公募基金 - 基金经理 - 张淑婉
张淑婉
张淑婉

张淑婉经理简介

基金经理重仓股票

数据截至日期:

张淑婉女士:台湾大学财务金融研究所MBA,自1987年9月至1989年2月,在东盟成衣股份有限公司担任研究部专员;自1989年3月至1991年8月,在富隆证券股份有限公司担任投行部专员;自1993年3月至1998年1月,在光华证券投资信托股份有限公司担任研究部副理;自1998年2月至2006年7月,在摩根富林明证券信托股份有限公司担任副总经理;自2007年11月至2009年8月,在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理;自2009年9月至2014年6月,在嘉实国际资产管理公司担任副总经理;自2014年7月至2016年8月,在上投摩根资产管理(香港)有限公司担任投资总监;自2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2016年12月起同时担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理及上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018年6月起同时担任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。
经验值3.50分
经验值按经理的从业时间评分。是考察经理的重要指标,经验丰富的基金经理对不同市场风格的适应程度一般更好。
从业时间对比
  • 张淑婉
  • 同类平均
  • 张淑婉
    2年180天
  • 同类平均
    4年136天

比同类平均水平低30.00%

经验值排名 66/101

首次任职时间 2016年12月16日 任基金经理时间 2年181天
历任公司数 1 家 跳槽频率 2.50年/次
历史管理基金数 -- 从业年均回报 2.59%
  • 20161216-至今 ,在上投摩根任职,管理5只基金
管理时间最长的基金
  • 管理时间: 2年181天
  • 近3月收益: -0.41%
战斗力 --分
战斗力按经理的盈利能力评分。战斗力分数越高,说明基金经理的盈利能力越强。
战斗力对比
  • 张淑婉
  • 同类平均
  • 张淑婉
    --
  • 同类平均 --

比同类平均水平高--

战斗力排名 --

任职以来最大盈利: 54.18%
近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来
区间收益 -1.78% -9.54% -1.78% 14.74% -4.89%
沪深300 0.27% -1.18% 15.44% -3.14% 21.40%
同类平均 -1.00% -2.56% 3.70% -4.87% 5.70%
同类排名 65/89 81/89 47/88 22/85 77/89
近3月业绩最好的基金
  • 最大盈利:54.18%
  • 近3月收益: -0.41%
防御力3.67分
防御力按经理的回撤控制能力评分。防御力评分越高,风险越小。
防御力对比
  • 张淑婉
  • 同类平均
  • 张淑婉
    3.67
  • 同类平均 5.04

比同类平均水平低27.18%

防御力排名 59/93

任职以来最大回撤: -27.18%
近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来
区间回撤 -6.11% -11.87% -21.73% -25.78% -25.78%
沪深300 -2.18% -6.07% -6.07% -6.07% 0.00%
同类平均 -5.48% -11.35% -16.19% -18.76% -18.51%
同类排名 66/92 51/88 54/81 57/74 58/75
任期回撤最小的基金
  • 最大回撤: -11.58%
  • 近3月收益: -6.38%
稳定性9.32分
稳定性按经理业绩排名的波动性评分。稳定性评分越高,说明经理排名越稳定。
稳定性对比
  • 张淑婉
  • 同类平均
  • 张淑婉
    9.32
  • 同类平均 5.02

比同类平均水平高85.72%

稳定性排名 6/73

近1年波动最小的基金
  • 标准差(近1年):16.44%
  • 近3月收益:-6.49%
钟情指数1.54分
钟情指数按经理基金的机构持仓占比评分;对于权益类基金,机构持仓占比越高越好。
钟情指数对比
  • 张淑婉
  • 同类平均
  • 张淑婉
    1.54
  • 同类平均 5.07

比同类平均水平低69.63%

钟情指数排名 78/92

机构持仓最高的基金
  • 机构持仓占比:57.14%
  • 近3月收益:-6.38%
旗下基金
当前管理基金 (5只)
时间区间:
基金明细
代表基金
基金简称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 最大回撤 任职回报 同类平均 同类排名 操作
QDII 0.69 2年181天 -27.18% 19.36% 10.82% 71/271 购买 +自选
QDII 44.84 2年181天 -20.73% 21.31% 10.82% 63/271 购买 +自选
指数型 4.07 1年193天 -11.58% -3.78% -8.02% 270/752 购买 +自选
指数型 4.07 1年193天 -11.91% -4.40% -8.02% 298/752 购买 +自选
混合型 1.41 1年7天 -15.24% -6.70% -1.98% 2448/3423 购买 +自选
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