短视频行业还有多大的想象空间——好买股权投资周报(1.22-1.28)

投资融资数据

上周,投资、上市和并购共196起事件,涉及总金额872.28亿元人民币。其中投资事件117起,披露投资金额事件75起,共计310.15亿元人民币。本周主要的投资事件发生在互联网行业,该事件是2018年1月24日,车好多旧机动车经纪(北京)有限公司获得10亿美元融资,车好多集团前身为杨浩涌创立的瓜子二手车。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和上海市,占比分别为22.3%,18.1%和16.4%。本周新三板市场共有43家企业挂牌,本周新三板成交总金额为22.96亿元人民币,目前共有11603家企业挂牌新三板,总股本为6735.24亿股。

本月金融、电信及增值业务、连锁及零售行业的事件较多。

数据来源:清科私募通

投资融资事件

1、车载零售平台“魔急便”再获A轮6000万元融资

1月21日消息,车载零售平台Mobile Go魔急便完成了A轮融资,此次融资金额6000万元,高瓴资本领投,金沙江创投、滴滴出行、IDG资本等也参与了本轮融资。

【好买点评】:Mobile Go魔急便是启辰系被投企业。一家车载便利服务运营商,主要提供网约车车载便利服务,用户在搭乘网约车时,通过扫码付费即可购买便利箱中的食品及饮品,旨在为用户提供舒适的乘车环境。产品由智能车载盒子和销售/馈赠商品组成。商品包含饮料、水、食品、日用品和应急品组成。Mobile Go魔急便的核心团队,既有来自阿里、腾讯、滴滴等一线互联网企业的资深人士,也有来自加多宝、GAP、顺丰等零售及供应链行业的专家。目前,Mobile Go魔急便已在杭州设立了近百个补货站点,车载零售货架覆盖逾10,000辆出租车、网约车,并与杭州市出租车集团达成了合作。

2、路客获洪泰基金领投数亿元人民币A轮融资

1月23日消息,精品民宿路客宣布获得数亿元人民币A轮融资,本轮由洪泰基金领投,高和翰同与老股东真格基金跟投。此前,路客曾获得3000万元天使轮融资,以及来自真格基金领投,广东文投创工场基金跟投的5000万元Pre-A轮融资。

【好买点评】:路客是启辰系被投企业。路客民宿(Locals路客)成立于2015年10月,定位于精品民宿互联网分享平台,致力于打造精品民宿。平台吸引和汇集了当地人房东以及他们共享的精品房屋,房源多以特色别墅、历史建筑、四合院、骑楼和高档小区住宅为主,通过这些精品房源和房东,为消费者打造一种“与当地人交朋友,像当地人一样旅行”的独特旅行体验。截至目前,路客已经在54个城市签约房源1万多套;2017年接待入住人次超150万,GMV达2亿;入住率保持在70%以上,平均每晚每套价格在550元左右,是行业水平的2倍。

3、智能数码新零售品牌“黑口袋”获真格基金数千万元A轮融资

1月24日消息,智能数码新零售品牌黑口袋(Pocket Noir)宣布完成数千万元A轮融资,本轮融资投资方为真格基金。此前,黑口袋曾获得集结号资本500万人民币天使轮融资。

【好买点评】:黑口袋是启辰系被投企业。黑口袋致力于搭建全球专业智能新品发布及服务的平台,在全国旅游交通枢纽和重要城市线下渠道布局,为旅客和消费者提供全球智能产品的线下体验和购买,并通过线上会员导流,为会员持续推广数码新品资讯和电商导购,延长传统线下零售模式的服务纽带。

其自主运营媒体“黑口袋”,用于品牌发声和战略产品的推广。已入驻微信、今日头条、网易新闻等多个主流内容平台,形成全媒体平台覆盖。目前已发表内容月均PV超500万,并先后获得了今日头条、网易新闻、UC和百度百家“最佳自媒体”称号。目前,黑口袋已开设15家机场/高铁体验店,已覆盖上海、深圳、重庆、成都、宁波、三亚、福州、厦门、武汉等城市。

