万家基金

公募基金公司
成立日期2002-08-23
公司性质民营企业
注册资本30000.00万元
法人代表方一天
总经理陈广益
董事长方一天
存续产品数量290
基金经理数量40
管理规模4086.66亿元
管理产品总量320
公司电话021-38909600
客服电话400-888-0800,95538-6,021-68644599
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
电子邮箱 Callcenter@wjasset.com
公司档案
    万家基金管理有限公司,成立于2002年8月23日,注册资本为人民币3亿元,总部位于上海。股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司、齐河众鑫投资有限公司。
    历经十余年匠心耕耘,万家基金为市场和投资者提供了高质量的资产管理属性的工具产品和专业服务,目前已形成权益、固收、量化、组合投资共同发展,养老、科创产品及海外投资齐头并进的业务格局并建立起较为完善的公募及专户产品线,旗下管理着包括货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、FOF等在内的各类基金产品,有针对性地满足不同类型客户的投资及资产配置需求,已成长为一家业绩过硬、合规严格、产品齐全、规模突破千亿的专业资产管理公司。
    截至2020年一季度,万家基金资产管理规模1622亿元,其中公募资产管理规模1532亿元,专户资产管理规模90亿元。秉承“为每一份托付全力以赴”的核心理念、坚持以投资人利益为先的原则,万家基金集中加强投研团队建设,发挥权益投资的优势引领作用,推动多元投资业务共同发展,不断提升资产管理能力。权益投资团队平均拥有逾10年经验,以“主动管理”和“深度研究”为特色,历经市场牛熊考验,长期投资业绩居于行业前列,权益投资2019年主动管理收益率33.68%,近五年主动管理收益率102.55%,排名行业第1,在海通证券对基金管理公司股票投资能力评价中,获五星评级;固收团队平均拥有逾9年经验,注重基本面研究与大势研判,追求绝对收益和长期回报,债券投资2019年主动管理收益率5.63%,最近一年主动管理收益率5.89%,在固收类中型公司中行业排名第1,在海通证券对基金管理公司债券投资能力评价中,获五星评级,团队屡获业内权威奖项,先后斩获8座金牛奖。同时,万家基金拥有领先的市场管理机制,为不同类型的合作机构配备专业、专属服务团队,深入了解并满足合作伙伴的差异化、定制化需求。
    通过多年诚恳努力,万家基金的实力正逐渐被市场和更多的投资者所认可,近年来先后摘得15座金牛奖项,10座金基金奖项及12座明星基金奖项,凭借硬核实力蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司、最受信赖金牛基金公司,荣膺“三年持续回报明星基金公司”及“金基金·TOP公司”等三大业内荣誉大满贯。
    数据来源:万家基金,截至2020.03.31。权益数据来源于银河证券,万家参评基金数量3只,固收数据为排名在固收类中型公司排名,数据来源于海通证券,截至2020.03.31。五星级基金管理公司股票投资能力来源于《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》,截至2021.01.23。
    公司奖项中,明星基金奖由《证券时报》于2019年3月评选,金牛奖由《中国证券报》分别于2019年4月、2019年7月、2018年3月、2018年6月评选,金基金奖由《上海证券报》于2019年4月评选。
公司概况
股权结构
高管团队

方一天

董事长,董事
学历:本科
任职日期:2014-12-27
方一天先生:大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事,2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月23日起担任公司董事长。

袁西存

董事
学历:硕士
任职日期:2015-11-12
袁西存先生:中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长,副部长,中泰证券股份有限公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份有限公司副总经理、财务总监。

陈广益

董事,总经理(总裁),首席信息官,投资决策委员会成员
学历:硕士
任职日期:2016-03-17
陈广益先生:监事,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监,基金运营部总监,交易部总监,总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官,2021年3月起任公司董事、总经理。

曾祥龙

董事
学历:本科
任职日期:2022-09-29
董事曾祥龙先生:中共党员,大学本科,学士学位,曾任山东龙信投资有限公司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。

张钊

董事
学历:本科
任职日期:2023-09-25
张钊先生:董事,中共党员,大学本科、学士学位,先后任泛亚国际投资有限公司总裁助理、投资专员,iGlobal Consultancy Pte.Ltd.(新加坡)高级顾问、总裁助理,深圳富坤创业投资有限公司市场营销投资者关系部经理,深圳富坤康健投资有限公司高级投资经理,山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁,山东蓝色经济产业基金管理有限公司投资部(济南)副总经理,山东高速北银(上海)投资管理有限公司执行总裁等职。现任山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长。

范洪义

独立董事
学历:硕士
任职日期:2022-09-29
范洪义先生:中国国籍,研究生学历;2000年3月至2003年5月任山东中强律师事务所合伙人律师;2003年6月至2006年8月担任山东普瑞德律师事务所合伙人律师;2006年9月至2010年2月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师;2010年3月至今担任海杰博律师事务所合伙人律师。2001年2月至2006年2月担任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事;2008年8月至2014年8月担任希努尔男装股份有限公司独立董事;现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。

