惠升基金

公募基金公司
成立日期2018-09-28
公司性质民营企业
注册资本12000.00万元
法人代表张金锋
总经理张金锋
董事长万跃楠
存续产品数量41
基金经理数量10
管理规模516.49亿元
管理产品总量49
公司电话-
客服电话400-000-5588
办公地址 北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层
注册地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦11楼1106号
电子邮箱 -
公司档案
惠升基金管理有限责任公司是于2018年7月4日经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性公募基金管理公司(证监许可【2018】1080号),注册资本1.2亿元人民币。公司于2018年9月28日正式成立,2019年4月26日取得《经营证券期货业务许可证》。
    资产管理行业发展迅猛,潜力巨大,但随着国内金融机构以及海外资产管理公司的进入,行业竞争也越来越大。如何在竞争越来越激烈的资产管理行业寻找自己的定位,是公司股东及管理层从多年前着手申请设立公司时就反复思考的根本问题。
    将投资者利益放在第一位,是资产管理行业获取市场份额最重要的武器,是基金公司最终存在的价值与意义,这也将是惠升基金毫不动摇的基本原则。如何能够始终如一的维护投资者利益,核心是能够吸引最优秀的员工,并且能够最大程度调动员工的积极性。资产管理行业是一个智力密集型的轻资产行业,其员工的重要性要远远大于资本的重要性。作为一家自然人持股的公募基金管理公司,惠升基金的优势是股东与管理层利益天然一致。作为股东和管理层同位的基金公司,我们希望能够汇聚一群志同道合有梦想有追求的同事,在惠升基金这个平台,共同打造一个一切以投资者利益为核心的资产管理平台。同时能够平衡好每位员工的短期利益、中期发展和长期价值。既能实现诗和远方的抱负,也能满足当下的体面生活。我们始终坚信,如果一批专业勤奋的同事,在合伙人文化的机制下,始终坚持一切以投资者利益为根本出发点,必将为每一份信任勤勉尽责、全力以赴。
    投资者利益第一,员工利益第二,股东利益第三,是惠升基金一切行为的根本准则。
公司概况
股权结构
高管团队

万跃楠

董事长,董事
学历:博士
任职日期:2021-06-12
万跃楠先生:董事,中南财经政法大学经济学博士。曾任南昌保险学校教师、中国证监会机构监管部处长、长沙通程实业集团有限公司总裁、特华投资控股有限公司执行总裁、兵器装备集团财务有限责任公司副总经理和安信期货有限责任公司董事长等职,现任长安基金管理有限公司董事长,长安财富资产管理有限公司董事。

张金锋

董事,首席信息官,总经理(总裁)
学历:本科
任职日期:2019-04-26
张金锋先生:学士。曾任华夏基金管理有限公司战略委员会、风险管理委员会、创新委员会、信息技术委员会委员,全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会委员,华夏基金管理有限公司互联网金融部总监、基金运作部副总经理、信息技术部副总经理等职。现任惠升基金管理有限责任公司董事、总经理。

孙庆

董事,副总经理,投资决策委员会成员
学历:博士
任职日期:2019-04-26
孙庆先生:中国国籍,博士。毕业于中国人民银行研究生部,CFA。2019年10月起任惠升基金管理有限责任公司基金经理,此前曾任华夏证券研究所研究员,中国人寿资产管理有限公司基金投资部投资经理、高级投资经理、组合投资部总经理助理、万能险账户总监、股份传统风格账户总监,西部利得基金管理有限公司联席投资总监兼事业部合伙人。2021年3月23日起担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金基金经理,2021年5月25日起担任惠升惠益混合型证券投资基金基金经理,2021年7月6日起担任惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年11月30日起担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2022年1月18日起担任惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日起担任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理,2022年3月9日起担任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理,2022年7月7日起担任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理,2023年3月8日起担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年6月30日起担任惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

关伟

独立董事
学历:博士
任职日期:2020-07-16
关伟先生:博士,惠升基金管理有限责任公司独立董事。曾任中国人民大学发展规划处处长、商学院党委书记、审计处处长等职。现任中国人民大学教授、博士生导师。

翟进步

独立董事
学历:博士
任职日期:2020-07-16
翟进步先生:博士,惠升基金管理有限责任公司独立董事。曾任中国葛洲坝集团公司工程师,三峡大学副教授。现任中央财经大学教授。

李聚合

独立董事
学历:博士
任职日期:2020-07-16
李聚合先生:博士,惠升基金管理有限责任公司独立董事。曾任国家发改委财金司副司长,陕西省咸阳市副市长,中信建投证券投资基金副董事长等职。现任北京尚融资本管理有限公司管理合伙人。

叶金松

督察长(督察员)
学历:本科
任职日期:2019-07-05
叶金松先生:学士。曾任国元证券有限责任公司风险管理部总经理,长盛基金管理有限公司督察长。现任惠升基金管理有限责任公司督察长。

石伟

副总经理,投资决策委员会成员
学历:本科
任职日期:2023-04-26
石伟先生:学士。曾任中国人寿资产管理公司固定收益部副总经理,兴业全球基金管理有限公司固定收益部总监,国寿安保基金管理有限公司资产配置总监兼投资管理部总经理。现任惠升基金管理有限责任公司绝对收益部总监。

张一甫

副总经理,投资决策委员会成员
学历:硕士
任职日期:2019-12-20
张一甫先生:硕士。自2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,自2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;自2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;自2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。自2017年1月起担任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理,自2018年8月起同时担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月加入惠升基金管理有限责任公司,现任惠升基金管理有限责任公司副总经理兼权益投资总监。2019年12月20日起担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2020年3月5日起担任惠升惠民混合型证券投资基金基金经理,2020年12月22日起担任惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

李刚

副总经理,投资决策委员会成员
学历:博士
任职日期:2021-09-22
李刚先生:中国籍,博士,副总经理。曾任中国农业银行总行金融市场部副处长、处长、副总经理,鹏扬基金管理有限公司副总经理。现任惠升基金管理有限责任公司联席总裁、副总经理、投资决策(固定收益)委员会主席。2022年11月14日起担任惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理,2022年11月14日起担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2022年11月14日起担任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理,2022年11月29日起担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年8月9日起担任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。

张晓霞

职工监事
学历:硕士
任职日期:2023-04-26
张晓霞女士:硕士,惠升基金管理有限责任公司职工监事。曾就职于华夏基金管理有限公司财务部、基金运作部。现任惠升基金管理有限责任公司基金运作部总监。
基金经理
规模变动
持有人结构
产品策略统计

存续产品策略数量

存续产品规模

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