公募基金 - 基金经理 - 张淑婉
张淑婉
张淑婉

张淑婉经理简介

基金经理重仓股票

数据截至日期:

张淑婉女士:台湾大学财务金融研究所MBA,自1987年9月至1989年2月,在东盟成衣股份有限公司担任研究部专员;自1989年3月至1991年8月,在富隆证券股份有限公司担任投行部专员;自1993年3月至1998年1月,在光华证券投资信托股份有限公司担任研究部副理;自1998年2月至2006年7月,在摩根富林明证券信托股份有限公司担任副总经理;自2007年11月至2009年8月,在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理;自2009年9月至2014年6月,在嘉实国际资产管理公司担任副总经理;自2014年7月至2016年8月,在上投摩根资产管理(香港)有限公司担任投资总监;自2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2016年12月起同时担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理及上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018年6月起同时担任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。
经验值3.63分
经验值按经理的从业时间评分。是考察经理的重要指标,经验丰富的基金经理对不同市场风格的适应程度一般更好。
从业时间对比
  • 张淑婉
  • 同类平均
  • 张淑婉
    2年96天
  • 同类平均
    3年241天

比同类平均水平低27.40%

经验值排名 122/191

首次任职时间 2016年12月16日 任基金经理时间 2年97天
历任公司数 1 家 跳槽频率 2.27年/次
历史管理基金数 -- 从业年均回报 5.96%
  • 20161216-至今 ,在上投摩根任职,管理5只基金
管理时间最长的基金
  • 管理时间: 2年97天
  • 近3月收益: 9.24%
战斗力 --分
战斗力按经理的盈利能力评分。战斗力分数越高,说明基金经理的盈利能力越强。
战斗力对比
  • 张淑婉
  • 同类平均
  • 张淑婉
    --
  • 同类平均 --

比同类平均水平高--

战斗力排名 --

任职以来最大盈利: 54.18%
近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来
区间收益 -0.00% -7.37% -- -- -2.64%
沪深300 8.91% 26.55% 12.41% -4.64% 27.34%
同类平均 10.80% 25.75% 13.06% -3.80% 26.75%
同类排名 8/160 24/160 -- -- 22/160
近3月业绩最好的基金
  • 最大盈利:17.02%
  • 近3月收益: 11.71%
管理规模5.61分
按经理的基金管理规模评分。对于指数型基金经理,管理规模越大,对指数的跟踪越容易。
管理规模对比
  • 张淑婉
  • 同类平均
  • 张淑婉
    5.61
  • 同类平均 5.00

比同类平均水平高12.20%

管理规模排名 84/190

管理规模最大的基金
  • 基金规模:41.70 亿元
  • 近3月收益: 9.24%
指数拟合度 --分
指数拟合度按经理的跟踪误差评分。评分越高,说明对标的指数的跟踪越准确。
指数拟合度对比
  • 张淑婉
  • 同类平均
  • 张淑婉
    --
  • 同类平均

比同类平均水平高--

指数拟合度排名 --

近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来
跟踪误差 -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- --
同类排名 -- -- -- -- --
跟踪误差最小的基金
  • 误差(近1年):%
  • 近3月收益: 8.54%
钟情指数 --分
钟情指数按经理基金的机构持仓占比评分;对于权益类基金,机构持仓占比越高越好。
钟情指数对比
  • 张淑婉
  • 同类平均
  • 张淑婉
    --
  • 同类平均 --

比同类平均水平高--

钟情指数排名 --

机构持仓最高的基金
  • 机构持仓占比:47.74%
  • 近3月收益:8.54%
旗下基金
当前管理基金 (5只)
时间区间:
基金明细
代表基金
基金简称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 最大回撤 任职回报 同类平均 同类排名 操作
QDII 41.70 2年97天 -20.73% 24.10% 12.25% 55/259 购买 +自选
QDII 0.69 2年97天 -27.18% 21.70% 12.25% 67/259 购买 +自选
指数型 5.40 1年109天 -11.58% 3.47% -1.49% 161/694 购买 +自选
指数型 5.40 1年109天 -11.91% 2.90% -1.49% 185/694 购买 +自选
混合型 1.41 0年288天 -15.24% -2.24% 1.49% 2361/3325 购买 +自选
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