明星生物医药企业康方生物港股IPO|股权周报

好买说:本周,投资、上市和并购共73起事件,涉及总金额266.94亿元人民币,IT、互联网、能源行业的投资事件较多。4月24日,康方生物正式在港交所挂牌上,市值超180亿港元,此前香港公开发售超购638倍,冻结资金逾1649亿元,成为2020年港股“冻资王”。

投资融资数据

本周,投资、上市和并购共73起事件,涉及总金额266.94亿元人民币。共发生42起投资事件,披露投资金额事件40起,共计32.75亿元人民币。并购市场共发生21起并购事件,披露的交易金额为144.07亿元人民币。上周共有10家企业上市,其中,上海证券交易所3家、深圳证券交易所3家,香港证券交易所3家,纳斯达克1家。

本月IT、互联网、能源行业的投资事件较多。

数据来源:清科私募通

上市事件回顾

1、上市企业

上周,共有10家企业上市,其中,上海证券交易所3家,深圳证券交易所3家,香港证券交易所3家,纳斯达克1家。

 

数据来源:wind

2、康方生物IPO:市值超180亿港元 

4月24日,康方生物(09926.HK)正式在港交所挂牌上市,每股定价 16.18 港元,开盘价23.5港元,较昨日暗盘大涨47%,市值超180亿港元。值得一提的是,康方生物是第二家在港股采用“云敲锣”上市的药企。此前香港公开发售超购638倍,冻结资金逾1649亿元,成为2020年港股“冻资王”。

由中组部国家特聘专家夏瑜与三位海归博士联合创立,康方生物一诞生就备受关注。成立不到8年,手握20多个重磅药物,还曾以2亿美金的价格将一项抗体新药项目转让给了美国默沙东公司,一夜走红。

从整体研发管线来看,目前公司拥有20多个药物开发项目,其中10个抗体处于临床阶段,6个双特异性抗体及4个抗体获得FDA的IND批准。其中靶向PD-1/CTLA-4的双抗药物AK104和PD-1单抗药物AK105已进入到了II/III期关键性临床试验阶段,公司预计将于2021年下半年在中国提交AK104治疗子宫颈癌的首次NDA。

康方生物的另一款核心药物为AK104,是一款PD-1/CTLA-4双特异性抗体,和PD-1/L1类似,CTLA-4也是一个抗肿瘤药物的明星靶点,不过CTLA-4的作用机制和PD-1/L1完全不同,该药物的研发基于康方专有的TETRABODY技术,且应用范围广。目前在双抗领域,仅有康宁杰瑞制药、信达生物和康方生物在进行双抗靶向药的研发,全球也暂未有基于PD- 1的双特异性抗体获批上市。康方生物表示,研发起步最早的AK104最快将于2021年下半年提交新药申请。

康方生物IPO之前,共进行5轮融资,加上基石投资合计融资额近30亿元,不仅吸引深创投、前海母基金、建信资本、高特佳、正心谷创新资本、汇桥资本、奥博资本、博裕资本等一众知名VC/PE和产业基金,更是获得香港大蓝筹医药股—中国生物制药资金与技术的双重加持。

3、锦和商业正式登陆上交所

上海锦和商业经营管理股份有限公司(下称“锦和商业”)在上交所挂牌上市。股票简称为“锦和商业”,股票代码为“603682”,锦和商业本次公开发行新股9450万股,募集资金总额为7.47亿元。上市首日开盘后逆势大涨43.99%,报收11.39元。

锦和商业成立于2007年,总部位于上海市,是一家主要从事产业园区、创意产业园区的定位设计、改造和运营管理的文化创意产业园区运营商,经营模式包括承租运营、参股运营及受托运营。其中,承租运营是其主要运营模式,公司通过对具有租赁价值提升空间的既有建筑(群)进行承租并加以重新市场定位和设计,从而提升其使用价值并获得相应的租金收入和物业管理收入等。

报告期内,锦和商业已在运营中的主要园区项目的出租率和盈利情况均处于较高水平。据数据显示,自2016年起,众多园区的平均出租率始终保持在90%以上。从公司营业收入看,2016年、2017年、2018年及2019年,锦和商业营业收入分别为53045.31万元、64428.03万元、79993.59万元和82196.08万元,呈逐年递增态势。

4、新三板精选层启动受理、审查工作

4月24日,全国股转公司发布重要公告,将于4月27日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务的受理与审查工作。按照此前股转系统的规定,挂牌满一年的创新层公司,在满足相关要求及一定市值、财务指标可通过公开发行进入精选层。股转系统开始接收新三板挂牌企业向不特定合格投资者公开发行股票的申请。

根据流程,全国股转公司将于4月27日正式启动受理与审查工作,全国股转公司应在收到发行人申请材料后的两个交易日内针对申请文件的齐备性进行自律审查并决定是否受理。申请材料受理后,股转公司需在两个月内出具自律监管意见或做出终止自律审查决定。若经全国股转公司自律审查通过,证监会将于20个工作日内完成公开发行的核准工作。核准之后公司即可以公开发行并在精选层挂牌交易。审核速度来看,新三板精选层挂牌的审核程序将在3个月内完成。

