牛基回顾
南方XX基金：
基金经理善于将基本面分析与趋势分析相结合。对于所选的股票一般有两种策略，一种是长期持有，一般是那些基本面非常理想的公司;另一种是会做一些波段交易，主要针对基本面比较好，但有瑕疵的公司。
大摩XX基金：
基金经理对个股研究深入，通过对股票池进行分类，对不同投资逻辑所选个股采取不同的投资策略，一方面通过对“流转组合”的调控达到择时的目标，增强了操作的灵活性;另一方面对“核心组合”的长期持有充分分享到部分“牛股”的长期收益。
富国XX基金：
该基金经理经验丰富，对个股研究深入，在投资上，喜欢长期稳定增长的成长股。富国基金公司在管理层变动后渐趋稳定，公司层面向好。
建信XX基金：
基金经理王新艳管理经验丰富，特别是在大盘股的投资上，在2005年-2009年管理景顺长城鼎益期间业绩优秀。建信基金公司人员较稳定，人员合力逐渐形成。
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其一，通胀仍然是目前主要的风险。此轮通胀直接原因是08年经济危机全球货币宽松的后遗症，目前美国宽松的货币政策，更是直接推高原油、大宗商品价格，对新兴市场国家物价带来输入性压力。从历史的经济周期来看，通胀回落的前提是实体经济增速的回落。
其二，从市场参与者层面来看，以基金为代表的机构投资者对大盘蓝筹仍然是显著低配，换仓行为有利于大盘蓝筹股票。从目前基金的整体配置来看，金融服务、采掘等行业虽然有所增配，但相比标准配置仍然显著低配，而今年以来这些股票表现强势，预计在“正反馈”效应的作用下，这些行业股票在下一阶段或仍维持强势。
其三、中小盘个股在急跌后或存反弹机会。从去年年底的最高点至现在的点位，创业板指数下跌幅度达25%左右，特别是4月份，中小板、创业板个股有一轮急跌，中小板、创业板个股无疑在成长性上具有优势，一些个股的投资机会已经有所显现。
总体而言，从市场博弈的角度来看，有利于以银行为代表的大盘蓝筹股，从个股上看，中小盘一些个股也具有反弹的可能。在5月份的基金配置中，组合上重回均衡，既配置一些重仓大盘蓝筹股、历史上在大盘蓝筹行情中业绩优秀的基金，也配置一些在中小盘个股上研究深入，选股能力强的基金。
