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股基冠军争夺赛现“双雄争霸”
2012-12-10      作者:肖海燕

王亚伟离职以后,谁将成为今年的基金一哥,此话题颇受市场关注,仅仅还有15个交易日,答案即将揭晓,从目前的态势来看,由于业绩甩开第三名较多,股票型基金冠军在上投摩根新兴动力和景顺长城核心竞争力之间诞生是毫无疑问,那么这两只基金究竟有何异同呢?它们所属的基金公司究竟谁的能力更胜一筹呢?

众所周知,今年上半年的股票型基金冠军为余广管理的景顺长城核心竞争力,到了三季度,半路杀出个程咬金,上投摩根新兴动力一路扶摇直上,成功取代了景顺长城核心竞争力,时至年底,股票型基金冠军争夺似乎成了这两只基金的“独角戏”。

同花顺iFinD数据显示,截至12月9日,景顺长城核心竞争力以0.18%的今年以来的回报略胜上投摩根新兴动力,它们今年以来的回报率分别是19.04%和18.86%。紧随其后的分别是新华行业周期轮动、中欧中小盘、国富中小盘、国富深化价值、万家精选、广发核心精选、景顺长城能源、银河创新股票,它们今年以来的回报率分别是13.29%、12.59%、11.65%、10.91%、10.42%、9.83%、9.52%、9.31%。

纵观这两只基金,似乎有太多的共同点,在投资组合上,它们的个股和板块上都有许多重合。三季度资料显示,上投摩根新兴动力和景顺长城核心竞争力都持有康美药业和海康威视。同时在板块上,医药、机械板块都是这两只基金的重仓板块。资料显示,景顺长城核心竞争力的前四大持仓板块分别是机械、房地产、医药、建筑,持仓比例分别是15.34%、14.53%、13.93%、12.29%,上投摩根新兴动力的前四大持仓板块则为电子、医药、信息技术、机械,持仓比例分别为30.15%、21.11%、11.72%、9.7%。

而在基金经理层面,两者的基金经理均为“70后”,所不同的是景顺长城核心竞争力基金经理余广为“一拖二”基金,而上投摩根新兴动力基金经理杜猛则为首次担任基金经理。资料显示,今年杜猛为37岁,余广同样也为“70后”,同时余广还担任今年以来回报率位排名第九名的景顺长城能源的基金经理。据了解,景顺长核心竞争力和上投摩根新兴动力都成立于去年,截至今年9月30日,它们的资产管理规模分别是5.25亿元和5.23亿元。

今年以来,这两只基金一直是市场关注的焦点,使得景顺长城和上投摩根两家基金公司也开始为市场所关注,那么这两家基金公司的业绩,究竟谁更胜一筹呢?晨星数据显示,在景顺长城可统计的12只偏股型基金中,它们今年以来平均回报率为-2.3%;在上投摩根可统计的10只偏股型基金中,它们今年以来的平均回报率为0.98%。

虽然上投摩根在偏股型基金业绩上更胜一筹,但从包括债券型基金等所有基金业绩来看,景顺长城似乎也并未落后。好买基金研究中心数据显示,目前上投摩根旗下有24只基金,其中业绩在0以下的有16只,占比达到66.67%;业绩在0-20%之间的有6只,占比为25%;景顺长城目前有22只基金,其中业绩在0以下的有14只,占比为63.63%,业绩在0-20%的有31.81%。

“还有半个月的时间,目前两只基金的差距又非常小,两家基金公司的实力又旗鼓相当,因此很难判断谁将成为冠军,不过我最不希望看到的就是互相砸对方净值的行为,这样不仅花费大量的财力,并且最终的受害者都是投资者。”一位不愿透露姓名的分析师呼吁。

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