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理财师3级(J11707)

工作地点:上海 薪资范围:面议 招聘人数:0 发布时间:Mar 30, 2023
工作职责:

1、开拓高净值客户,通过对高净值客户综合理财需求的分析,帮助制定专业化资产配置方案等金融服务;\n2、负责为客户提供包括公募基金、信托产品、阳光私募基金、私募股权基金、海外产品等在内的专业咨询和投资建议;\n3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户;\n4、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,\n包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。\n岗位要求:

任职要求:

1、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,且客户资源丰富者优先;\n2、有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;\n3、具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证优先;\n4、良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,懂金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力;\n5、乐于沟通。

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