风口又起,数百亿资本竞逐小程序

好买说:上周,投资、上市和并购共169起事件,涉及总金额507.44亿元人民币。共发生126起投资事件,披露投资金额事件92起,共计174.44亿元人民币...

投资融资数据

上周,投资、上市和并购共169起事件,涉及总金额507.44亿元人民币。共发生126起投资事件,披露投资金额事件92起,共计174.44亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件发生在生物技术/医疗健康行业,5月9日,友邦保险控股有限公司、新创建集团有限公司、中投中财基金管理有限公司等投资微医5亿美元。本周并购市场共发生37起并购事件,披露的交易金额为293.43亿元人民币。本周共有6家企业上市,上海主板2家,创业板1家,香港3家。本周新三板市场共有6家企业挂牌,目前共有11345家企业挂牌新三板。

本月生物医疗、金融、连锁零售的事件较多。

数据来源:清科私募通

投资融资事件

1、“美味不用等”获4亿元D1轮融资,由阿里巴巴、携程投资。

5月11日,“美味不用等”获4亿元D1轮融资,由阿里巴巴、携程投资。本轮融资后,其估值达到40亿元。

【好买点评】:美味不用等是启辰系被投企业。“美味不用等”为餐饮商家提供一站式的“智慧餐饮”方案,涵盖管理、营销、成本控制、顾客体验等方面。2017年,美味不用等为近10万餐厅提供了服务,同时对接了近10亿人次C端消费者。

具体来说,对餐馆后台,美味不用等提供供应链管理服务,包括库存管理、申购/收获、价格管理、中央厨房工单管理、供应商协同、成本毛利分析等。此外,其能将顾客的点评精确到菜品和个人,并让餐厅自定义规则完成员工绩效考核。对顾客端,美味不用等提供等位奖励,让客人在等位时能获得红包。其还提供裂变红包,帮助餐厅风评借助顾客社交关系传播。此外,其还能帮外卖/外带/零售电商在微信公众号上搭建B2C平台,直接实现销售。最终,美味不用等希望实现餐厅管理的“无人化”,引进AI技术来替代更多人工决策。目前,其服务已覆盖位、钱、人、菜、数据、广告、供应链、金融,美味等8大业务。此外,美味不用等将布局餐厅管理的上游,以投资、收购、合作方式,与供应链、代运营、硬件企业建立联系。

从历史融资来看,美味不用等先后获得了天图资本、经纬中国、美团点评、百度、支付宝等巨头们的融资,成为为数不多走到D轮融资的互联网餐厅SaaS服务商,现已经成长为餐饮B2B服务行业的龙头之一。 

2、工品汇完成2亿元B1轮融资,京东领投。

5月8日,工业用品供应链电商平台工品汇宣布完成2亿元B1轮融资,本轮融资由京东、雄牛资本领投,老股东云启资本、普华资本与微光创投继续跟投。

【好买点评】:工品汇是启辰系被投企业。工品汇是一家专注于工业用品供应链的电商公司,通过打造MRO供应链平台,链接品牌商和客户,为客户赋能。从产品、价格、物流、服务、数据等方面切入,帮助终端用户和零售商提升采购效率,降低成本。

工品汇创始人严彰表示,本轮融资完成后,将一方面重点加强供应链建设,完成9大物流中心与34家城市服务中心布局,提升库存能力、加快用户响应速度;另一方面,针对数据和研发,加大投入力度,以信息为支撑,以数据为核心,以技术为驱动,不断提升平台效率,优化用户体验。

MRO在中国市场规模过万亿,传统产业链中存在采购分散、成本高、效率低、信息不透明等痛点,也具有产品标准化、客单价较高、价格稳定等利于做好B2B交易的特点。工品汇瞄准产业链条中数量庞大的零售商与终端用户,针对行业痛点,打造完善的供应链体系及系统化数据化能力,实施WMS、OMS、SRM、PMS等系统,提升整体服务效率,助力产业整合与升级,并建立起自身竞争壁垒。

