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限时主题

生猪期货周五在大商所上市

首批挂牌三个合约LH2109、LH2111、LH2201基准价分别为30680元/吨、29680元/吨、28680元/吨。生猪期货上市交易手续费为成交金额万分之二，日内交易手续费为成交金额万分之四；套期保值交易保证金水平为合约价值8%，投机交易保证金水平为合约价值15%。合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价8%，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价16%。

民主党掌控国会

截至北京时间1月6日晚，美国佐治亚州已清点98%的选票，民主党候选人Warnock已确认赢得参议员席位，而另一位民主党候选人Ossoff由于目前领先优势小于0.5%，暂未最终确认获胜。但从最新的博彩概率来看，民主党赢下参议院的概率高达96.9%，在过去24小时快速上升近50%，这也表明该结果并非在市场预期之内。如果两位候选人最终赢下佐治亚州的2个参议员席位，民主党将“横扫”国会，当选总统拜登也属于民主党，这意味着美国将出现总统和国会完全由同一党派控制的“统一政府”局面。

推荐基金

163415 兴全商业模式：2021第一个交易周市场情绪高涨，前4个交易日连续收涨，周五小幅回落。A股成交金额破万亿，多只公募基金一日售罄。2021年货币政策“稳”字当头，流动性充裕，食品价格有所回升,整体来看A股中长期逻辑不改，建议投资者关注均衡配置型基金。 

精选投资

股票型基金： 活跃度提升，市场分化显著

2021年开局，A股市场继续呈现出高分化的活跃态势。2021年首A股开局后持续走强，连续4日收红后周五现小幅调整，上证综指、深证成指、沪深300、创业板指本周涨跌幅分别为2.79%、5.86%、5.45%、6.22%；A股市场活跃度大幅提升，全部A股成交金额时隔逾4个月后首次破万亿，全A日均成交金额约为1.2万亿。从各行业累计涨跌幅来看，有色金属、农林牧渔、电气设备、国防军工、食品饮料显著涨幅居前，而纺服、地产、公用事业等9个行业指数累计为小幅下跌。资金面上，开年后DR007仍处于1.6%-2.0%的较低区间，宏观流动性继续维持宽裕。国内局部疫情影响下，两节期间经济恢复增长的压力仍然存在，政策预计仍将继续保持宽松。市场微观交易面上，预计上半年公募新发、建仓和加仓带来的增量资金空间就达到5700亿元，保险和银行理财子也有增配权益的需求，多重因素影响下，市场增量资金在当下有大量入场和建仓需求。当前市场已与过去以散户、存量资金为主导的市场有了本质的不同，以外资、保险、公募基金乃至未来银行理财等为代表的机构增量资金正持续涌入A股，并且逐步主导市场的定价权。叠加注册制和退市新规制度的影响，优胜劣汰机制提升资源配置效率，龙头企业和优质成长企业将显著受益，制度奠定市场分化格局，优胜劣汰背景下个股分化或是长期趋势。经济数据上，PMI回落但经济恢复仍然稳健。当前来看生产端景气度虽有波动但仍然向好，经济基本面仍然较为稳健。但需要关注的是，虽然部分抱团热门版块的业绩预期以及长期逻辑均为乐观，估值短期已经到了历史高位，中期性价比有所下降。另外，同样值得注意的是海外方面，美国大选“民主党横扫”，十年期美债收益率开始加速回升，上周10年美债利率快速上行超过20bp至1.1%以上，进而引发一系列的连锁反应，如黄金和债券大跌、价值领涨、成长落后等。美国经济当前依然稳健的需求和新增刺激、以及疫苗接种后复工的逐步修复，或引发利率短期回升，进而间接对市场估值预期产生一定的影响。

推荐基金

160133 南方天元新产业：基金经理蒋秋洁在长期ROE选股的基础上，叠加新兴产业、周期板块、困境企业的工具包带来的业绩增厚，灵活配置行业和个股。

161606 融通行业景气：邹曦侧重周期产业投资，深耕自己的能力圈，对产业发展、行业景气以及市场运作有着深刻的理解，基金长期高仓位，以周期为主，科技医药为辅，换手率低，集中度高，选股能力强。

163415 兴全商业模式：乔迁在投资组合上构建3-5年中长期稳健品种 + 小部分短期增强策略，做到全行业覆盖，在秉承兴全基金长期投资理念的基础上，灵活加入电子科技等弹性更大的标的来增厚业绩。

