公募基金 - 基金经理 - 刘旭
刘旭
刘旭

刘旭经理简介

基金经理重仓股票

数据截至日期:

刘旭先生:中国国籍,管理学硕士,具有基金从业资格。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任股票投资部副总监。2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日起任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理。
经验值7.19分
经验值按经理的从业时间评分。是考察经理的重要指标,经验丰富的基金经理对不同市场风格的适应程度一般更好。
从业时间对比
  • 刘旭
  • 同类平均
  • 刘旭
    6年77天
  • 同类平均
    4年208天

比同类平均水平高43.80%

经验值排名 128/453

首次任职时间 2015年07月29日 任基金经理时间 6年80天
历任公司数 1 家 跳槽频率 6.22年/次
历史管理基金数 1 从业年均回报 19.75%
  • 20150729-至今 ,在大成基金任职,管理11只基金
管理时间最长的基金
  • 管理时间: 6年80天
  • 近3月收益: 6.51%
战斗力8.93分
战斗力按经理的盈利能力评分。战斗力分数越高,说明基金经理的盈利能力越强。
战斗力对比
  • 刘旭
  • 同类平均
  • 刘旭
    8.93
  • 同类平均 5.24

比同类平均水平高70.42%

战斗力排名 25/188

任职以来最大盈利: 361.55%
近3月业绩最好的基金
  • 最大盈利:361.55%
  • 近3月收益: 6.51%
防御力9.07分
防御力按经理的回撤控制能力评分。防御力评分越高,风险越小。
防御力对比
  • 刘旭
  • 同类平均
  • 刘旭
    9.07
  • 同类平均 5.01

比同类平均水平高81.04%

防御力排名 39/399

任职以来最大回撤: -30.76%
近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来
区间回撤 -3.87% -12.05% -22.02% -22.25% -22.25%
沪深300 -2.18% -6.07% -6.07% -6.07% 0.00%
同类平均 -5.25% -13.52% -24.37% -31.25% -31.10%
同类排名 33/284 75/270 90/257 12/203 14/212
任期回撤最小的基金
  • 最大回撤: -4.75%
  • 近3月收益: 6.21%
稳定性5.90分
稳定性按经理业绩排名的波动性评分。稳定性评分越高,说明经理排名越稳定。
稳定性对比
  • 刘旭
  • 同类平均
  • 刘旭
    5.90
  • 同类平均 5.21

比同类平均水平高13.24%

稳定性排名 --

近1年波动最小的基金
  • 标准差(近1年):16.83%
  • 近3月收益:4.56%
钟情指数7.59分
钟情指数按经理基金的机构持仓占比评分;对于权益类基金,机构持仓占比越高越好。
钟情指数对比
  • 刘旭
  • 同类平均
  • 刘旭
    7.59
  • 同类平均 5.08

比同类平均水平高49.41%

钟情指数排名 98/403

机构持仓最高的基金
  • 机构持仓占比:96.89%
  • 近3月收益:6.41%
旗下基金
当前管理基金 (10只)
时间区间:
基金明细
代表基金
基金简称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 最大回撤 任职回报 同类平均 同类排名 操作
股票型 21.95 6年80天 -30.76% 229.02% 41.37% 48/2583 购买 +自选
混合型 1.03 1年296天 -13.92% 77.15% 34.52% 851/5845 购买 +自选
混合型 4.80 1年296天 -13.88% 79.73% 34.52% 791/5845 购买 +自选
股票型 0.73 1年132天 -12.55% 26.55% 25.99% 1149/2553 购买 +自选
股票型 0.08 1年132天 -12.80% 25.52% 25.99% 1190/2553 购买 +自选
股票型 0.61 1年65天 -14.12% 8.23% 10.61% 1220/2537 购买 +自选
股票型 8.65 1年65天 -13.95% 8.75% 10.61% 1171/2537 购买 +自选
股票型 2.24 0年291天 -9.39% 12.48% 5.81% 619/2514 购买 +自选
混合型 26.29 0年214天 -4.75% 5.06% 7.68% 2477/5761 购买 +自选
混合型 2.25 0年214天 -4.79% 4.69% 7.68% 2591/5761 购买 +自选
历史管理基金 (2只)
基金公司 基金简称 基金类型 任职起始日 任职时间 任职回报 同类平均 同类排名
大成基金
大成创新成长混合LOF 混合型 2021-06-28 108天 -0.33% -1.19% 2872/5713
大成创新成长混合LOF 混合型 2016-08-20 4年208天 97.04% 50.61% 825/4851
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