公募基金 - 基金经理 - 刘阳
刘阳
刘阳

刘阳经理简介

基金经理重仓股票

数据截至日期:

刘阳女士:北京大学金融学硕士,多年证券、基金从业经历。自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师,2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员、投资经理;自2015年12月至2017年8月担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金,自2015年12月起担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月起同时担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理及上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月起同时担任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年11月起同时担任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理,自2018年1月起同时担任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。
经验值5.12分
经验值按经理的从业时间评分。是考察经理的重要指标,经验丰富的基金经理对不同市场风格的适应程度一般更好。
从业时间对比
  • 刘阳
  • 同类平均
  • 刘阳
    3年
  • 同类平均
    3年162天

比同类平均水平高2.40%

经验值排名 284/581

首次任职时间 2015年12月18日 任基金经理时间 3年2天
历任公司数 1 家 跳槽频率 3.01年/次
历史管理基金数 6 从业年均回报 1.97%
  • 20151218-至今 ,在上投摩根任职,管理18只基金
管理时间最长的基金
  • 管理时间: 3年2天
  • 近3月收益: -0.10%
战斗力3.59分
战斗力按经理的盈利能力评分。战斗力分数越高,说明基金经理的盈利能力越强。
战斗力对比
  • 刘阳
  • 同类平均
  • 刘阳
    3.59
  • 同类平均 4.95

比同类平均水平低27.47%

战斗力排名 210/331

任职以来最大盈利: 10.70%
近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来
区间收益 0.15% 0.67% 0.47% 1.89% 0.96%
沪深300 -6.18% -6.68% -14.64% -23.40% -23.31%
同类平均 0.07% 1.29% 2.76% 4.09% 3.94%
同类排名 416/518 333/512 376/498 386/473 377/510
近3月业绩最好的基金
  • 最大盈利:6.33%
  • 近3月收益: 1.97%
防御力2.58分
防御力按经理的回撤控制能力评分。防御力评分越高,风险越小。
防御力对比
  • 刘阳
  • 同类平均
  • 刘阳
    2.58
  • 同类平均 5.01

比同类平均水平低48.50%

防御力排名 371/499

任职以来最大回撤: -8.37%
近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来
区间回撤 -0.48% -1.20% -2.77% -4.29% -4.29%
沪深300 -2.18% -6.07% -6.07% -6.07% 0.00%
同类平均 -0.62% -1.41% -2.46% -3.81% -3.76%
同类排名 358/571 341/540 351/487 289/394 302/411
任期回撤最小的基金
  • 最大回撤: -0.16%
  • 近3月收益: 1.67%
稳定性8.63分
稳定性按经理业绩排名的波动性评分。稳定性评分越高,说明经理排名越稳定。
稳定性对比
  • 刘阳
  • 同类平均
  • 刘阳
    8.63
  • 同类平均 5.11

比同类平均水平高68.73%

稳定性排名 65/463

近1年波动最小的基金
  • 标准差(近1年):0.87%
  • 近3月收益:1.97%
钟情指数2.02分
钟情指数按经理基金的机构持仓占比评分;对于权益类基金,机构持仓占比越高越好。
钟情指数对比
  • 刘阳
  • 同类平均
  • 刘阳
    2.02
  • 同类平均 5.02

比同类平均水平低59.76%

钟情指数排名 387/485

机构持仓最高的基金
  • 机构持仓占比:100.00%
  • 近3月收益:1.97%
旗下基金
当前管理基金 (12只)
时间区间:
基金明细
代表基金
基金简称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 最大回撤 任职回报 同类平均 同类排名 操作
债券型 0.54 3年2天 -8.37% -0.47% 6.06% 2286/2536 购买 +自选
债券型 0.54 3年2天 -7.80% 0.91% 6.06% 1978/2536 购买 +自选
债券型 0.30 2年262天 -2.16% 4.63% 5.83% 1424/2532 购买 +自选
债券型 0.30 2年262天 -2.15% 8.93% 5.83% 625/2532 购买 +自选
债券型 0.08 2年3天 -4.52% -1.59% 5.71% 2340/2515 购买 +自选
债券型 0.08 2年3天 -4.19% -0.86% 5.71% 2309/2515 购买 +自选
债券型 0.02 1年253天 -0.63% 4.97% 5.17% 1294/2510 购买 +自选
债券型 0.38 1年253天 -0.60% 5.54% 5.17% 1188/2510 购买 +自选
债券型 19.92 1年22天 -0.77% 6.09% 4.07% 743/2446 购买 +自选
债券型 19.92 1年22天 -0.76% 5.99% 4.07% 769/2446 购买 +自选
债券型 0.00 0年328天 -0.18% 4.29% 3.30% 1027/2404 购买 +自选
债券型 2.10 0年328天 -0.16% 4.62% 3.30% 942/2404 购买 +自选
历史管理基金 (6只)
基金公司 基金简称 基金类型 任职起始日 任职时间 任职回报 同类平均 同类排名
上投摩根
上投摩根岁岁盈定开债券B 债券型 2016-12-16 1年327天 5.72% 5.38% 1141/2417
上投摩根岁岁盈定开债券C 债券型 2016-12-16 1年327天 5.01% 5.38% 1294/2417
上投摩根岁岁盈定开债券D 债券型 2016-12-16 1年327天 5.01% 5.38% 1295/2417
上投摩根岁岁盈定开债券A 债券型 2016-12-16 1年327天 5.61% 5.38% 1165/2417
上投摩根纯债丰利债券C 债券型 2015-12-18 1年235天 1.17% 2.23% 1246/1896
上投摩根纯债丰利债券A 债券型 2015-12-18 1年235天 1.68% 2.23% 1081/1896
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