4、“一条”获京东、东博资本领投C+轮融资,估值5亿美元

1月22日消息,据36kr报道,一条近日完成了C+轮融资,估值5亿美元,由京东、东博资本领投,老股东挚信资本追投。

【好买点评】:一条是启辰系被投企业。一条创办于2014年,最初只是生活媒体平台,聚焦生活美学方面的选题,涵盖职人、隐世小店、建筑、电影、艺术等, 坚持高冷的内容风格,严控高品质的内容制作。后来开始跨界到电商,如今,一条的电商平台“一条生活馆”已经囊括1000多个品牌、1万多件良品、数万SKU,覆盖了生活、家居、电子、美妆、服饰、美食、图书等20多个领域。在电商之外,广告也是一条的一大收入来源,据悉,现阶段公司的广告月营收近千万元,服务品牌多达400余家。

 

5、短视频平台快手即将完成新一轮10亿美元融资

1月25日消息,据《财经》多方求证获悉,短视频平台快手即将完成新一轮10亿美元融资。上一轮领投方腾讯将继续跟进,B轮投资方红杉资本中国也在此轮跟进。

【好买点评】:快手从最早做的照片到动图到视频,从7秒支持到17秒到57秒,再到直播,转变的背后是年轻人社交的驱动。而快手的定位一直是生活的记录分享,短视频只是其中一个信息的格式。用户迅猛增长,快手改进了推荐算法,在人和人之间推荐智能匹配上面做了大量自主学习改造工作,极大的提高了用户体验和效率。加上此轮融资,快手一共拿到了6轮融资近14亿美元,其中不乏晨兴资本、红杉资本中国、百度、腾讯等一线投资机构和互联网巨头。同时,快手目前已经启动IPO辅导,预计最快2018年下半年在香港上市。

 

6、丰巢再获20.7亿元融资,累计获融资超55亿元

1月23日,申通快递、顺丰控股以及韵达股份接连发出公告,宣布增资丰巢科技。其中,顺丰控股全资子公司顺丰投资拟以自有资金出资2.885亿元,申通快递全资子公司申通有限拟以自有资金出资 1.819亿元,韵达股份全资子公司福杉拟以自有资金出资2.693亿元。

【好买点评】:2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家物流公司宣布投资5亿元成立丰巢科技,定位于以快递柜为切入口提供破解快递最后100米难题,主打产品是24小时快递自助开放平台——“丰巢“智能快递柜,以提平台化快递收寄交互业务。丰巢累计获融资超55亿元,2016年6月6日,丰巢再获得原始股东5亿增资,用于布局更多城市的智能快递柜网点,以及拓展“微仓”等业务;2017年1月,丰巢又获得25亿元的A轮融资,由鼎晖领投,国开、钟鼎、熠遥跟投。

上市事件回顾

1、上市企业

上周,共有7家企业上市,上海主板2家,创业板1家,香港4家。总融资金额119.05亿元人民币。

 

2、上市审核情况

上周,共有18家企业在证监会发审会审核,3家通过,13家被否,1家暂缓表决,1家取消审核。

 

新三板市场回顾

1、新三板市场走势

上周,三板成指收于1111.98点,周环比下跌1.47%,三板做市指数收于954.68点,周环比下跌1.19%。上周新三板市场共新增43家企业挂牌,目前共有11603家企业挂牌新三板。

三板成指(899001)涨跌幅和成交量走势(2016年7月以来)

三板做市(899001)涨跌幅和成交量走势(2016年7月以来)

数据来源:好买基金研究中心、choice

2、证监会起草新三板条例深化改革持续推进对外开放

1月24日,全国股转公司总经理李明出席“2018新三板创新发展论坛”并发表讲话,指出:下一步股转将积极参与证券法修改,推动制定新三板条例,推进新三板市场对外开放,研究企业境内外两地挂牌问题。证监会已经起草新三板条例,正在向国务院法制办上报,进度预计快于立法程序。同时,全国股转公司将积极参与证券法修改,推动制定新三板条例,明确市场的属性和监管安排,进一步完善新三板业务规则体系,推动修订完善行政规章和规范性文件,推动解决制约市场发展的各类制度障碍。未来新三板法律地位将更加稳固明确。

股权事件专题

短视频行业还有多大的想象空间

内容爆发

近两年,无论从内容生产端还是从发布传播平台来看,短视频行业都经历超快速发展。随着搞笑、幽默及娱乐类内容趋于同质化,专注于美妆、美食、生活方式等垂直领域的创作者集中发力,垂直化专业化内容不断涌现,诸多传统媒体人涉足短视频内容生产,短视频内容的头部创作团队已获得资本青睐,Papi酱成为短视频创业代表人物。