工品汇从2014年初成立至今,从深入细分电气品类,到逐步完成劳保、工具、机械传动、办公清洁、胶粘剂、化学品等MRO全品类布局,合作品牌已经超过600家。在工业用品行业,工品汇携手原厂,提供百分百正品保障,减少中间环节,为用户保驾护航。此外,专业的技术支持与客服团队,进一步全方位赋能中小型客户。

相对于普通快消品,工业用品物流配送难度较高,对准时性要求更严格。严彰表示:未来期望可以与京东物流达成合作,让工品汇的客户、尤其是三四线城市的用户,在工业用品领域也能够拥有“快、准、好”的采购体验。

3、好租完成数亿元人民币C轮融资,国家队基金入场。

5月8日,大数据驱动的商办运营平台好租正式对外宣布完成数亿元人民币C轮融资。本轮融资由国投创合基金和愉悦资本共同投资,泰合资本担任独家财务顾问。

【好买点评】:好租是启辰系被投企业。好租自2015年7月成立,全面聚焦写字楼租赁及各类强相关服务领域,业内各项关键数据均享有绝对优势。现已拥有超千名地产界专业顾问,几百位互联网产品、技术精英,业务覆盖全国11座城市,累计房源突破110万套,服务企业客户逾50万家,可谓垂直领域货真价实的超级入口。2017年选址业务数据智能匹配200万次,线下带看量超18万次,成交效率5倍于同业平均水平,全年GMV突破百亿。

据好租创始人兼CEO曲先洋介绍,此次融资将主要用于构建共生共赢的商办生态格局,具体细分在产品创新和技术研发、专业化运营服务体系打造以及全国网络布局推进三大方面。据公开资料显示,好租曾于2016年3月和2017年2月完成公司A、B轮融资。其中,B轮为系列融资,自2016年11月至2017年2月,成为业内率先拿下B轮融资的企业。此次C轮融资,又一次刷新商办地产领域融资轮次记录。

2017年好租在天津、武汉、西安和杭州四大城市建站,2018年加速城市扩张步伐,近日更宣布全面开启重庆和南京两大新城市业务,至此初步形成了以京津冀、长三角、珠三角、成渝等区域为核心的一二线互相拉动的城市网络体系。顺应商业地产从重开发到重运营的发展态势,好租于2017年底推出“1+X”产业赋能战略,坚持以大数据生态系统为核心驱动,开放布局资产管理、楼点通、SpaceOne、选址和好租商城等生态业务体系,提供集策划、营销、运营、去化及服务为一体的全产业链整体解决方案。

4、K11创始人郑志刚战略注资AI整体解决方案公司Aibee。

5月7日,国内领先的AI整体解决方案公司Aibee宣布与K11达成战略合作,并获得由K11创始人郑志刚先生投资的亿元资金。

【好买点评】:Aibee是启辰系被投企业。作为国内首个专注AI整体解决方案的人工智能公司,Aibee由百度研究院前院长林元庆和斯坦福大学终身教授Silvio Savarese2017年底创立,并以1.65亿元人民币的天使轮融资额创造了中国AI初创企业天使轮融资超惊人纪录。林元庆主要研究方向涵盖机器学习和计算机视觉,负责百度研究院规模近500人,致力于研发世界领先的人工智能技术,其成果在业界获得广泛落地。Silvio Savarese是视觉3D重建领域的顶级专家。

投资方K11则是被美国财经杂志《快公司》FAST COMPANY选为2018年中国10家最具创新力公司之一,多年来一直在零售业中创新,加入大数据及人工智能技术,积极参与高科技项目投资,打造线上线下生态圈。K11首创的博物馆零售成功将艺术欣赏、人文体验、自然绿化及购物消费相互结合。

此次合作,热衷前沿科技的郑志刚将结合整个K11生态圈资源,不仅有在2023年前扩展至9个城市28个K11项目的助力,更有旗下一脉相承的40多家百货公司,超过2300家分店的周大福珠宝集团、极致奢华的瑰丽酒店等为Aibee输入资源,提升其在各个领域的技术拓展和升级。

