— 股市简报 —
周一(11.22),今日A股三大指数全部收涨。截至收盘,沪指上涨0.61%,收报3582.08点;深成指上涨1.41%,收报14960.66点;创业板指大涨2.54%,收复3500点整数关口,收报3505.73点。
两市合计成交12549亿元,成交额依然维持在一万亿上方,连续第22个交易日突破万亿。北向资金小幅净买入14.35亿元。行业板块涨多跌少,锂电池与半导体板块大涨。
— 热点板块 —
盘面上看,半导体、盐湖提锂、汽车电子板块涨幅居前,冰雪产业、CRO概念、在线旅游板块跌幅居前。
消息面上,11月18日,工信部组织修订《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿)。相比前版进一步升级了电池及材料性能参数,引导产业方向,鼓励推进行业技术进步。
— 焦点事件 —
1、央行发布三季度货币政策执行报告
11 月19 日,央行发布了2021 年三季度货币政策执行报告。报告对经济的判断仍偏谨慎,表明货币政策总量上大概率仍然会中性略偏宽松。通胀压力总体可控,预计明年通胀对货币政策的掣肘将逐渐减轻。房地产政策上会满足合理的融资需求,避免因信用事件导致风险产生,但大的方向上,“房主不炒”的主基调不会变。
2、北交所基金认购确认比例结果公告
11月22日早间,已有5只北交所基金发布认购申请确认比例结果公告,汇添富北交所创新精选两年定开混合基金的认购申请确认比例仅6.988564%,这也意味着首发当日该基金吸引了超70亿资金追捧,易方达北交所精选基金认购申请确认比例也不到10%,认购资金超过50亿元,是8只北交所基金中,认购金额突破50亿的两只基金。
— 机构论市 —
海通证券表示,各行业相对大盘的超额收益,在不同阶段排序不同,行业配置追求在不同阶段寻找超额收益居前的行业。RRG图可以刻画各行业超额收益的周期性规律,根据日度、周度数据分别反映2个月、2个季度左右的规律。宽信用政策逐渐落地,岁末年初的躁动行情有望展开,结构望均衡,大金融和硬科技较优,消费跟涨。
安信证券认为,大宗商品价格回落、美联储温和Taper、中美关系阶段性缓和为A股新一轮行情的开启奠定了基础。未来市场的主要矛盾将从“类滞胀”转换为“衰退模式”,政策导向趋于宽松。配置上:当前重点把握低估值板块估值修复机会,包括低估值小盘股、以及金融地产-非银/银行/地产/建材/家电(政策边际放松,中游成本压力下降)、通信/消费电子(业务转型)、食品饮料(提价预期)等板块估值修复的机会。继续持有以“宁组合”为代表的高景气长赛道。
好买基金研究中心认为,上周市场成交仍然较为活跃,社零数据及政策预期影响下消费类板块表现较好。中国稳增长的政策有望逐步发力,当前到年底及明年初是政策加力的重要窗口期。配置上,要逐步注重上游价格压力缓解带来的中下游制造与消费的机遇。具体可关注三个方向:政策边际变化或发力潜在有支持的领域,包括地产产业链、潜在的消费支持领域、金融中券商等;今年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依然明朗的中下游消费,包括食品饮料、医药、家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网与传媒、农林牧渔等;高景气的制造方向,包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体,特别关注输配电环节升级、汽车零部件制造。
边学边赚,就在好买研习社!