小鹏汽车上市,互联网造车“三国杀”|股权周报

好买说:小鹏汽车在纽交所挂牌上市,小鹏汽车在研发上的“大手笔”,侧面支撑了小鹏一直坚持“智能”大方向的真实性。

投资融资数据

上周,投资、上市和并购共109起事件,涉及总金额625.25亿元人民币。投资市场共发生52起投资事件,披露投资金额事件45起,共计204.00亿元人民币;并购市场共发生30起并购事件,披露的交易金额为45.64亿元人民币;有27家企业上市,总融资金额375.61亿元人民币,上交所主板2家、上交所科创板5家、深交所中小板1家、创业板18家、纽交所1家。

本月生物技术/医疗健康、IT、互联网行业的投资事件较多。

数据来源:清科私募通

上市事件回顾

数据来源:wind

1.上市企业

上周,有27家企业上市,总融资金额375.61亿元人民币,上交所主板2家、上交所科创板5家、深交所中小板1家、创业板18家、纽交所1家。

数据来源:wind

2.上市审核情况

上周,共有21家企业经发审会审核,20家通过审核,1家暂缓表决。其中上交所主板7家、上交所科创板6家、深交所创业板6家、深交所中小板2家。

数据来源:wind

3.捷强装备:军事防化装备龙头企业 

8月24日,捷强装备(300875.SZ)今日在深圳证券交易所创业板上市,发行价格53.1元/股,发行市盈率为45.02倍。

【好买点评】:捷强装备是好买股权被投企业。捷强装备成立于2005年,是一家从事军工行业高端装备制造的高新技术企业,2018年10月启动上市工作。鉴于该公司的行业敏感性,在该公司股份制改造及上市过程中,市工业和信息化局主动靠前服务,围绕军工科研生产任务保障、特殊财务信息处理、军品科研生产信息披露和国防科技知识产权保护等方面给与具体指导和帮助。同时,积极与国家国防科工局沟通协调,保障了该公司在最短时间内完成了军工事项审核,为尽快上市创造了条件。

2019年,捷强装备总部位于天津市北辰区科技园区,拥有三家控股子公司和两家参股子公司,公司员工260余人,2019年,捷强装备资产总额达到4.2亿左右,实现销售额1.9亿,利润8400余万元。其主要产品为防化车专用液压动力系统和防化兵防御防护装具等,产品列装陆军、海军、空军、火箭军等防化部队。捷强装备拥有4个专业试验室和市级企业技术中心,建立了专用液压动力系统试验台、专用液压动力系统试验台、可靠性专用试验室及环境适应性专用试验室等,取得防化领域各项专利40余项,计算机软件著作权22项。

4.小鹏汽车:互联网造车势力“三国杀”?

北京时间8月27日晚,小鹏汽车在纽交所挂牌上市,发行价15美元/ADS,募集资金总额为14.96亿美元,成为蔚来、理想之后第三家登陆美股的中国造车新势力企业。截至美东时间8月27日收盘,小鹏汽车股价达到21.22美元/ADS,涨幅达到41.47%,总市值153.08亿美元。

【好买点评】:小鹏汽车是好买股权被投企业。小鹏汽车由UC创始人、前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏,以及猎豹移动CEO傅盛、YY创始人李学凌和腾讯高管吴霄光等多位互联网大佬在2014年共同投资创立。,自2014年成立到上市前,小鹏汽车已至少完成10轮融资,筹集资金超过230亿元,投资方阵容豪华,包括阿里、小米等科技巨头及高瓴资本、红杉中国和IDG资本等众多知名投资机构。

截止递交招股书时,小鹏汽车G3和P7两款车共交付了20678辆。按季度交付量来看,一开始G3堆积的订单使得2019Q2季度交付量较高,之后处于相对平稳情况;而新款车型P7在7月份才刚刚开始释放“能量”,或将成为小鹏之后主力销售车型。

可以说小鹏汽车近几年的经营状况还算不错,虽然目前仍处于亏损阶段,但P7展现出的销量上涨之势,以及亏损的收窄,一定程度上显示出了随着销量提高,将逐步走入正轨的趋势。尤其是小鹏汽车在研发上的“大手笔”,侧面支撑了小鹏一直坚持“智能”大方向的真实性。

此外,从乘联会公布的7月销量来看,新能源市场终于迎来了正增长,不仅取得了8.3万辆的销量,同时还有30.4%的同比增长。

目前看起来最有希望发展下去的三家新势力背后,刚好对应着中国互联网三家市值巨头。腾讯目前占蔚来汽车股份比例约为12.6%,美团占理想汽车股份比例约为14.5%(王兴个人还有23.5%的理想股份),阿里巴巴则占小鹏汽车股份比例14.4%。(百度则是投了威马,占比不详)

小鹏汽车成立于2015年1月9日,是这三家新势力中最早成立的(理想汽车成立于2015年4月10日;蔚来汽车成立于2015年5月7日),于2018年4月正式发布首款电动车G3,比蔚来发布首款ES8(2017年12月)稍晚一些,所以量产交付也相对晚一些。(理想汽车则是因为一开始的SEV项目失算,导致首款车发布和量产都更晚)

