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资深理财师1级(J11634)

工作地点:上海 薪资范围:面议 招聘人数:0 发布时间:Sep 23, 2022
工作职责:

1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;\n2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品;\n3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户;\n4、与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。 参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络;\n\n

任职要求:

\n1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;具备基金从业资格证;\n2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;\n3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;\n4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;\n5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力。

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