安信证券预计,4月27日当周或将看到有公司正式申报或受理材料,预计精选层将在三季度开板,首批公司可能在30-40家。

安信证券统计显示,目前已有129家公司公告表达精选层/公开发行意向,其中109家已辅导(11家已验收、98家辅导中)。截至今年4月23日,已有129家公司发布了精选层意向的相关公告。目前53家公司公布发行底价及发行方案,公开发行议案合计融资规模超113亿元,平均融资规模为2.06亿元。从行业角度上看,拟申请进入精选层的公司多集中于计算机、医药生物、机械设备等行业。

据统计,截至目前,已有13家新三板企业完成了精选层辅导验收,分别为颖泰生物、微创光电、观典防务、国源科技、蓝山科技、流金岁月、球冠电缆、方大股份、艾融软件、贝特瑞、龙泰家居、晨越建管、润农节水。由于只有通过精选层辅导验收的企业才能正式申报,所以从目前来看,今日首批提交申请材料的拟挂牌精选层企业将来自这13家企业。而在上述13家新三板企业中,共有9家原计划赴A股IPO。

投资融资事件

1、国风文化电商平台“玩物得志”完成数千万美元B轮融资

4月20日消息,国风文化电商平台玩物得志已完成数千万美元B轮融资,领投方为源码资本,老股东都参与了跟投。此前,玩物得志曾获得险峰长青的天使轮融资、真格基金的Pre-A轮融资,以及GGV纪源资本的A轮融资。

【好买点评】:玩物得志成立于2018年11月,APP于2019年3月上线。根据团队提供的信息,目前玩物得志注册用户数有1500多万,入驻商家数10多万家。上线一周年整,累计交易额已经超过20亿元,目前单月交易额在5亿左右。QuestMobile 数据显示,玩物得志月活人数超过300万,是文玩电商行业中月活人数最高的一家电商平台。

为了降低行业参与门槛,玩物得志专注解决以下痛点:一是最核心的真假问题。平台提供“玩物鉴别”服务,先鉴别、后发货。为此玩物得志自建了一个6000平米的仓储,用户购买的商品先寄到平台自营仓,开箱验货和商品鉴别之后再发给用户。如果有问题将直接为用户退货退款,并对商家进行处罚。目前平台已和500名鉴定师达成合作。

二是优选商品和服务。玩物得志筛选优质商家,提供丰富供给。目前平台覆盖了玉翠珠宝、木雕盘玩、茶酒滋补等8大品类的77个细分国风类目,目前还在拓展更多国风相关品类。为了降低门槛,玩物得志还自营设计了多款入门级商品。

三是解决用户“跟谁玩”的问题。2019年12月,平台上线了社区功能,通过短视频、直播等方式让用户快速了解商品和行业。一方面商家能通过内容获取流量,另一方面也能提高用户的参与感。

目前玩物得志的用户主要集中在30-50岁之间,男女比例在6:4左右,其中75-90后是月活用户中的主力人群。团队表示,平台用户呈现越来越年轻化的趋势。

2、在线手术预约平台“名医主刀”完成1.5亿元B轮融资 约印创投领投

4月21日,名医主刀宣布完成1.5亿元B轮融资,本轮融资由约印创投领投,汉富控股、复星医药、高榕资本和真格基金等机构跟投。

【好买点评】:名医主刀是一个在线手术预约平台,成立于2014年10月,隶属于上海创贤网络科技有限公司。患者可以通过名医主刀的移动平台精准对接到擅长相关疾病的专家,从而节省了在不同医院门诊排队的时间,缓解了三甲医院门诊排队现象并减少患者乱投医而产生的费用。

此前名医主刀曾获两轮融资:2015年7月获500万人民币天使轮融资,投资方为真格基金、华旦天使投资、快创营和初心资本,2015年10月获6000万人民币A轮融资,投资方为复星医药、高榕资本、真格基金。

据悉,截止至目前,名医主刀的分部已覆盖了上海、北京、广州、杭州、天津、南京、成都等城市,平台上有超过2 万名外科系统的三甲医院主任医师、副主任医师,已经为超过1万名患者完成手术。

3、AI法律服务交易平台“法聪聪”完成千万级的天使轮融资

4月21日消息,AI法律服务交易平台法聪聪完成千万级的天使轮融资,本轮融资由险峰长青领投。本轮资金主要用于NLP法律知识图谱面向C端做商业化切入交易,面向B端专业法律团队提供智能解决方案打造完整法律服务闭环。

【好买点评】:法聪聪成立于2019年7月,法聪聪以人工智能NLP建立民事法律深度知识图谱,通过机器人自动多轮问答,2C直接获取用户的诉讼要点,2B助力律师快速完成服务,从线索到转化为付费客户平均时间小于10天,而在一般律所内需要1-2个月。法聪聪旗下“婚小法”智能问答做到秒级回答用户复杂问题,一分钟即可做完一份详细的智能测评,给出详细的权益报告,以及维护权益所需要的证据列表,相当于咨询律师两小时。

盈利模式上,法聪聪主要帮助B端律所、律师进行获客。主要收费方式分为导流模式、合伙分成模式。目前的单次服务客单价可以做到1000-1300元左右,平均诉讼交易客单价超一万。自2019年8月开始,平均每月营收增长在70%左右。

本轮投资方险峰长青副总裁谢冉表示:“法律跟教育同样作为“提供专业领域知识和解决方案”为核心服务的行业,在进化路径、商业模式上,有一定参考性,目前法聪聪收入取得连续性突破、用户满意度高于传统纯人工服务,已经初步验证商业模式,对以人工智能驱动的法律服务交易平台的未来抱有信心。”

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