2018年来A股走势持续疲软,在权益市场凭利差获取收益也越来越难,而红利指数基金因较高股息常能获得超额收益,受到不少基民的喜爱和追捧。

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数据来源:好买基金研究中心,截至日期:
股息率的秘密,红利基金都了解

红利指数基金,顾名思义投资的都是高分红股票的基金,即经营业绩良好、能够持续分红、股息率较高。长期来看,高股息发挥重要作用的红利基金,收益表现要优于沪深300,是难得的高性价比产品。

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数据来源:wind、好买基金研究中心 时间区间:2010/01/01—2019/1/31

注:超额收益(右轴)

股息魅力显,投资时机?

红利指数的高股息显示出较强的吸引力,那何时为较佳投资时机呢?从历史中我们或能窥见一二:

当股息率>十年期国债收益率,股市低位震荡上行,相较于沪深300指数17.9%的涨幅,红利指数涨幅高达24.42%,获得了不少的超额收益。

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数据来源:wind、好买基金研究中心 时间区间:2016/01/29—2017/01/24

注:股息率、十年国债收益率(左轴);中证红利、沪深300(右轴)

 

而当股息率<十年国债收益率,股市处于相对高位,沪深300涨幅达13.75%,跑赢了中证红利的10.08%。

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数据来源:wind、好买基金研究中心 时间区间:2017/01/25—2018/05/24

注:股息率、十年国债收益率(左轴);中证红利、沪深300(右轴)

 

利率越低,股息率的股息收益越明显,股市估值越低,未来潜在的资本利得空间越大。在股息率>股市低位+国债收益率条件下,红利指数的高股息策略产生超额收益的概率越大。

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红利遇时“基”,布局进行时

目前,中证红利的股息率策略已进入较佳的投资阶段:

股市低位:2018年来股市大幅下挫,沪深300指数跌落至3200点以下的底部区间;

股息率>国债收益率:十年国债收益率已从2018年初的3.9%下降到目前的3.1%,低于股息率收益。(时间区间:2018/01/02—2019/1/30)

 

股市、利率同时处于低位,股息率策略优势良“基”尽显,中证红利指数行情一触即发。一键购买红利基金,享股息红利收益~

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数据来源:wind、好买基金研究中心 时间区间:2018/01/02—2019/1/31

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风险提示:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。

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