林彦

独立董事
学历:博士
任职日期:2022-09-29
林彦先生:中共党员,法学博士,教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯原法学院副院长等职,现任上海交通大学凯原法学院教授。

武辉

独立董事
学历:博士
任职日期:2019-06-19
武辉女士:独立董事,农工党员,会计学博士,曾任潍坊市第二职业中专讲师,现任山东财经大学教授。

兰剑

督察长(督察员)
学历:硕士
任职日期:2015-04-11
兰剑先生:法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月起进入万家基金管理有限公司从事合规风控工作,先后担任职工监事、信息披露负责人、合规稽核部副总监、总监等职。2015年4月起任万家基金管理有限公司督察长。

莫海波

副总经理,投资决策委员会成员
学历:硕士
任职日期:2015-03-29
莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

戴晓云

副总经理
学历:本科
任职日期:2021-07-20
戴晓云女士:大学本科,学士学位,曾任海证期货有限公司副总经理、上海证券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展部总监等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司工作,2021年7月起任公司副总经理。

乔亮

副总经理,投资决策委员会成员
学历:博士
任职日期:2022-08-25
乔亮先生:中国国籍,美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理,南方基金管理有限公司量化投资部基金经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部总监,现任公司总经理助理,万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

黄海

副总经理,投资决策委员会成员
学历:硕士
任职日期:2015-11-12
黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

王静

副总经理
学历:硕士
任职日期:2021-07-24
王静女士:中国国籍,研究生学历,曾任兴业银行济南分行公司业务部科员,兴业银行济南分行天桥支行行长助理,浙商银行济南分行机构金融部总经理助理,浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理,浙商银行济南分行小企业与个银评审部总经理等职务。2021年6月加入万家基金管理有限公司,2021年7月起任公司副总经理。

姜楠

监事
学历:本科
任职日期:2020-09-04
监事姜楠女士:中共党员,大学本科,学士学位,曾任职于淘宝(中国)软件有限公司。2013年3月起加入万家基金管理有限公司,现任万家基金管理有限公司综合管理部总监助理。

马文波

监事,监事会主席(监事长)
学历:本科
任职日期:2022-09-29
马文波先生:中共党员,大学本科,学士学位,曾在中国电子进出口山东公司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务会计工作,在山东省国际信托股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总经理兼风险管理部部长。

路晓静

监事
学历:硕士
任职日期:2019-06-19
路晓静女士:中共党员,硕士,先后任职于旺旺集团、长江期货有限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司,现任公司合规稽核部总监助理。

李滨

监事
学历:博士
任职日期:2023-09-25
李滨先生:监事,中共党员,博士学位,先后任英国三和集团量化分析师、劳埃德银行集团量化分析师、Zan Partners对冲基金量化分析师、巴克莱资本信用风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市场风险分析师、中泰证券股份有限公司风险管理部副总经理、红塔证券股份有限公司风险管理部总经理等职。现任中泰证券股份有限公司风险管理部总经理。

尹超

监事
学历:本科
任职日期:2023-02-25
尹超先生:监事,大学本科,学士学位,2007年7月起加入万家基金管理有限公司,现任基金运营部总监。

孙远慧

投资决策委员会成员
学历:硕士
任职日期:2021-08-31
孙远慧先生:中国国籍,经济学硕士。2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入万家基金,从事投资研究工作。曾任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任投资研究部副总监。

郅元

投资决策委员会成员
学历:硕士
任职日期:2022-06-06
郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家货币市场证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。

苏谋东

投资决策委员会成员
学历:硕士
任职日期:2013-05-29
苏谋东先生:总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼),复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,。现任万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

高源

投资决策委员会成员
学历:硕士
任职日期:2018-07-15
高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家欣优混合型证券投资基金的基金经理。

任峥

投资决策委员会成员
学历:硕士
任职日期:2023-11-18
任峥先生:上海财经大学经济学硕士,曾任海通证券股份有限公司客户资产管理部专务,汇添富基金管理有限公司投资理财总部高级经理,光大证券股份有限公司资产管理总部投资经理、执行董事,平安资产管理有限责任公司基金投资部投资团队负责人、执行总经理等职。2023年8月入职万家基金管理有限公司,现任公司总经理助理、基金经理。

周潜玮

投资决策委员会成员
学历:硕士
任职日期:2022-11-18
周潜玮先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理、总监助理。现任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

徐朝贞

投资决策委员会成员
学历:硕士
任职日期:2018-07-15
徐朝贞先生:硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz Global Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司,任组合投资部总监兼国际业务部总监,现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

黄兴亮

投资决策委员会成员
学历:博士
任职日期:2021-08-21
黄兴亮先生:中国籍,2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司,现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理
规模变动
持有人结构
产品策略统计

存续产品策略数量

存续产品规模

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