杀戮时刻 超4500家个股下跌

— 股市简报 —

周五(10.28)，沪指跌2.25%，收报2915.93点；深证成指跌3.24%，收报10401.84点；创业板指跌3.71%，收报2250.51点；科创50指数跌1.11%，收报993.72点。

两市合计成交9108.4亿元，北上资金净流出20.32亿元。

— 热点板块 —

消费板块走弱，伊利股份、同仁堂、歌尔股份等多股跌停

消息面上，这些公司均为刚刚公布了三季度报告且业绩有所放缓的消费行业龙头，虽然大部分机构纷纷发声“力挺”短期业绩承压的龙头们，但仍旧难以平息市场对这些行业龙头前景的担忧。当下，外部环境导致居民消费放缓，原先的增长逻辑显然已经失灵，在预期放缓的情况下，消费行业龙头或许难以回避估值的重塑。

— 焦点事件 —

1、厦门：多子女家庭购买首套自住房 公积金贷款额度加10万元

厦门市住房公积金管理委员会28日发布《关于支持多子女家庭购房租房有关事项的通知》。其中提到，多子女家庭在厦门市无自有住房、租住市场性租赁住房已在厦门市住房租赁交易服务系统备案的，可按照实际租金提取住房公积金，月提取总额不超过当月实际房租支出。多子女家庭在厦门市购买首套自住住房、首次申请住房公积金贷款的，在厦门市住房公积金贷款最高额度限额内，其可贷额度可在住房公积金贷款额度计算公式测算金额的基础上增加10万元。

2、2022年版《鼓励外商投资产业目录》 明年1月起施行

国家发改委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，自2023年1月1日起施行。本目录共包括两部分，一是全国鼓励外商投资产业目录，二是中西部地区外商投资优势产业目录。2020年12月27日国家发展改革委、商务部发布的《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》自2023年1月1日起废止。

— 机构论市 —

中泰证券最新研报表示，国内疫情逐步受控，疫情对经济增长的扰动趋弱，而随着稳经济一揽子措施逐步落地，国内经济动能恢复，电力需求有望回升，全社会用电量有望呈现环比改善态势。从发电量情况来看，为保障电力能源供应，预计火电、核电出力将环比提高，而风光、水电等出力将维持高位水平。装机数据来看，风光新能源新增装机规模居前，尤其是光伏装机增幅较大，未来风光新能源业绩有望持续快速增长。

中信证券指出，储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8亿-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。

好买基金研究中心认为，当前宏观预期无实质性改善。国内短期经济数据偏弱是一致预期。海外美联储加息的边界还在延伸，联邦基金利率期货反映2023年3月可能再加息50bp，且2023年9月以后才可能降息。10年期美债收益率高点上破4.3%。美债收益率拐头向下的条件可能主要有两点：一是美联储加息预期看到边界。二是全球经济衰退预期进一步催化，资本市场开始有效反映衰退预期。考虑到产业周期及景气弹性边际变化均不大，行业配置上建议“多看少动”，聚焦经济总需求弱相关方向。

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