作为抗周期品种的主力军，食品饮料和生物医药成为三季度盈利确定性最强的板块，本周以来已连续走强于大盘。与公募基金相比，私募基金更加一边倒地看好消费及医药板块，这使得9月跑输大盘的私募基金，有望在10月扳回一局。医药股逆市预增

随着三季度业绩预告的推进，上市公司业绩持续下滑的趋势似乎已不可逆转。这样的预期让A股的市场气氛格外沉重。

但凡事皆有例外。来自深圳的中小板上市公司信立泰本月13日发布公告称，对业绩预告进行修正：前三季度盈利预报增幅从10%-35%调整为40%-55%，对应净利润4.0亿-4.4亿元。

这一消息让分析师们大感意外，更让市场投资者喜出望外。该股继周一涨停板之后，昨天再次触及涨停，最终收于33.75元/股，较其8月30日创出的低点20.3元/股大涨了66%。这样少有的独立行情，凸显出真正的盈利增长对投资者的强大号召力。周一的龙虎榜显示，涨停板上追入的前四大席位全部是机构专用席位，合计买入金额超过1300万元。

如果说信立泰的个案还不足以让市场整体兴奋起来，那么国家中医药管理局10月15日印发的《基层中医药服务能力提升工程实施方案》，则对中药类上市公司构成明显的重大利好。该方案设定了未来三年基层中医药的覆盖目标，要求到2015年底，95%以上的社区卫生服务中心、90%以上的乡镇卫生院、70%以上的社区卫生服务站、65%以上的村卫生室能够提供中医药服务，并提升了报销比例。分析认为，中医药覆盖的提升，无疑将进一步扩大中药行业市场增长空间，中药类上市公司有望从中受益。

昨天，医药板块表现突出，除了昆明制药和信立泰涨幅超过6%外，康芝药业和北陆药业也分别上涨5.22%和5.03%，武汉健民、汉森制药和贵州百灵等涨幅超过4%。

酿酒行业盈利确定

同样表现出良好盈利前景的，还有食品饮料行业中的酿酒板块。

wind数据显示，酿酒板块28家上市公司2012年上半年实现营业收入同比增长27.34%，净利润同比增长40.99%，在各行业中有着显著的相对优势。

从细分行业看，上半年白酒类上市公司营业收入同比增长41.07%，利润增长49.77%，保持了良好的景气度。尤其在中秋国庆旺季，高档酒批发价还略有上涨，显示出其较高的毛利率、较强的定价能力的优势。英策咨询的分析师预计， 2012年白酒板块利润增速仍可达到50%左右。

正是这样的相对优势，使酿酒板块近期整体走势强劲。昨天，青青稞酒上涨8.16%，金枫酒业和古井贡酒分别上涨6.68%和6.63%，山西汾酒上涨5.44%。

私募踏准“吃药喝酒”行情

四季度行情的如此开局，显然让私募基金们喜不自禁。数据显示，由于大部分私募都不看好周期性板块，私募基金9月收益跑输大盘。进入10月，市场行情似有峰回路转之势，让重仓医药、消费的私募有望扳回一局。

好买基金研究中心的数据显示，9月，在沪深300指数全月上涨4.00%的情况下，9月私募基金的平均收益率却只有0.46%。显然，9月涨幅居前的有色金属、建筑建材、采掘行业，并非私募的囊中之物。

对于10月市场，40%私募看好消费股的机会，30%私募表示青睐医药股，20%私募看好电子信息。据好买基金的调查，当前私募重仓的前五个行业分别为：医药生物、化工、电子元器件、金融服务和公用事业，平均占比分别为45.24%、9.58%、9.51%、6.78%和5.04%。