在AI赋能升级传统零售的方向上,郑志刚与Aibee不谋而合,这也是决定与Aibee合作的原因。郑志刚表示:“创新科技是推动人类社会发展的重要动力,这也是我一直所推崇的。我一直想把人工智能融入我们K11的体系,将K11打造成中国最智能、最注重用户体验的商城,也曾为此做过许多尝试。Aibee的商业模式、技术能力、执行效率令人印象深刻,仅成立月余便在我们周大福和K11进行了POC测试,效果拔群。我们相信Aibee的AI赋能线下零售业所打造的新型业态将大有可为。”

林元庆表示:“与K11达成战略合作对于Aibee布局精准零售有着里程碑意义。K11的线下零售场景不仅全面而且复杂,对AI解决方案的设计和研发是很大挑战。Aibee的精准零售解决方案通过在这些场景下的不断迭代、完善,正逐步走向成熟。与K11的战略合作将极大增强Aibee在精准零售领域的研发及战略布局深度。正是鉴于郑志刚先生的大力支持和开放心态,未来我们将一起努力把K11打造成线下零售+AI的标杆,也会和更多的线下零售企业合作,推动人工智能快速落地,让人工智能创新技术更好地服务于人。” 

5、晶圆级光芯片公司“鲲游光电”完成新一轮融资。

5月7日,专注于晶圆级光芯片公司鲲游光电宣布完成A2轮融资,本轮由元璟资本、华登国际以及中科院旗下基金中科创星共同投资。鯤游光电此前已获得舜宇光学、昆仲资本、晨晖创投、中恒星光等若干轮融资。

【好买点评】:鲲游光电是启辰系被投企业。鯤游光电成立于2016年,是一家专注于晶圆级光芯片的研发与应用的高科技企业,致力于探索通过半导体工艺与光学工艺的融合,以半导体晶圆思路设计、制成纳米级、低成本的光学芯片。

鲲游光电具备完整的设计、制版、规模生产、检测闭环,在眼下市场火热的3D成像与无人驾驶、AR/MR显示、5G光通讯链路、医学影像、航空军工和自动安防等领域将发挥重要技术作用。团队方面,鲲游光电核心研发团队及管理层来自斯坦福大学、罗切斯特大学、剑桥大学、浙江大学等光电院所的教授、博士;前微软、美国国家航空航天局、富通光纤、索雷柏、麦肯锡等国际企业高管。目前,鯤游光电第I期产线将于今年5月份完成,届时将实现规模量产衍射光学芯片DOE、光场显示光波导、高速光通讯链路等晶圆级光芯片产品。作为极为交叉的前沿领域,通过本轮融资,公司构筑了光学、半导体、中科院、知名风险投资基金等完善的机构网络,协作布局逐步完善。

元璟资本合伙人、光电子博士刘毅然认为,光学芯片的晶圆级制成,使得一直以来束之高阁的光子技术进入消费领域,并将引发短期到长期一系列的增量场景需求。可以预见,未来三年,以深度传感、AR、无人驾驶三项需求为代表的机器视觉的消费级应用将率先发展;中长期来看,光子必将逐步渗透到运算环节,引发更深远的机器智能应用的变革。

6、微医完成5亿美元融资,友邦保险、新创建集团战略领投,最新估值55亿美元。

5月9日,医疗健康科技平台微医控股有限公司宣布完成5亿美元战略融资。本轮融资由友邦保险控股有限公司和新创建集团有限公司战略领投,包括中投中财基金管理有限公司在内的新老股东参与了本轮投资。据悉,本轮融资是中国医疗健康科技行业目前完成的最大规模上市前融资,融资完成后微医的估值为55亿美元。

【好买点评】:成立8年来,微医成功连接了全国30个省份的2700多家医院、22万名医生,为1.1亿平台实名注册用户提供了超过8.7亿人次服务,并创建了中国领先的乌镇互联网医院,在智能医疗和智能健康终端的研发和应用上也取得了快速发展。未来,微医将强化利用互联网、大数据、人工智能技术,驱动“医、药、险”产业升级,以科技手段推动现有医疗健康服务体系效能提升和管理式医疗健康服务的普及。

