贸易会谈结果出来了!人民币狂飙500点|好买私募日报

导读:(1)中美经贸磋商结束,商务部发布结果 (2)丰岭金斌:现在买龙头企业“最划算” (3)人民币暴涨,在岸价升破6.80

今日头条新闻

中美经贸磋商结束,商务部发布结果

1月10日上午,商务部新闻办公室发布本次中美经贸问题副部级磋商结果:“1月7日至9日,中美双方在北京举行经贸问题副部级磋商。双方积极落实两国元首重要共识,就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流,增进了相互理解,为解决彼此关切问题奠定了基础。双方同意继续保持密切联系。”

商务部的公告比较官方和书面。我们不妨整理下此次贸易磋商所有的已知信息,把这些碎片都拼在一起,看能得出一副怎样的图画。

目前为止已知信息如下:

1、中方最高贸易谈判代表,副国级领导刘鹤,出现在副部级会谈现场。

2、北京时间1月8日晚间,按原计划会谈快要结束的时候,特朗普突然发了一条推特:“Talks with China are going very well!”(和中国的谈判非常顺利!)

3、会谈时间延长,1月7日、8日两天没谈完,9日又谈了大半天。

4、磋商结束后,外交部发言人陆慷一句话意味深长:如果是一个好的结果,那么不仅对中美双方都有利,我相信对世界经济也是一个好消息。

5、磋商结束后美国贸易代表办公室发布声明说,在美国代表团官员向华盛顿报告后,美国将决定接下来的行动。

6、特朗普政府称中国承诺采购更多的美国农产品、能源和制成品。

7、在解决强制转让美国技术、知识产权和非关税壁垒等问题上,没有任何相关信息。

接下来根据以上信息尝试复原整个贸易磋商过程:

1月7日,贸易磋商开始,刘鹤副总理亲临现场以示友好,美国代表非常高兴,谈判氛围良好,双方在农业、能源等领域的贸易安排很快达成共识。

1月8日,谈判开始涉及美国技术转让和中国市场开放,双方开始争取说服对方。但副部级决策空间有限,没法擅做主张,不过双方认清了分歧所在和对方底线。

1月8日晚间,会谈快要结束,特朗普打电话过来问结果。“老大,美国产品采购的事谈妥了,知识产权方面还没统一意见。”“接着给我谈!”挂下电话特朗普立刻发了条推特:“Talks with China are going very well!”

1月9日,谈判几乎没有进展,仍停留在原先的问题上,双方整理下已达成的共识,中方表示:我们很有诚意,希望你回去再让白宫考虑下是否能修改下剩余的条款。美方也表示:我们也非常有诚意,希望你们也考虑下其他的可能。

当然,这只是根据已知信息的大致推理,具体细节不用较真,关键是以下几个信号:

一、中美双方都有强烈的意愿达成一个双赢的贸易协议。

二、贸易会谈已进入深水区,更高级别的磋商势在必行。

三、贸易矛盾的关键点在于美国技术转让涉及的知识产权问题、和中国市场开放相关的非关税壁垒问题、美国贸易赤字问题已经不再是关键。

四、未来贸易问题恶化的可能性小,长期谈判的可能性大,谈判恐将持续到在关键问题上双方都得到一个满意的结果为止。

综上,做好打持久战的准备,不过未来的变化很可能是越来越积极的。

——好买点评

 

全球市场回顾

上证指数

-0.36%

深证成指

-0.26%

恒生指数

0.22%

日经225

-1.29%

标普500

0.45%

离岸人民币

6.7931

A股窄幅震荡,各板块走势分化。受政策利好,光伏、风能等新能源行业爆发领涨。5G概念依旧强势,蓝筹股回调,地产、汽车板块领跌。欧美股市继续上涨,美股已连涨五日,恐慌指数大幅下降。人民币继续走强,离岸价升破6.8。

 