生活方式领域:2017年1月,二更获得1.5亿人民币B轮融资,元璟资本、以太资本、基石资本、真格基金、东方富海参与投资,同年8月,二更又获得云锋基金、源码资本投资的1亿人民币的B+轮融资。2016年7月,短视频生产团队一条宣布完成1亿人民币B+轮融资,2017年9月,一条又获得4000万美元的C轮融资。

美妆领域:2016年2月,美妆电商的短视频社区小红唇获得纪源资本投资的数千万美元B轮融资。2017年10月,快美妆获得6000万人民币B轮融资,华映资本、前海母基金参与投资。

美食领域:2017年7月,倡导健康生活方式的美食生活品牌日日煮(DayDayCook)宣布完成1亿人民币B轮融资,由K11郑志刚和阿里巴巴创业者基金投资。2017年9月,美食内容IP日食记宣布完成数千万人民币B轮融资,由火山石资本领投、正心谷创新资本跟投。

平台混战

除传统视频媒体平台外,多个短视频平台出现,其中既有独立APP产品出现,也有短视频也作为重要功能逐步被嵌入社交、资讯平台。平台混战之中,一方面表现优秀的平台迅速获得资本青睐;另一方面,对优质内容及其生产者的争夺也成为平台竞争重点。短视频行业的热潮已经从2017年延续到2018年,快视频、抖音、火山等一系列平台因为直播答题的火爆迎来新一轮增长。而且,火山、快手等平台在用户拉新上还在持续加码营销方面的投入,各种热门综艺的冠名赞助也毫不含糊。看得出来,巨头持续跑马圈地,短视频行业在2018年战火更旺。

2016年11月,拥有秒拍、小咖秀的一下科技向外宣布完成5亿美元E轮融资,新浪微博基金参与投资。2017年3月,音乐短视频社区Musically完成1亿美元C轮融资,并于同年11月被今日头条并购。2017年3月,短视频平台快手宣布获得3.6亿美元D轮融资,腾讯产业共赢基金、华兴资本参与投资。

 

发展趋势解析

集团化:瞄准不同用户群。在短视频行业高速发展的同时,玩法也随着巨头的加入变得更加多元,也更加残酷。整个2017年各个平台都在根据市场变化随时调整出战策略。最明显的一种,就是集团化作战。无论是月活跃用户规模排行还是行业渗透率排名,我们都能看到有多个平台是具有紧密关系的。比如秒拍与小咖秀、晃咖、波波视频,西瓜视频与抖音、火山等,这两个组合有一个共同的特点,就是它们背后分别都是一家母公司,前一组属于一下科技,后一组来自今日头条。今日头条旗下的西瓜视频以及抖音、火山在2017年以来增长迅猛,三者瞄准不同的用户群体搭建起差异化产品矩阵,形成短视频市场发展强劲的集团军。当然,除了常见的集团化作战,2017年也有几个坚持单打独斗的平台,比如快手和下半年360才孵化的快视频。我们都知道,快手是一个比较另类的平台,上面的内容多以“千奇百怪”著称,但它的用户数量和活跃度始终保持在行业前列。其实严格来说,快手和快视频也并不是单打独斗,因为快手是一个直播、短视频兼具的平台,而快视频则与360旗下花椒直播密切呼应、互相借力。也就是说,在短视频行业内,真正独立只做短视频内容的平台并不多见,组合式集团化或多功能聚合的平台才是短视频市场竞争的正确姿势。

社交化:用户粘性增强剂。经历过2016年直播由盛转衰的众多平台,都在竞争中摸索出要做有差异的内容避免同质化。但最重要的,也是能够长期维持用户粘性的仍是社交因素。得益于直播在2016年趟出了一条路,短视频行业在竞争不断加剧,各家都在不断丰富内容资源,做到精准分发的同时,很快地将社交作为一个发展的必要因素。比如在抖音、奶糖这几个音乐短视频平台比较有活力的原因,就是增加了社交因素。本来音乐就是一个更容易聚集同类人、触发共鸣的方式,而当音乐与社交结合,就增加了社群属性。抖音在2017年12月末就实现了一次增长,短时间超越了快手和微博(目前仍是苹果App Store里免费排行榜第一名)。

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