本轮融资后微医将全力推进旗下微医新型HMO和智能医疗云平台“微医云”建设。微医新型HMO整合了微医8年来在医疗、医药、保险领域积累的资源和优势,形成了“线上+线下、全科+专科”的新型医疗健康服务体系,为用户提供全人、全程、全家的管理式医疗健康服务。微医云利用互联网、大数据、人工智能技术为政府、医疗机构和医健企业提供智能医疗云和医学人工智能解决方案,提升传统医疗服务体系效能。

此轮融资汇聚了多家行业内知名的领先机构,新老股东将为微医未来业务增长和持续发展提供强劲动力。微医计划与战略投资者开展战略合作,以强化其平台服务能力。在本次投资及签署战略合作协议后,友邦保险将成为微医重要的人寿及医疗保险合作伙伴,双方致力提供创新和优质的产品服务,以改善中国以至亚太地区人民的健康水平。

7、生物医药B轮单笔最大融资!基石药业获2.6亿美元B轮融资。

5月10日,基石药业(苏州)有限公司(简称“基石药业”)完成2.6亿美元(约16.5亿人民币)B轮融资。本轮融资由主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)领投,红杉资本中国基金、云锋基金、通和毓承资本、中信产业基金、泰康保险集团、ARCH Venture Partners、高瓴资本、King Star Capital、3W Parers、AVICT、宏瓴资本参与,以及现有投资方元禾原点、博裕资本及毓承资本继续跟投。

【好买点评】:这是迄今为止中国生物医药领域B轮最大单笔融资。2016年7月,基石药业曾完成元禾原点、博裕资本及毓承资本1.5亿美元A轮投资,至此基石药业已累计融资4.1亿美元(约26.3亿人民币)。并且,基石药业背后集聚了众多知名资方。

基石药业成立于2016年,公司主要专注于肿瘤免疫药物的开发和联合治疗,目前有10余款在研产品,其中4款已先后在海内外启动临床试验。特别是公司自主研发的国内首个自然全长、全人源抗PD-L1单克隆抗体CS1001已接近完成I期临床爬坡试验,将于近期开展注册临床研究。2017年底,基石药业建成的苏州转化医学研究中心,将进一步提升临床开发效率。本轮融资后,基石药业将继续推动CS1001等多个公司在研产品的临床研究,进一步通过自主研发及合作引进拓展公司产品管线,同时吸引并培养优秀医药人才,让高品质的抗肿瘤创新药尽快惠及中国患者。基石药业团队主要来自于具有跨国药企管理经验的管理者,包括赛诺菲原亚太研发中心总裁江宁军,百济神州原副总裁、国家“千人计划”专家杨建新,BD&L(默克)原肿瘤事业部全球负责人袁斌等。

8、长租公寓优客逸家获C1轮融资。

5月10日,长租公寓品牌优客逸家近日宣布完成C1轮融资,投资方为深创投、绿城服务、星河地产、君联资本、经纬中国、海纳亚洲。此外,和中信银行、华瑞银行、新网银行、网商银行、海尔金融保理及海尔消费金融等金融机构的对公授信及分期授信已完成签约,同时ABS的发行已经进入券商递交报告的实质性阶段,本轮股权和债权共计融资近10亿元。

【好买点评】:优客逸家成立于2012年,主打分散式公寓,目标用户是大学毕业1-3年的青年,合租产品占90%,单间定价1000-1500元之间。此前,公司曾获得来自源渡创投的天使轮投资,君联资本的A轮投资,经纬中国、海纳亚洲基金、君联资本多方投资的B轮融资。2016年公司获得了华瑞银行提供的数亿元创投贷。

目前,优客逸家覆盖了成都、武汉、北京、杭州四个城市,至今累计房源数超过4万间,服务了1万多个业主和8万多个租客,2017年公司营业额近10亿元。

今年以来,长租公寓融资不断。先是自如完成40亿元A轮融资,3月蛋壳公寓宣布完成1亿美元B轮融资,4月青客公寓获C轮融资,累计融资金额超1亿美元,房东直租平台巴乐兔近期也完成3亿元融资等等。长租公寓又分集中式和分散式,玩家主要有传统中介(如链家自如)、房产公司(如万科泊寓)、酒店集团(如华住城家)和互联网创业公司四种类型。目前公寓在租赁市场所占的份额不到5%。

