公募基金 - 基金经理 - 刘旭
刘旭
刘旭
  • 好买综合评分: 7.01 根据经理的五项指标,综合计算得出
  • 当前所在公司: 大成基金
  • 最擅长的基金类型: 混合型
  • 代表基金: 大成优势企业混合A
  • 人气指数: 7773

刘旭经理简介

基金经理重仓股票

数据截至日期:

刘旭先生:中国国籍,管理学硕士,具有基金从业资格。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任股票投资部副总监。2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日起任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理。2021年3 月15日起任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。
经验值7.72分
经验值按经理的从业时间评分。是考察经理的重要指标,经验丰富的基金经理对不同市场风格的适应程度一般更好。
从业时间对比
  • 刘旭
  • 同类平均
  • 刘旭
    6年335天
  • 同类平均
    16年36天

比同类平均水平高54.40%

经验值排名 444/1948

首次任职时间 2015年07月29日 任基金经理时间 6年338天
历任公司数 1 家 跳槽频率 6.93年/次
历史管理基金数 1 从业年均回报 14.72%
  • 20150729-至今 ,在大成基金任职,管理13只基金
管理时间最长的基金
  • 管理时间: 6年338天
  • 近3月收益: 5.51%
战斗力8.49分
战斗力按经理的盈利能力评分。战斗力分数越高,说明基金经理的盈利能力越强。
战斗力对比
  • 刘旭
  • 同类平均
  • 刘旭
    8.49
  • 同类平均 5.00

比同类平均水平高69.80%

战斗力排名 244/1608

任职以来最大盈利: 414.72%
近3月业绩最好的基金
  • 最大盈利:42.75%
  • 近3月收益: 10.43%
防御力7.43分
防御力按经理的回撤控制能力评分。防御力评分越高,风险越小。
防御力对比
  • 刘旭
  • 同类平均
  • 刘旭
    7.43
  • 同类平均 5.00

比同类平均水平高48.60%

防御力排名 455/1761

任职以来最大回撤: -30.76%
近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来
区间回撤 -4.01% -12.31% -23.03% -24.59% -24.59%
沪深300 -2.18% -6.07% -6.07% -6.07% 0.00%
同类平均 -4.12% -10.45% -19.27% -25.04% -24.85%
同类排名 540/1306 746/1265 712/1170 344/954 366/999
任期回撤最小的基金
  • 最大回撤: -0.03%
  • 近3月收益: --
稳定性4.91分
稳定性按经理业绩排名的波动性评分。稳定性评分越高,说明经理排名越稳定。
稳定性对比
  • 刘旭
  • 同类平均
  • 刘旭
    4.91
  • 同类平均 5.00

比同类平均水平低1.81%

稳定性排名 867/1704

近1年波动最小的基金
  • 标准差(近1年):17.05%
  • 近3月收益:9.02%
钟情指数6.68分
钟情指数按经理基金的机构持仓占比评分;对于权益类基金,机构持仓占比越高越好。
钟情指数对比
  • 刘旭
  • 同类平均
  • 刘旭
    6.68
  • 同类平均 5.04

比同类平均水平高32.54%

钟情指数排名 594/1786

机构持仓最高的基金
  • 机构持仓占比:93.80%
  • 近3月收益:5.42%
旗下基金
当前管理基金 (12只)
时间区间:
基金明细
代表基金
基金简称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 最大回撤 任职回报 同类平均 同类排名 操作
股票型 47.38 6年338天 -30.76% 232.04% 24.53% 32/3076 购买 +自选
混合型 -- 0年23天 -0.03% -0.06% 3.72% 6575/6851 购买 +自选
混合型 9.13 1年107天 -23.46% 2.87% 1.06% 2753/6991 购买 +自选
混合型 0.83 1年107天 -23.61% 2.07% 1.06% 3045/6991 购买 +自选
股票型 0.52 2年25天 -25.20% 29.15% 12.88% 679/3046 购买 +自选
股票型 0.04 2年25天 -25.35% 27.55% 12.88% 728/3046 购买 +自选
股票型 0.42 1年323天 -25.76% 9.00% 0.93% 706/3030 购买 +自选
股票型 10.31 1年184天 -25.62% 13.19% -2.89% 367/3007 购买 +自选
股票型 3.70 1年323天 -25.67% 9.83% 0.93% 665/3030 购买 +自选
混合型 2.08 2年189天 -25.40% 79.13% 21.71% 534/7075 购买 +自选
混合型 -- 0年23天 -0.03% -0.08% 3.72% 6582/6851 购买 +自选
混合型 9.72 2年189天 -25.21% 82.77% 21.71% 480/7075 购买 +自选
历史管理基金 (2只)
基金公司 基金简称 基金类型 任职起始日 任职时间 任职回报 同类平均 同类排名
大成基金
大成创新成长混合LOF 混合型 2021-06-28 108天 -0.33% -1.21% 2891/5748
大成创新成长混合LOF 混合型 2016-08-20 4年208天 97.04% 50.44% 825/4869
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