— 股市简报 —
周三(11.17),A股三大指数集体收涨,截至收盘,沪指上涨0.44%,收报3537.37点;深证成指上涨0.67%,收报14711.18点;创业板指上涨0.81%,收报3421.33点。
市场成交额连续第19个交易日突破万亿,但相比昨日小幅缩量。锂电、电力设备板块持续走高,风电、储能、稀土、汽配等新能源方向板块集体上涨。
— 热点板块 —
从盘面上看,盐湖提锂、工业母机、稀土永磁、特高压等板块涨幅前列,白酒、云游戏、食品加工、贵金属等板块跌幅居前。
消息面上,美国法院恢复双面太阳能组件201关税豁免权,并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下,此前征收的额外关税将退还给相关企业。(注:2019年6月,美国政府最初批准双面太阳能组件享受201关税豁免,但2020年10月特朗普政府撤销了这一豁免权,并在10101号公告中将这一201关税税率提高至18%。)
— 焦点事件 —
1、38.7亿元!风电、光伏、生物质能发电产业迎来利好
11月16日,财政部中央预算公共平台发布《关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。《通知》涉及的补贴资金共38.7亿元,其中风电15.5亿元、光伏22.8亿元、生物质能发电3824万元。
2、银保监会同意保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金
银保监会近日针对保险机构下发《保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金有关事项的通知》。通知提出,银保监会同意保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金。保险集团(控股)公司和保险公司自行投资基础设施基金的,应当具备不动产投资管理能力,最近一年资产负债管理能力评估结果不得低于80分,上季度末综合偿付能力充足率不得低于150%。
— 机构论市 —
山西证券表示,近期A股板块轮动加速,主线尚不明朗,或正逢布局跨年行情的窗口期,建议关注具有较强增长确定性的新能源、物联网等板块(同时警惕尾部风险),以及估值有望修复的消费、医药板块。基于消费升级及成长稳定性逻辑,高端白酒及次高端白酒或具有较强势能,但部分标的当前估值仍在高位,疫情带来的不确定性及其对白酒需求端的冲击亦不可忽视,建议关注细分赛道龙头标的的估值变化,拉长周期,择机左侧布局。
安信证券认为,随着国内政策积极信号显现、中美关系出现改善迹象,A股正在开启一轮跨年行情。跨年行情前期,低估值板块估值修复有望成为市场主要特征,国内房地产政策边际回暖、社融增速企稳回升、年末资金对低估值板块的偏好等因素是主要原因。跨年行情后期,以宁组合为代表的高景气长赛道成长股有望接力后续行情,带动市场新一轮上涨,中小盘成长、元宇宙等主题也将反复活跃。
好买基金研究中心认为,当前经济整体偏弱对市场风险偏好形成压制,稳需求的政策对当前市场提振边际作用明显,10月PPI同比+13.5%创下历史新高,但市场反馈平淡,在保供顺价的大背景下,部分大宗商品价格持续下跌,PPI高点或已出现,上游占据利润大头的阶段性矛盾将呈现趋势性改善。在经济弱,政策逐步发力之下,市场主线更为清晰,整体表现或较此前更加强势,结构上周期板块高位回调较为明确,中下游板块成本端压力将逐步缓解,整体配置价值提升。
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