仓位测算周报(2018-5-19)

摘要

本周,偏股型基金整体小幅减仓1.63%,当前仓位63.77%。其中,股票型基金仓位下降1.28%,标准混合型基金下降1.66%,当前仓位分别为92.09%和60.68%。

本周,基金配置比例位居前三的行业是电力设备、纺织服装和国防军工,配置仓位分别为3.11%、3.10%和3.05%;基金配置比例居后的三个行业是石油石化、煤炭和有色金属,配置仓位分别为0.63%、0.67%和1.67%。

本周,基金行业配置上主要加仓了国防军工、电力设备和钢铁,幅度分别为1.20%、0.53%和0.50%;基金主要减仓了石油石化、电力及公用事业和交通运输三个行业,减仓幅度分别为1.19%、0.93%和0.83%。

本周整体来看,公募偏股型基金小幅减仓,名义调仓与主动调仓方向不一致,主动相对小幅加仓。目前,公募偏股基金仓位总体处于历史中高位水平。

行业配置方面,国防军工、电力设备和钢铁三个板块被公募基金主动相对大幅加仓,而石油石化、电力及公用事业和交通运输逐渐主动减持,与名义调仓基本一致。

一、整体仓位

本周,偏股型基金整体小幅减仓1.63%,当前仓位63.77%。其中,股票型基金仓位下降1.28%,标准混合型基金下降1.66%,当前仓位分别为92.09%和60.68%。

 

二、行业配置

本周,基金配置比例位居前三的行业是电力设备、纺织服装和国防军工,配置仓位分别为3.11%、3.10%和3.05%;基金配置比例居后的三个行业是石油石化、煤炭和有色金属,配置仓位分别为0.63%、0.67%和1.67%。

 

三、行业变动

本周,基金行业配置上主要加仓了国防军工、电力设备和钢铁,幅度分别为1.20%、0.53%和0.50%;基金主要减仓了石油石化、电力及公用事业和交通运输三个行业,减仓幅度分别为1.19%、0.93%和0.83%。

 

四、 仓位情况点评

本周整体来看,公募偏股型基金小幅减仓,名义调仓与主动调仓方向不一致,主动相对小幅加仓。目前,公募偏股基金仓位总体处于历史中高位水平。

行业配置方面,国防军工、电力设备和钢铁三个板块被公募基金主动相对大幅加仓,而石油石化、电力及公用事业和交通运输逐渐主动减持,与名义调仓基本一致。

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