机构最新观点

清和泉资本:2019年A股表现不会太差

A股历史上也有经验可循,股市和商品双杀后的第二年,其中有一类资产会有所修复,且另一类资产也不会继续出现大跌。从短周期来看,结构性机会或来自三方面:第一、盈利逆周期的个股机会,主要受益于成本下行和需求相对稳定,或者自身处于景气周期与宏观周期弱相关,比如公用事业和农业。第二、政策逆周期的个股机会,主要收益于政策确定性和产业升级确定性,比如5G。第三、必选消费的个股机会,主要受益于需求波动小、行业竞争格局好和长期的确定性。

 

丰岭金斌:现在是买龙头企业“最划算”的时候

2018年以来,股市调整与内外部的几方面因素影响有关,而从目前来看,可能都过了最差的时候。A股市场结构分化有所结束。金融去杠杆影响正在消退。中美贸易摩擦有所缓解。市场风险溢价趋于合理。2019年市场得到改善的可能性要远大于继续恶化的可能性,而当下时点也是挑选各行各业的龙头企业“最划算”的时候。关注各行各业中最优秀的公司、市场被错误定价的公司和基本面有边际改善的公司。

 

广发郭磊:今年上半年将有一定程度工业通缩

PPI和PPIRM的下行幅度明显加大。同期原油系和黑色系价格的加快下行是原因之一,两大谱系的五大行业贡献降幅1.8中的1.7个点。从原油价格的基数来看,如果环比不变化,同比的底部会到2019年年中。可以推断的是,2019年上半年将会有一定程度的工业通缩效应,将会是逆周期政策的密集期。CPI实质变化不大,0.3个点的同比下行有0.22个点来自于成品油调价影响。

 

国内宏观新闻

人民币暴涨,在岸价升破6.80

在岸人民币兑美元1月10日收盘报6.7825,创去年7月26日以来新高,较上一交易日大涨505个基点,为去年12月3日以来最大涨幅,尾盘升破6.78关口。人民币兑美元中间价调升366个基点报6.8160,创去年8月30日以来新高。

 

工信部:今后还有更大规模的制造业减税措施

工业和信息化部部长苗圩在接受专访时表示,今后还有更大的制造业减税措施出台。除了减税以外,还会鼓励各级政府,减少社企的收费,给企业减少外部的交易性成本,同时推进要素市场化改革。今年还将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照。

 

2018年12月CPI、PPI同比涨幅双回落

国家统计局发布2018年12月份CPI和PPI数据。同比看,CPI上涨1.9%,涨幅比上月回落0.3个百分点。PPI上涨0.9%,涨幅比上月回落1.8个百分点。国际原油价格大跌影响国内物价水平。

 

国际宏观新闻

美联储主席鲍威尔:对加息灵活且耐心

鲍威尔发表讲话,几分钟内四次提到“耐心”,称若政府关门持续更久,经济数据可能体现影响;未看到美国经济衰退风险加剧的迹象;很担心美国债务增长;未来资产负债表规模将明显低于当前水平,高于过去水平。

 

特朗普取消达沃斯之行

特朗普宣布,因民主党拒绝在边境安全上妥协,这个问题对国家安全又特别重要,他决定取消“非常重要”的达沃斯之行。稍早他还对记者称,如果政府关门持续下去,他就可能留在美国国内。分析认为,特朗普似乎暗示关门还会持续几周。

 

地产行业动态

海口市加大地产调控力度

海口市进一步稳定房地产通知:将暂停向企事业单位、社会组织及个体工商户出售商品住宅,2018年4月22日20:00后户籍迁入海南省的居民家庭只能购买1套商品住宅等。

 

2018年房地产调控次数刷新历史记录

去年前十一个月,全国各地房地产调控已达400余次,刷新历史记录。31省份房地产开发投资已超2017年全年,其中广东、江苏两省份破万亿元。

 

今日关键词:美国贸易代表办公室

美国贸易代表办公室由美国国会1962年创建,最初命名为特别贸易代表办公室,该机构经授权负责1930年《关税法案》和1962年《贸易扩张法案》项下的所有贸易协议项目的谈判。1980年,该办公室更名为美国贸易代表办公室。办公室的首脑为美国贸易代表,他是大使级内阁官员,直接对总统和国会负责。

 

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