低,风电板块领涨

— 股市简报 —

周三(9.15),A股三大指数午后低位震荡,个股涨多跌少。截至收盘,沪指报3656.22点,跌0.17%;深成指报14536.31点,跌0.61%;创业板指报3200.40点,跌1.12%。

两市成交额约1.3万亿元,连续第41个交易日突破1万亿元,北向资金全天净买入21.4亿元。总体而言,市场风格持续切换,个股涨多跌少,赚钱效应一般。

— 热点板块 —

盘面上,PVDF、钛白粉、氟化工、风电等板块涨幅前列,华为鸿蒙、超级品牌、白酒饮料、医疗器材等板块跌幅居前。

消息面上,澳洲主力锂矿公司Pilbara 14日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,最终价格为2240美元/吨。今年7月底,Pilbara首次拍卖拍出1250美元/吨,当时亚网锂精矿报价仅740美元/吨。据海通证券测算,根据本次拍卖最终价格,考虑海运费和锂盐厂合理利润,对应锂价将上破20万元。

— 焦点事件 —

1、国家统计局:一些大型房地产企业运营困难对行业发展影响还需观察

9月15日,国家统计局新闻发言人付凌晖在回应涉及恒大集团的相关问题时表示,一些大型房地产企业运营过程中出现一些困难,对于整个行业发展的影响还需要观察。今年以来,随着国家各地区、各部门坚持房住不炒的原则,房地产行业整体保持平稳态势。各方面推进房地产调控,抑制市场一些不合理的需求,逐步释放正常需求。随着房地产市场制度不断完善,房地产市场有望保持稳定的发展。

2、猪肉价格腰斩!双节临近或提振市场

猪肉价格今年以来持续走低,官方监测数据显示,全国平均猪肉批发价已下跌超50%。临近“双节”,消费旺季到来。对于生猪价格走势,机构认为,当前中秋国庆临近且我国疫情已得到有效控制,猪价大概率小幅提振。不过,节日效应过后,生猪价格将大概率继续回落。

— 机构论市 —

中金证券认为,上周披露的部分8月经济数据继续显示海内外需求端的差异,疫情后“生产强、需求弱”的格局可能仍在延续当中,在周期品价格仍然保持坚挺的背景下,市场资金对于周期板块的关注度也保持高位。刘鹤副总理在近期的多次讲话中重提支持“民营企业发展”,市场整体的情绪有所好转,而前期不确定性较强而回调明显的消费等板块近期也有所企稳。从历史经验看,在经济增长下行相对明确,而政策逆周期调节仍未明显发力或宽松程度不够的阶段,指数层面表现可能往往相对平淡。

山西证券认为虽然目前市场主线以周期为主,但如医药、食品饮料、电子、通信等消费成长板块估值已经处于短期低点,继续调整空间有限,预计未来题材走势分化将有所缓解。中期来看,未来消费复苏还将持续,消费板块将迎来估值和盈利预期修复行情。中长期来看,建议投资者持续关注三个方向。消费板块:休闲服务、医药。长期优质赛道:碳中和、科技类、新基建。稳健底仓品种:大金融。

好买基金研究中心认为,上周市场震荡上行,上证指数站上3700点。成交方面,市场继续保持1.4~1.5万亿元左右的日均成交额。行业板块上,有色、煤炭等行业在PPI持续走强的背景下上涨突出,金融和先进制造板块表现稳健,消费医药等有所企稳,市场整体中枢有所上移。8月社会融资增量较上月末回升1.9万亿元左右,略高于市场预估。通胀方面8月PPI和CPI同比的剪刀差再创新高,说明供给和需求端差距仍然存在。政策方面再提“支持民营企业发展”,同时 ,粤港澳大湾“跨境理财通”细则落地,将允许投资者通过当地银行跨境购买对方银行销售的合资格投资产品,是我国资本市场双向开放的重要举措。综合宏观流动性平稳、宏观政策稳定、成交量维持高位等因素,我们认为权益市场整体机会可期,建议投资人重点关注个股精选的产品为上。

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