希玛眼科赴港IPO:马化腾6240万港元认购,腾讯迎来收获期

投资融资数据

上周,投资、上市和并购共143起事件,涉及总金额356.42亿元人民币。共发生77起投资事件,披露投资金额事件64起,共计191.76亿元,金额较大的投资事件是1月12日,老虎环球基金、华人文化、元生资本等投资美菜网4.5亿美元。并购市场共发生63起并购事件,交易金额为160.57亿元。共有3家企业上市,创业板1家、香港2家。上周新三板市场无企业挂牌,目前共有11627家企业挂牌新三板。

本月机械制造、金融、连锁及零售的事件较多。

数据来源:清科私募通

投资融资事件

1、农田管家获千万美元 Pre-B 轮融资,执一资本领投

近日,互联网农业服务平台农田管家获得千万美元 Pre-B 轮融资,由执一资本领投,其它投资方还包括此前的投资方云启资本、顺为资本、GGV纪源资本、戈壁创投和真格基金。本轮融资主要用于拓展市场 。

【好买点评】:农田管家是启辰系被投企业。早期,农田管家以植保无人机服务交易平台切入,连接农户和飞防队,如此,农户无需购买无人机等设备,转而直接为专业化服务买单。除了直接获取农场和合作社客户外,农田管家还有来自政府的订单。目前,农田管家已入驻 3000 个飞防组织(上万个飞防手),拥有 10000 架植保无人机,累积作业量 800 万亩次,复购率为 82 %。农田管家表示,2018年将在现有10余个省份的基础上覆盖更多地区。

 

2、象辑科技获1.16亿元B轮融资,东方弘道、蓝图创投领投

1月12日消息,象辑科技近日对外宣布已经获得1.16亿人民币B轮融资,本轮融资由东方弘道、蓝图创投领投,人保启迪、未然资本、真成基金跟投。

【好买点评】:象辑科技是启辰系被投企业。象辑科技成立于2014年,是一家商业气象服务公司,依托现代气象预报技术和大数据分析技术,为用户提供交互性、定制化气象服务和行业解决方案,进而减少天气和气候影响造成的生产损失。气象行业产业链,大致可分为气象数据的采集和处理、气象观测与新兴技术的融合、针对垂直行业的预测三个阶段。

象辑科技在这三个过程中均有涉及:数据收集方面,以众包和共享两种方式来扩展气象数据的样本量;与新技术融合方面,综合运用传统气象模式与信息技术、人工智能等方式,在观测数据和历史数据的基础上,用技术的方法提升预测的精确性;垂直领域,选择与能源、保险、航空三大行业进行合作,为他们提供有针对性的解决方案。目前,象辑科技已经累积200家客户,包括国家电网,民航、铁路局等,并于2017年实现盈利。

3、美菜获4.5亿美元E轮融资,由老虎环球基金和华人文化产业投资基金领投

农业电商B2B平台“美菜网”新一轮融资筹集4.5亿美元,由Tiger Global Management(老虎环球基金)和China Media Capital fund(华人文化产业投资基金)领投,原投资方Genesis Capital(元生资本)也参与了跟投,公司估值约为28亿美元。

【好买点评】:美菜网于2014年6月6日成立,创办至今已经历5轮融资,累计融资金额已超30亿元。目前,美菜已覆盖全国近50个城市,拥有15000名员工。

公司目标是为中国大约1000万家中小型餐馆提供蔬菜采购服务。用户可以在手机app上直接从菜农那里订购白菜、茄子等各种新鲜蔬菜。美菜网采用“两端一链一平台”的商业模式,通过缩短了农产品流通环节,降低商户供应链成本,减少供应链人力。

在颠覆传统零售运营方式、绕过中间流通环节方面,美菜网是最新一支生力军。此次获得新的融资,对于公司今后的市场布局,供应链的完善以及人才建站等方面,将会有莫大的帮助。

4、百果园获15亿元B轮融资,本轮由中金智德领投

近日,国内最大水果连锁企业百果园,对外宣布斩获15亿元B轮融资。本轮由中金智德领投,中植资本、中金汇融、基石资本、源码资本、越秀产业基金、深创投等资本机构参与投资。这既是百果园拿到的第三笔融资(2015年A轮,2016年Pre-B轮),也是2018年生鲜零售领域发生的首笔融资。

【好买点评】:此轮融资将用于果品研发与品类品牌建设,打造先进果业供应链与生态体系,以及持续加强产业互联网的投入等三方面业务。另一个重要动作是,通过全面输出标准与系统,百果园正式对外开放特许加盟业务。2018年目标是,新开门店1200家,新拓展5个区域,且将全部以加盟店形式呈现。截至2017年底,百果园年销售额达84亿元,百果园全国门店数更是高达2800家。

公司已经成立无人零售事业部。未来通过实体门店+无人零售开放供应链形式形成巨大的链接网络,在渠道形成规模后,不仅可以进一步降低成本,提升渠道品牌价值和效益,还可在渠道内孵化和扶植水果品类品牌,提升竞争力。

5、新年医美行业首笔高融资出炉,碧莲盛获华盖资本5亿元战略投资

1月9日消息,华盖资本旗下华盖医疗健康基金牵头组成的投资联合体完成了对中国医美行业植发企业碧莲盛的战略控股投资,总投资金额5亿元。这是目前华盖资本对医美细分领域最大的一笔战略投资,也是碧莲盛成立12年来唯一公布的一轮融资。