上市事件回顾 

1、上市企业

上周,共有11家企业在A股和境外上市,上海主板4家,中小板2家,创业板1家,香港4家。

2、上市审核情况

上周,共有4家企业在证监会发审会审核,2家通过,1家未通过,1家取消审核。

3、“游戏直播第一股”虎牙IPO

5月11日,直播平台虎牙直播在纽交所上市,股票代码为“HUYA”。虎牙发行了1500万股美国存托凭证(ADS),筹集资金1.8亿美元,开盘价15.5美元/股。

虎牙前身为YY直播,隶属于欢聚时代,2014年更名为虎牙直播并独立运营。目前是中国最大的在线游戏直播平台之一,涵盖了2600多种手游、端游和主机游戏。

据招股书显示,虎牙在2017年的总净收入为3.358亿美元,除广告和其他业务外,净收入的大头(3.181亿美元)来自直播业务;去年毛利润为3920万美元,净亏损为1550万美元。

4、歌礼制药赴港提交IPO申请 有望成港股实施上市新规后生物科技第一股

5 月 7 日,未有盈利的生物制药企业歌礼生物(Ascletis Pharma Inc)在港交所主板递交了上市申请。成立于2011年的歌礼主攻中国特异性疾病和药物市场,尤其是肝病药物,致力于治疗肝病相关疾病的新药的研发、生产和销售,目前有5项抗病毒药物发现及开发计划,包括两个临近商业化阶段的丙肝在研药物,其中,HCV(丙型肝炎病毒)治疗药物“戈诺卫”预计在今年第三季度前推出。

歌礼制药2016年及2017年并未将任何产品商业化,因此并未产生任何产品销售收益,当期分别确认收益为人民币5942万元及899万元,来自Roche就戈诺卫许可安排作出的分期前期付款。而在2017年亏损1.32亿元人民币,主要是因研发开支同比增逾80%至1.1亿元所致。

此前港交所通过的上市新规规定,对于无收入的生物科技公司,港交所新增规定,拟上市公司预期市值不少于15亿港元,且需符合多项要求。包括从事核心产品研发至少12个月、至少有一项核心产品已经通过概念阶段进入第二期或第三期临床试验等。从申请时间上看,歌礼制药有望成为新规实施后无盈利的生物科技第一股。

5、富士康IPO获批 

富士康工业互联网股份有限公司今日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。招股说明书显示,富士康拟发行约19.70亿股,占发行后总股本的10%。中国国际金融股份有限公司担任发行保荐人(主承销商),股票简称“工业富联”。网下、网上申购时间为5月24日,中签号公布日为5月28日。

新三板市场回顾

1、新三板市场走势

上周,三板成指收于1046.85点,周环比下跌0.07%,三板做市指数收于879.55点,环比下跌0.54%。上周新三板成交总金额为18亿元人民币,上周共有6家企业挂牌,目前共有11345家企业挂牌新三板。

三板成指(899001)涨跌幅和成交量走势(2016年7月以来)

 

三板做市(899002)涨跌幅和成交量走势(2016年7月以来)

 

数据来源:好买基金研究中心、choice

2、新三板分层调整工作启动 100余家基础层企业有望入选创新层

2018年,新三板分层调整工作已正式开启,5月7日至9日,相关企业须完成进入创新层的申报。市场分层迄今已是第三次调整,值得关注的是,去年12月,全国股转公司对分层标准进行了幅度颇大的完善,旨在选出真正优质的公司。2018年,业内专家认为,根据新的创新层规则,预计调层后创新层规模低于1000家,有100余家基础层公司有资格进入。