450009 国富中小盘：赵晓东通过经营现金流对利润的比例，结合ROE和估值指标筛选核心企业。极其看重企业风险，用较低的风险获得相对较高的收益。

005354 富国沪港深行业精选：低换手、长期持有是基金经理汪孟海的操作风格。在沪，港，深三地，选取最具有竞争力和最具有性价比的企业，是基金经理的投资原则。中长期来看，有核心竞争力的企业具有穿越周期的能力。

001975 景顺长城环保优势：杨锐文坚持把握住心中的“锚”不动摇，即产业趋势、优秀的公司以及合理的估值。不会因为市场的短期波动或情绪扰动而左右投资判断，坚定把握未来成长行业和成长股的投资机会，长期聚焦科技类成长股。

180031 银华中小盘精选：投资的修炼就是用一辈子去理解最简单的事，以合理的价格买入优质的公司，长期稳定的超额收益就是绝对收益。

001714 工银瑞信文体产业：基金行业布局广泛，袁芳动态调整对宏观及中微观的研究，不断调整组合的行业配置。从结果看基金经理的策略仍为alpha+beta的收益，目前偏成长的组合使得未来基金的净值有望稳定成长。

001856 易方达环保主题：基金经理祁禾重视企业的竞争优势，通常都是具有较强盈利能力与ROE的企业；投资选股时，关注国际化程度高的企业，寻找有望成为世界级龙头的好公司；基金经理投资偏左测，不太喜欢做右侧，经常会在估值底部磨一段时间；祁禾选择聚焦于自己擅长、熟悉的制造业，并且集中持股不做分散。

债券型基金： 货币政策稳健，CPI或反弹

新年第一周，央行公开市场净回笼资金4650亿元，由于前期投放资金较多，市场流动性充裕，加之跨年后金融机构资金需求较小，资金利率有所回落，处于较低水平。近日，央行党委会议强调，2021年稳健的货币政策灵活精准、合理适度，要完善货币供应调控机制，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险关系。央行行长易纲也提出，2021年货币政策要“稳”字当头，保持好正常货币政策空间的可持续性。由于疫情期间没有采取零利率甚至负利率，一直以来也没有“大水漫灌”，货币政策退出问题较小。宏观杠杆率走势去年三季度以来已经放慢，预计今年可以回到基本稳定的轨道。高频数据显示，去年四季度以来，随着去库存速度的加快，大宗商品价格涨幅明显，近一个多月来工业品、金属、能化等价格指数增速有所加快。同时，猪肉和蔬菜价格近期也再次回升，且上涨幅度较大。短期来看，PPI大概率延续回暖态势，而CPI则可能出现反弹。对于债市而言，通胀因素目前来看尚不足以带来实质性的影响，但预期的升温或对长端收益率造成一定的扰动。

推荐基金

217022招商产业： 该基金通过信用下沉，精选信用债，通过较高票息，保证无论债市整体牛熊，均能保持不错收益。

004705南方祥元： 管理人投研实力较强，基金经理宏观分析框架较完整，利率波段操作较精准，适当国债期货对冲风险，严控信用风险，不贸然拉长久期。

QDII基金： 美股新高，长端利率上行

美东时间7日凌晨，历时近15个小时的美国国会联席会议在经历示威者暴力冲击国会大厦的波折后结束。会议确认，拜登赢得306张选举人票，特朗普获得232张选举人票，拜登当选下一任美国总统。投资者情绪得到提振受政治不确定性因素消退影响，美股三大指数7日齐创收盘历史新高。道指站上31000点大关，纳指突破13000点大关；标普500指数涨超1%，站上3800点关口。上周，10年美债利率快速上行超过20bp至1.1%以上，进而引发一系列的连锁反应，如黄金和债券大跌、价值银行领涨、成长板块落后，未来随着美国经济的复苏，长端利率上行或成共识，未来美股成长价值风格有望收敛。

推荐基金

100061富国中国中小盘混合QDII（详细，购买）：香港市场目前估值处于合理区间，相较A股存在折价，具有显著配置价值。短期应当关注海外市场影响。

000934国富大中华精选： 基金经理徐成有丰富的海外投资经验，基金管理业绩中长期居前。与徐成稳健为主、灵活增强的投资风格相关，其强调自上而下对经济周期进行景气度判断后按照MSCI中国指数的行业配置情况来确定超配或低配，保持了产品中长期收益风险特征的稳定性。

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