上投摩根轮动添利债券A基金2016年第3期点评

基金概况

上投摩根轮动添利债券A基金是债券型基金,该基金成立于2013年02月04日。该基金的投资范围是保持不低于80%的固定收益类资产,权益类资产%-20%,保持不低于5%的现金、政府债券<=1年。

截止2016年06月30日,该基金近三个月回报率为0.10%,在936只债券型基金中排第663位,近六个月回报率为0.60%,在864只债券型基金中排第580位,近一年回报率为-1.79%,在775只债券型基金中排第685位。该基金2016年2季度末最新基金规模为4.23亿元,和上季度相比,变化率为-1.14%;2016年2季度末最新基金份额为4.1亿份,和上季度相比,变化率为-0.38%。现任基金经理为唐瑭,自2015年12月11日管理该只基金。

基金经理

唐瑭女士:英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理。2015年5月19日起担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金和上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理。2016年5月27日起开始担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。

基金公司

该基金由上投摩根管理,该公司成立于2004年05月12日,注册资本为人民币2.5亿元,公司的股东是上海国际信托有限公司,JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.,出资比例为51.00%,49.00%。目前旗下共64只基金。公司2016年第2季度末最新资产管理规模为1007.11亿元,和上一季度相比,变化率为1.47%。

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