股权事件专题

风口又起,数百亿资本竞逐小程序

一度冷却的小程序再度点燃资本的热情。2018年以来,数百亿创投资本正在跑步进入小程序。铅笔道日前发布的小程序创投报告显示,在143个小程序相关项目中,已有46个经获得融资。截至2018年4月,项目融资总额约为6.18亿元。百亿资本入场角逐,意味着小程序带来的巨大流量空间正得到资本认可。

在目前的小程序创业公司中,社交类、工具类、开发服务商和指数统计小程序目前比较受资本欢迎,融资总量均超过一亿。其中,社交类小程序基于微信本身的强社交链生态,可以快速获客并以社区及电商方式变现,比如年初走红的猫卡小程序就在今年2月宣布拿到天使轮融资。而使用较为高频的工具类小程序如共享相册“忆年”、打赏辅助工具“给赞”等也被投资机构看好。

 

数据来源:铅笔道DATA,截止到2018年4月

就融资阶段来看,获投项目主要集中在A轮及之前。目前进入C+轮的是连接品牌和自媒体的第三方开发服务商SEE小电铺,C轮融资累计达到5000万美元。而垂直电商平台礼物说也于今年4月宣布完成1亿元C1轮融资。

 

数据综合自知晓程序、鲸准、新榜,截至2018年5月8日(数据均为最新一轮融资)

作为一种区别于APP的轻应用形态,小程序的重要特点是无需下载。小程序自带的微信身份简化了用户体验,在微信近10亿用户和强社交链的加持下能够迅速爆发,并产生巨大的线上线下流量空间。

在进入小程序之前,投资人经历了一段较长时间的观望期。原因在于,小程序早在2016年9月开放内测申请,但由于微信在开放接口上的相对克制,使得小程序去年年初正式发布后,几个月里不温不火,甚至出现使用数据急剧下降。投资人对小程序的态度转变出现在2017年7月。彼时工具类小程序已经出现爆款,比如满足好友匿名留言的匿名聊聊,以及用于打赏的小程序给赞等。这些小程序在很短的时间内能收获上千万用户,页面浏览量能轻松过千万。到今年4月,QuestMobile发布的小程序报告显示,手机游戏、生活服务和移动购物类小程序已经领跑微信互联网,纷纷进入爆发期。

 

从去年3月开始,微信开始给小程序增加引流途径,包括在线上开放模糊搜索、长按二维码跳转、关联公众号、支持群分享等功能,线下则通过扫码和附近查找小程序等连接服务与商业。

微信对小程序开放接口并快速迭代(平均一周半迭代一次)再次点燃了开发者的热情。在今年年初的微信公开课上,微信官方首次公布小程序关键数据:日活1.7亿,上线58万个,开发者超过100万,第三方开发平台2000余家。

与此同时,小程序依托微信生态进行低成本获客,进而推动商业化变现的能力也在进一步释放。腾讯最新一季财报显示,微信和WeChat的合并月活跃账户数已经达到9.89亿,且有50%的用户在每天在微信上停留时间超过1小时。而小程序截至2018年3月只覆盖了约4亿用户。

在金沙江朱啸虎看来,小程序的投资机会集中在四大领域:O2O、内容付费、社交电商和小游戏,其中小游戏是最适合小程序发挥的场景。这一判断从阿拉丁此前发布的3月份Top100小程序榜单中也能看出。报告显示,在全品类小程序中,最值得关注的依旧是小游戏,占比已经达到33%。此外,电商、工具、社交、旅游等也成为主要的开发方向。另据易观发布的3月小程序top100榜单数据,小程序的用户指数得到大幅提升,增幅最明显的小程序集中在游戏、移动电商和生活服务三大领域。

而这个新的风口,可能来自目前还未覆盖到的或者是更为细分的市场、人群和场景。比如,小程序创业者可以从三四线城市、老年人以及微信生态体系里的微信群出发来寻找新机会。

资本担心的另一个问题是,很多小程序在短期内完成大量用户积累之后,将如何持续运营下去,并且在不踩微信红线的前提下依靠商业逻辑顺利完成变现?朱啸虎之前给出的预测是,小程序的流量红利只有2018年一年。按此推断,2018年,市场对于小程序流量的争夺将是一次手快有手慢无的游戏。

 

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