投资融资事件

1.商业航天公司星际荣耀完成近12亿元B轮融资

8月25日消息,北京星际荣耀空间科技有限公司宣布完成11.925亿元人民币B轮融资,创国内商业航天领域单轮融资最高纪录。本轮融资由北京金融街资本运营中心领投,中金甲子、广合信诚、泰中合投资、红杉资本中国基金、中信证券、招商证券、旋石天成、上海科创基金、银盛泰资本、玲珑金山股权投资、亚祥兴泰、凯联资本、珠海顺联、南平百益等跟投,老股东经纬中国、鼎晖投资、甘泉资本等继续跟投。

【好买点评】:星际荣耀是好买股权被投企业。星际荣耀是国内领军的民营商业航天企业,也是中国第一家也是目前唯一一家迈过“入轨”(将卫星等有效载荷送入预定轨道,实现商业逻辑闭环)这一运载火箭技术门槛的民营企业。本轮融资将主要用于双曲线系列运载火箭的研制、焦点系列可重复使用液氧甲烷发动机的研制以及人才队伍的建设培养等方面。

固体运载火箭方面,2019年7月25日13时,星际荣耀自主研发的双曲线一号遥一小型固体运载火箭在中国酒泉卫星发射中心成功发射,意味着该公司成为中国第一家完成运载火箭入轨发射任务的民营公司,并且该型号首次发射即将卫星以极高精度送入预定轨道。今年秋天,星际荣耀将执行双曲线一号遥二运载火箭发射任务。双曲线一号运载火箭也是国内首个产品化民营火箭型号,已具备规模化、持续化发射能力。

能够实现连续变推力的液体火箭发动机,是实现运载火箭垂直回收复用的关键。焦点一号可重复使用液氧甲烷发动机设计可重复使用次数达30次,大大降低了太空探索的成本。值得注意的是,焦点一号具有很高的工程应用价值,其功能可覆盖减速、着陆及长时间在轨、深空探测等多任务要求,对任务的适应性较强。据了解,焦点一号发动机将装配在星际荣耀自主研发的可重复使用运载火箭“双曲线二号”上,于2021年执行火箭一子级百公里垂直起降试验,并于同年执行首次入轨发射任务,有望填补中国可重复使用液体运载火箭的空白

2.思必驰完成Pre-IPO轮融资

近日,苏州思必驰信息科技有限公司获得数亿元人民币Pre-IPO轮战略投资,参与本轮投资的包括珠海大横琴、美的资本、上海交大基金会旗下菡源资产、中信证券投资、元禾控股等知名投资机构。

【好买点评】:思必驰是好买股权被投企业。思必驰总部位于苏州,在上海、北京、深圳均设立分公司、研发中心,是国内领先的对话式人工智能公司,拥有全链路的智能语音语言技术,包括声学信号处理、语音识别、语义理解、任务及知识型对话管理、知识问答及聊天、语音合成、声纹识别等,自主研发了人机对话系统与语音芯片,为物联网智能终端、智能汽车等客户提供软硬一体化的全链路语音交互解决方案,为金融、政务、医疗等行业提供以对话式AI为主的“数字智能助理”解决方案。

本轮融资后,思必驰将持续加大核心技术的研发投入,增强源头技术的持续创新力;加大对AI芯片、软硬一体化的语音交互解决方案的研发投入,加快产品方案升级,协助客户打造一流的人机交互产品体验,巩固在物联网智能终端市场的优势地位;在“新基建”时代背景下,加速赋能金融、政务、医疗等行业的智能化升级,以AI助力降本增效,提升行业的管理与运营效率,助力业务价值创新,为智慧城市建设注入新“智力”。

3.Shape塑健身完成2000万人民币A+轮融资

8月26日消息,互联网健身场馆品牌Shape塑健身完成A+轮2000万人民币融资,投资方为航众控股集团(领投)。

【好买点评】:塑健身是好买股权被投企业。Shape塑健身定位于以功能性训练和标准化拓展运营的系统性团课为切入口,通过多样店铺形态、自动化辅助授课以及家用联网器械,为城市健身人群打造时尚减压的解决方案。

本轮投资方航众集团是由航众控股集团有限公司及其控股企业组成的企业集团。集团以投资效益最大化为原则,对业绩优秀或成长预期优秀的生产型、服务型企业开展长期投资业务。

目前,国内外在线健身的未来发展模式可能包括两种:“硬件售卖+会员订阅”模式和“直播平台+内容平台”模式

“硬件售卖+会员订阅”的Peloton模式,主打家庭健身的Peloton于2012年在美国硅谷成立。其产品包括动感单车(2245美元)、跑步机(4295美元)和内容订阅服务(39美元/月)。在购买设备后,用户就可以通过内容订阅服务选择自己需要的课程,同时还有明星教练通过实时数据对用户进行指导。这种“硬件+内容”的商业模式,让它成为美国最炙手可热的创新项目。

“直播平台+内容平台”的TT直播健身模式,TT直播健身成立于2019年,实行付费会员制,以团课和直播课为主,价格为30元/月或20/月(连续包月)。会员可以无限量的使用TT直播健身里的内容,包括每天6节直播课。内容方面,公司和B端的健身品牌、健身工作室以及教练、运动达人进行合作开发课程,课程也做了差异化,在减脂、产后恢复、塑性等基础性课程之外,还引入了功能性课程。

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