【好买点评】:本轮融资后,碧莲盛将进一步加强其品牌运营、团队建设、业务拓展,积极抢占植发领域市场份额。同时,碧莲盛将继续推动植发服务转型升级,引领医美行业规范化发展。碧莲盛成立于2005年,是早一批开始研究植发项目的专业机构,致力于钻研无痕植发科研和临床诊疗,并通过十多年自主研发,获得了国内外认可的S.H.T、B.H.T等多项专利技术。碧莲盛曾连续十年代表中国参加世界植发大会(ISHRS),并于2017年成为中国唯一植发案例推荐评比机构。目前,碧莲盛在国内主要城市拥有超过20家直营分院。

上市事件回顾

1、上市企业

上周,共有3家企业在A股和港股上市,创业板1家、香港2家。

 

2、上市审核情况

上周,共有12家企业在证监会发审会审核,6家通过(华宝香精、中源家居、倍加洁、凯发电气、中国石化仪征化纤、新凤鸣集团),4家被否(龙岩卓越、雷杜生命科学、信联智通实业、浙富控股),过会率50%。另有2家企业取消审核。

新三板市场回顾

1、新三板市场走势

上周,三板成指收于1219.85点,周环比下跌4.9%,三板做市指数收于972.34点,环比下跌0.45%。上周新三板市场无企业挂牌,目前共有11623家企业挂牌新三板。

三板成指(899001)涨跌幅和成交量走势(2016年7月以来)

 

三板做市(899001)涨跌幅和成交量走势(2016年7月以来)

 

数据来源:好买基金研究中心、choice

2、新三板企业业绩披露热情打折扣

截至2018年1月12日,31家新三板企业发布了业绩预告,相比去年同期减少四成。与之相呼应的是,今年新三板企业预约年报时间亦有后延倾向,83%的企业预约至4月份披露年报。对此,有分析师认为,2017年新三板交投清淡的行情下,中小微企业的业绩披露热情大打折扣,这是最主要的影响因素。

不过,从另一方面来看,资本市场依然在真诚欢迎“绩优股”。目前已经业绩预报的31家新三板企业中,15家企业在业绩预告披露次日,二级市场有成交记录,其中13家股票上涨,仅两家企业出现股价下跌,15家企业平均涨幅达9.22%,最高涨幅达37.9%。 

股权事件专题

希玛眼科赴港IPO:马化腾6240万港元认购,腾讯迎来收获期

继阅文集团之后,港股又迎来了一次集体性的狂欢。有了马化腾的背书,希玛眼科成了2018年港股首支重磅新股。此前获得超1500倍超额认购,超过阅文集团(624.95 倍),成为近11年来港股5000万美元新股中,散户投资者申购倍数最高的一次。

此次IPO将发售1.97亿股股份,发售股份将占公司全球发售完成后的已发行股本的25.05%。而马化腾本次IPO作为基石投资人,购入2372.6万股。本次募资主要用途:42.5%用于三家中国运营中的眼科医院的潜在收购;40.4%用于在选定的中国城市开设三家眼科医院,计划城市为别在华东(宁波或杭州),西南或华中地区(郑州),粤港澳大湾区;4.2%用于在深圳开设两家卫星诊所。

眼科名医创业6年IPO,3年利润翻倍:2012年1月,林顺潮创办了希玛眼科。其业务主要是眼科保健、诊断、治疗及眼科疑难杂症的手术治疗服务,重点业务方向为中高端私人眼科服务。在香港拥有中环眼科中心、旺角手术中心、四间卫星诊所,为第二大眼科中心,市场份额4.7%。2014~2016年间,香港五大私营眼科服务提供商中,希玛眼科业务收益增长率最高,复合年增长率29.6%。

股东结构: A轮融资是由林顺潮的父亲林德坤及9名医生参与的,占发行股份的4%左右。B轮,新鸿基郭老板和兰桂坊教父盛智文进场布局,占全球发售后总股本的4.82%左右。

掘金百亿规模眼科市场:2012年至2016年,香港私人眼科服务市场规模从27.95亿港元增加到2016年的34.55亿港元,复合年增长率为5.4%。香港只是一个缩影。目前国内约有5.5亿近视、1000万青光眼、600万白内障以及1160万眼底新生血管疾病患者,且屈光不正和青光眼、白内障等致盲性疾病逐步呈现年轻化趋势。随着技术水平的提升和医保支付体系的健全,眼科诊疗市场面临巨大产业机遇。

从市场规模来看,中国私营眼科服务市场规模已从2013年的人民币64亿元增加至2016年的人民币141亿元,复合年增长率为21.7%,预计私营眼科服务市场规模将于2021年达到人民币328亿元,即2016年至2021年期间复合年增长率将达到18.4%。

腾讯迎来收获期:纵观腾讯投资的企业,已有众安在线(06060.HK)、阅文集团(00772.HK)、搜狗(SOGO)、易鑫集团(02858.HK)、希玛眼科5家成功IPO。其中,众安在线公开认购超额逾400 倍,冻结资金高达 2000-3000 亿元;阅文集团超购 624.95 倍,冻资逾 5200 亿元;易鑫集团获得 559 倍超额认购,冻结资金 3820 亿港元;此次希玛眼科超1500倍认购。而在纽交所上市的搜狗同样也被多次超额认购。

据海外媒体测算,众安、阅文、搜狗和易鑫4 家公司至少为腾讯带来 441 亿元收入,这一利润超过腾讯 2016 年全年 414.47 亿元的净利润。

投资界根据私募通和网络公开信息不完全统计,目前得到腾讯投资的国内外企业已经在500 家左右,仅 2017 年腾讯就投资了至少 113 家公司,数量超同年阿里巴巴和百度投资总和。从领域上来看,文化娱乐、游戏、电子商务、企业服务、生活服务、医疗、社交、金融等涵盖了近20个行业方向。

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