公募基金 - 基金经理 - 艾小军
艾小军
艾小军

艾小军经理简介

基金经理重仓股票

数据截至日期:

艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金和国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年4月起兼任国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年5月起兼任国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2019年7月起兼任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。
经验值8.67分
经验值按经理的从业时间评分。是考察经理的重要指标,经验丰富的基金经理对不同市场风格的适应程度一般更好。
从业时间对比
  • 艾小军
  • 同类平均
  • 艾小军
    8年217天
  • 同类平均
    16年39天

比同类平均水平高73.40%

经验值排名 260/1947

首次任职时间 2014年01月13日 任基金经理时间 8年220天
历任公司数 1 家 跳槽频率 8.60年/次
历史管理基金数 17 从业年均回报 4.36%
  • 20140113-至今 ,在国泰基金任职,管理39只基金
管理时间最长的基金
  • 管理时间: 8年220天
  • 近3月收益: -2.06%
战斗力2.27分
战斗力按经理的盈利能力评分。战斗力分数越高,说明基金经理的盈利能力越强。
战斗力对比
  • 艾小军
  • 同类平均
  • 艾小军
    2.27
  • 同类平均 5.01

比同类平均水平低54.69%

战斗力排名 1321/1703

任职以来最大盈利: 263.35%
近3月业绩最好的基金
  • 最大盈利:40.05%
  • 近3月收益: 22.06%
防御力2.63分
防御力按经理的回撤控制能力评分。防御力评分越高,风险越小。
防御力对比
  • 艾小军
  • 同类平均
  • 艾小军
    2.63
  • 同类平均 5.00

比同类平均水平低47.40%

防御力排名 1304/1761

任职以来最大回撤: -48.41%
近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来
区间回撤 -6.25% -15.86% -27.49% -29.33% -29.33%
沪深300 -2.18% -6.07% -6.07% -6.07% 0.00%
同类平均 -4.12% -10.45% -19.27% -25.04% -24.85%
同类排名 1136/1306 1120/1265 993/1170 574/954 609/999
任期回撤最小的基金
  • 最大回撤: -4.10%
  • 近3月收益: --
稳定性6.43分
稳定性按经理业绩排名的波动性评分。稳定性评分越高,说明经理排名越稳定。
稳定性对比
  • 艾小军
  • 同类平均
  • 艾小军
    6.43
  • 同类平均 5.00

比同类平均水平高28.59%

稳定性排名 608/1702

近1年波动最小的基金
  • 标准差(近1年):11.35%
  • 近3月收益:-2.14%
钟情指数5.26分
钟情指数按经理基金的机构持仓占比评分;对于权益类基金,机构持仓占比越高越好。
钟情指数对比
  • 艾小军
  • 同类平均
  • 艾小军
    5.26
  • 同类平均 5.04

比同类平均水平高4.37%

钟情指数排名 847/1786

机构持仓最高的基金
  • 机构持仓占比:85.81%
  • 近3月收益:-0.20%
旗下基金
当前管理基金 (22只)
时间区间:
基金明细
代表基金
基金简称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 最大回撤 任职回报 同类平均 同类排名 操作
7.23 8年220天 -20.53% 52.17% 13.80% 5/48 购买 +自选
指数型 3.51 8年220天 -41.90% 76.01% 24.23% 302/2255 购买 +自选
指数型 36.73 8年220天 -43.34% 84.64% 24.23% 262/2255 购买 +自选
1.47 6年129天 -20.62% 43.21% 12.03% 12/48 购买 +自选
指数型 118.63 6年25天 -45.56% 23.71% 16.67% 763/2254 购买 +自选
指数型 326.54 6年25天 -45.68% -6.35% 16.67% 1586/2254 购买 +自选
混合型 1.40 5年167天 -41.85% 97.54% 36.09% 913/7256 购买 +自选
指数型 10.66 5年144天 -40.97% 39.32% 15.79% 485/2254 购买 +自选
指数型 20.64 5年115天 -43.29% 1.04% 16.45% 1351/2254 购买 +自选
1.49 5年110天 -20.78% 32.21% 10.07% 17/48 购买 +自选
指数型 125.71 3年96天 -48.41% 136.90% 16.52% 20/2245 购买 +自选
指数型 8.75 3年40天 -47.44% 5.19% 16.48% 1169/2244 购买 +自选
指数型 14.30 3年4天 -46.54% -0.83% 16.81% 1439/2244 购买 +自选
指数型 1.42 2年351天 -44.06% -2.24% 14.10% 1480/2243 购买 +自选
指数型 2.80 2年351天 -44.36% -3.19% 14.10% 1521/2243 购买 +自选
指数型 0.05 1年259天 -40.32% -24.76% -4.64% 2025/2205 购买 +自选
指数型 1.75 1年259天 -40.19% -24.38% -4.64% 2009/2205 购买 +自选
指数型 2.88 1年92天 -31.33% -13.69% -7.23% 1365/2127 购买 +自选
指数型 0.37 1年92天 -31.20% -13.38% -7.23% 1348/2127 购买 +自选
指数型 0.41 0年185天 -17.85% -14.33% -3.93% 1959/2096 购买 +自选
指数型 0.00 0年93天 -13.44% 7.77% 8.65% 993/2085 购买 +自选
指数型 0.00 0年92天 -4.10% 16.28% 8.23% 257/2085 购买 +自选
历史管理基金 (14只)
基金公司 基金简称 基金类型 任职起始日 任职时间 任职回报 同类平均 同类排名
国泰基金
国泰量化成长优选混合A 混合型 2018-05-09 3年323天 17.25% 25.00% 3007/6827
国泰量化成长优选混合C 混合型 2018-05-09 3年323天 13.23% 25.00% 3210/6827
国泰上证5年期国债ETF 债券型 2019-07-09 1年182天 3.78% 5.68% 2409/3903
上证10年期国债ETF 债券型 2019-07-09 1年182天 3.62% 5.68% 2473/3903
国泰沪深300指数A 指数型 2015-04-10 5年272天 47.40% 37.45% 459/1333
国泰沪深300指数C 指数型 2018-04-16 2年266天 55.31% 42.61% 433/1331
国泰深证TMT50指数分级A 结构型 2015-03-26 5年251天 29.32% 8.53% 134/381
国泰深证TMT50指数分级B 结构型 2015-03-26 5年251天 -46.53% 8.53% 302/381
国泰沪深300指数增强A 指数型 2018-08-09 1年104天 5.11% 16.98% 2301/2958
国泰沪深300指数增强C 指数型 2018-08-09 1年104天 5.21% 16.98% 2286/2958
国泰中证500指数增强A 指数型 2017-08-09 2年104天 1.45% 1.57% 444/924
国泰中证500指数增强C 指数型 2017-08-09 2年104天 0.13% 1.57% 481/924
国泰量化策略收益混合A 混合型 2017-03-06 2年7天 -15.95% 4.74% 2795/2984
国泰量化收益灵活配置混合A 混合型 2017-05-19 1年72天 7.08% 2.58% 730/2757
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