公募基金 - 基金经理 - 艾小军
艾小军
艾小军
  • 好买综合评分: 4.32 根据经理的五项指标,综合计算得出
  • 当前所在公司: 国泰基金
  • 最擅长的基金类型: 结构型
  • 代表基金: 国泰深证TMT50指数分级
  • 人气指数: 6812

艾小军经理简介

基金经理重仓股票

数据截至日期:

艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金和国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年4月起兼任国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年5月起兼任国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。
经验值6.11分
经验值按经理的从业时间评分。是考察经理的重要指标,经验丰富的基金经理对不同市场风格的适应程度一般更好。
从业时间对比
  • 艾小军
  • 同类平均
  • 艾小军
    5年277天
  • 同类平均
    4年320天

比同类平均水平高22.20%

经验值排名 29/73

首次任职时间 2014年01月13日 任基金经理时间 5年279天
历任公司数 1 家 跳槽频率 5.76年/次
历史管理基金数 4 从业年均回报 3.40%
  • 20140113-至今 ,在国泰基金任职,管理32只基金
管理时间最长的基金
  • 管理时间: 5年279天
  • 近3月收益: 1.09%
战斗力3.02分
战斗力按经理的盈利能力评分。战斗力分数越高,说明基金经理的盈利能力越强。
战斗力对比
  • 艾小军
  • 同类平均
  • 艾小军
    3.02
  • 同类平均 5.01

比同类平均水平低39.72%

战斗力排名 71/102

任职以来最大盈利: 156.54%
近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来
区间收益 -7.94% -8.70% -10.46% 5.33% -8.35%
沪深300 -1.04% 2.68% -4.98% 27.10% 28.52%
同类平均 -0.81% 3.72% -4.17% 30.57% 31.80%
同类排名 90/94 38/94 61/94 27/94 67/94
近3月业绩最好的基金
  • 最大盈利:198.64%
  • 近3月收益: 30.12%
防御力5.00分
防御力按经理的回撤控制能力评分。防御力评分越高,风险越小。
防御力对比
  • 艾小军
  • 同类平均
  • 艾小军
    5.00
  • 同类平均 5.01

比同类平均水平低0.20%

防御力排名 37/73

任职以来最大回撤: -65.54%
近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来
区间回撤 -21.91% -46.28% -66.89% -73.87% -73.87%
沪深300 -2.18% -6.07% -6.07% -6.07% 0.00%
同类平均 -14.02% -33.66% -50.41% -61.13% -61.64%
同类排名 74/81 56/80 51/76 44/71 47/73
任期回撤最小的基金
  • 最大回撤: 0.00%
  • 近3月收益: 1.10%
稳定性5.56分
稳定性按经理业绩排名的波动性评分。稳定性评分越高,说明经理排名越稳定。
稳定性对比
  • 艾小军
  • 同类平均
  • 艾小军
    5.56
  • 同类平均 5.00

比同类平均水平高11.13%

稳定性排名 26/58

近1年波动最小的基金
  • 标准差(近1年):0.14%
  • 近3月收益:1.10%
钟情指数1.26分
钟情指数按经理基金的机构持仓占比评分;对于权益类基金,机构持仓占比越高越好。
钟情指数对比
  • 艾小军
  • 同类平均
  • 艾小军
    1.26
  • 同类平均 5.01

比同类平均水平低74.85%

钟情指数排名 84/96

机构持仓最高的基金
  • 机构持仓占比:97.71%
  • 近3月收益:1.37%
旗下基金
当前管理基金 (28只)
时间区间:
基金明细
代表基金
基金简称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 最大回撤 任职回报 同类平均 同类排名 操作
指数型 16.16 5年279天 -41.90% 114.64% 23.06% 51/815 购买 +自选
指数型 59.93 5年279天 -43.34% 127.09% 23.06% 42/815 购买 +自选
5.29 5年279天 -20.36% 36.66% 26.07% 4/17 购买 +自选
结构型 2.40 4年207天 -65.54% -27.82% -7.89% 226/376 购买 +自选
结构型 2.40 4年207天 0.00% 39.83% -7.89% 98/376 购买 +自选
结构型 2.40 4年207天 -94.04% -70.60% -7.89% 307/376 购买 +自选
指数型 23.42 4年192天 -45.09% 0.65% 1.05% 417/815 购买 +自选
1.01 3年188天 -10.99% 28.03% 21.69% 9/17 购买 +自选
指数型 86.64 3年84天 -45.68% -4.69% 7.71% 618/815 购买 +自选
指数型 19.21 3年84天 -45.56% -24.70% 7.71% 781/815 购买 +自选
混合型 1.17 2年226天 -24.92% 21.25% 15.55% 827/3241 购买 +自选
指数型 2.50 2年203天 -40.97% -20.66% 5.91% 769/815 购买 +自选
指数型 11.15 2年174天 -43.29% 1.45% 6.66% 474/815 购买 +自选
1.01 2年169天 -8.34% 19.38% 16.75% 10/17 购买 +自选
指数型 0.04 2年70天 -23.00% 3.89% 3.52% 400/814 购买 +自选
指数型 0.04 2年70天 -22.92% 5.20% 3.52% 369/814 购买 +自选
指数型 23.42 1年185天 -21.94% 6.70% 3.32% 318/814 购买 +自选
混合型 0.24 1年162天 -28.73% -14.38% 9.42% 3155/3236 购买 +自选
混合型 0.24 1年162天 -28.29% -13.09% 9.42% 3144/3236 购买 +自选
混合型 11.61 1年70天 -11.09% 7.37% 15.89% 2208/3234 购买 +自选
混合型 11.61 1年70天 -11.08% 7.25% 15.89% 2226/3234 购买 +自选
指数型 -- 0年155天 -12.58% 27.21% 5.00% 1/813 购买 +自选
债券型 4.38 0年101天 -0.18% 0.91% 1.43% 1809/2779 购买 +自选
债券型 2.11 0年101天 -0.92% 0.63% 1.43% 2352/2779 购买 +自选
指数型 -- 0年99天 -9.92% 9.83% 4.66% 85/813 购买 +自选
指数型 -- 0年63天 -9.64% 0.91% 5.60% 756/813 购买 +自选
指数型 -- 0年45天 -6.63% -4.65% 1.29% 794/812 购买 +自选
指数型 -- 0年45天 -6.60% -4.60% 1.29% 793/812 购买 +自选
历史管理基金 (2只)
基金公司 基金简称 基金类型 任职起始日 任职时间 任职回报 同类平均 同类排名
国泰基金
国泰量化策略收益混合 混合型 2017-03-06 2年7天 -15.95% 4.73% 2790/2979
国泰量化收益灵活配置混合 混合型 2017-05-19 1年72天 7.08% 2.57% 729/2753
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