— 股市简报 —
周一(11.29),今日A股三大指数全线低开,随后走势分化,截至收盘,沪指下跌0.04%,收报3562.70点;深成指上涨0.22%,收报14810.20点;创业板指大涨1%,收复3500点整数关口收报3503.41点。
两市合计成交11775亿元,连续第27个交易日突破万亿。北向资金全天净买入32.84亿元。行业板块涨少跌多,锂电池与医疗板块领涨,民航机场与旅游酒店板块领跌。
— 热点板块 —
盘面上,新冠检测、国防军工、储能等板块涨幅居前,数字货币、机场航运、景点旅游等板块跌幅居前。
消息面上,欧盟委员会主席冯德莱恩日前宣布,由于发现了Covid-19的新变种,欧盟27国已同意暂停来自南部非洲地区的航班。日本等国也将于近期禁止外国游客入境。机场航运板块遭遇重挫。
— 焦点事件 —
1、今年全球旅游业预计因新冠疫情损失2万亿美元
联合国世界旅游组织预计,2021年全球旅游业因新冠疫情损失2万亿美元。尽管部分地区旅游业有所回暖,但是整体复苏步伐仍然“缓慢而脆弱”。根据这项预测,2021年全球国际游客总人次比2019年减少70%至75%,与2020年情况大致相同。在遭受疫情冲击前,2019年全球国际游客总人次为15亿。
2、31省份平均工资出炉
近日,国家统计局发布《中国统计年鉴-2021》,31省份平均工资出炉。同比涨幅来看,非私营单位中,宁夏、上海和青海三个地区的就业人员平均工资排前三位,涨幅均超过1.1%;私营单位中,上海、湖南和青海三个地区的就业人员平均工资排前三位,同比涨幅分别为1.25%、1.22%和1.17%。平均工资来看,非私营单位中,北京、上海、西藏、天津、浙江、广东、江苏、青海八个地区超过10万元,排名靠前;私营单位中,北京、上海、广东、江苏、浙江、西藏六个地区均超过6万元,排名靠前。
— 机构论市 —
中信证券表示,南非新毒株短期对市场情绪有冲击,但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机,中期增量资金布局和年末机构博弈下,以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。建议重点关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造(汽车零部件、电力设备、小家电等)、逐步增配估值回归合理区间的部分消费和医药行业、估值仍处于相对低位的品种(港股互联网龙头)、调整后处于相对低位的高景气品种(半导体、芯片、军工等)。
安信证券表示,近期投资者关心新型毒株对市场造成的影响。我们认为,目前研判其影响为中性,但不确定性有所上升,建议多看少动,以观望等待为主,等待新一轮疫情的影响范围、破坏力和政策应对逐步清晰,等待12月中旬政治局会议和中央经济工作会议对于明年经济政策的定调。如果市场出现短期的大幅下跌,则可以对后市更加乐观一些。
好买基金研究中心认为,上周市场先扬后抑,板块有所分化,非洲毒株增加新变数,市场或阶段性交易“防疫”,短期可能也会受海外情绪影响,但中国市场可能相对更有韧性,内部稳增长的政策预期可能是主导市场表现的更关键因素。高层上周再次提及“适度超前进行基础设施建设”,表明在解决中长期矛盾的同时,稳增长仍是未来工作重点。我们预计明年上半年基建投资增速可能有所加快。尽管疫情短期或有扰动,短期或聚焦“防疫”交易,但复苏或是更大的主线,在经济弱,政策逐步发力之下,市场主线更为清晰,整体表现或较此前更加强势,结构上周期板块高位回调较为明确,中下游板块成本端压力将逐步缓解,整体配置价值提升。
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