投资融资大数据

上周(6.5-6.11)共发生投资和并购共91起事件，涉及总金额200.67亿元人民币。上周新三板市场共有39家企业挂牌，新增加股本为11.21亿股，新三板成交总金额为48.72亿元人民币，目前共有11351家企业挂牌新三板，总股本为6820.52亿股。

本月房地产、能源、医疗健康领域整体事件较多。

数据来源：清科私募通

投资融资大事件

1 神州优车宣布获得人保资产24亿元的定增

2017年6月6日，中国人保资产投资神州优车(天津)有限公司24亿人民币，参与价格16.80元/股。

【好买点评】

神州优车是新方程被投系企业。2017年5月9日，神州优车完成联银创投、浦银安盛、谷欣投资、中金启元等大型金融机构46亿元的战略投资;此次中国人保认购的24亿元资金，意味着本轮定增全部完成。

神州优车旗下业务除了神州专车之外，还包括神州买卖车和神州车闪贷等业务板块。截至2017年4月，神州买卖车已覆盖122个城市，未来仍将进一步扩张，基本覆盖全国绝大部分地级市。本次募集资金将全部用于神州买卖车业务的发展。公司董事长兼CEO陆正耀此前接受记者采访时曾坦言，神州优车不仅仅是专车，而是神州体系聚焦在汽车和出行领域的桥头堡。未来，港股上市公司神州租车会聚焦租车业务的增长，而所有创新的业务都将置于神州优车的平台之中。早在挂牌新三板之前，公司控股收购神州买买车并建立汽车电商平台时，已经确定了引入“资源更丰富的战略投资者”的目标。

2 未名企鹅宣布完成A+轮融资，红石诚金创投领投，成为资本、经纬中国跟投

6月5日，医药B2B平台未名企鹅宣布完成A+轮融资，融资金额数千万，由红石诚金创投领投，未名企鹅A轮投资方成为资本和天使轮投资方经纬中国均跟投。三个月前，未名企鹅宣布完成成为资本领投，经纬中国、创合汇跟投的数千万A轮融资。

【好买点评】

未名企鹅是新方程被投系企业，是药品、器械、保健品等大健康领域的B2B第三方交易平台公司，上游对接药企、医药商业公司，下游为药店、诊所、医院等。旨在为药企、商业公司提供直达终端的线上渠道，为药店、诊所、医院提供更丰富的品种、品规以及更低的进货价格。公司创始合伙人团队来自腾讯、阿里巴巴以及医药行业资深人士。目前，未名企鹅已完成在长三角地区重点布局，覆盖杭州、宁波、温州、仙居等十几个城市，线上药店达数万家。

3 阿拉丁宣布完成A轮融资

红石诚金创投领投，成为资本、经纬中国跟投

上周，专注于微信小程序数据统计的阿拉丁获得创新工场领投、清科跟投的1000万天使轮融资，加之种子轮场景基金、马笛儿投资参与的投资，阿拉丁已获得1500万元融资。据悉，本轮融资将主要用于产品研发、团队建设以及市场拓展。

【好买点评】

阿拉丁是新方程被投系企业。2016年10月，阿拉丁公司成立;是专注于微信小程序的大数据公司，其核心产品是小程序统计工具，并以此为切入点，做大数据分析，在数据层面服务于小程序开发者。与其他数据统计平台相比，阿拉丁在产品和技术上有着突出的优势：1、个性化的功能。如二维码数据统计、场景值数据统计、用户转发行为分析等完全针对小程序运营而开发的功能。2、数据统计精度和广度。在新访问用户数分析、留存分析、行为转化等基础功能上，为开发者提供颗粒度更细、维度更广的全方位数据服务。3、数据挖掘技术。

4 深装总作价48亿借壳ST云维

上周，因重大资产重组停牌多时的ST云维近日发布公告，公司拟以2.61元/股的价格发行18.45亿股，作价48.15亿元收购新三板公司深装总98.27%股权。

【好买点评】

深装总是新方程被投系企业，本次交易完成后，ST云维主营业务将变更为公共建筑装饰工程、住宅装饰工程、建筑幕墙装饰工程和建筑设计等，李兴浩及其一致行动人中亘投资、郑凤梅将持有公司25.74%股份，李兴浩将成为公司控股股东及实际控制人。本次交易构成借壳上市。

5 传奇扑克宣布完成数千万元Pre-A轮融资，李开复、倪正东等参投

6月6日，传奇扑克宣布完成数千万元Pre-A轮融资，由梅花天使、青山资本投资，此外，清科集团创始人倪正东、创新工场创始人李开复、政源资本创始人杨向阳、常春藤资本合伙人杜悦等10余位投资人也参与了此轮投资。

【好买点评】

传奇扑克是一个扑克竞技赛事品牌，为用户提供好赛事服务并把社交属性作为第一诉求来组织比赛，传奇扑克 APP 主要面向创投圈、金融圈、互联网圈的德扑爱好者，隶属于海南传奇智力体育科技有限公司。据悉，本轮融资资金将主要用于线上推广，扩大用户体量。

在市场极度饱和的情况下，传奇扑克主要面向创投圈、金融圈、互联网圈的德扑爱好者，通过提供专业的赛事服务来留住这些用户。据悉，传奇扑克的用户中，20%为投资人，15%为金融圈从业者。

新三板市场回顾

1 新三板市场走势

上周，三板成指成交量较上周有所上涨，全周小幅上涨。三板做市指数略逊于三板成指。截至2017 年6 月2 日，三板成指报收1227.89点，一周内下跌了1.30%;三板做市报收1067.02 点，一周内下跌了0.14%;新三板一周总体成交量9.85亿股，成交额48.66亿元。

新三板做市指数涨跌幅和成交量走势(2016年7月以来)

新三板创新层做市指数涨跌幅和成交量走势(2016年7月以来)

数据来源：好买基金研究中心、choice

投融资本周焦点

鱼跃医疗、复星医药、迈瑞医疗大动作!影响医疗器械圈

最近医疗器械圈的资本汹涌澎湃：鱼跃以56亿的大手笔参股老牌药企云南白药;药企巨头复星将医疗器械业务剥离单独上市;迈瑞紧锣密鼓登陆A股，市值直指千亿。这些企业的资本动作，无疑将对医疗器械市场竞争格局形成较大的影响。

鱼跃的并购

在本土医药和医疗器械互相渗透的事件中，鱼跃入股云南白药可谓是个大手笔。鱼跃作为医疗器械行业领先企业之一，其掌门人吴光明通过10多年的时间，以资本的力量，先后直接或间接打造、拥有了3家上市医疗器械公司，目前手中还掌握着鱼跃医疗及万东医疗两个上市械企，鱼跃无疑已经成为一家控股型的投资平台。

鱼跃此前的一次大手笔投资是，2015年曾以18亿元的价格从华润手中接盘万东医疗和上械集团。

鱼跃在去年11月的时候，还曾发布公告称，拟以8.63亿元收购上海中优医药高科技股份有限公司61.62%的股份，进军医用消毒领域。

到了今年2月，鱼跃通过其在在德国的子公司，收购了德国Metrax公司的全部股份，这是一家研发、生产和销售急救医疗产品的企业。

据年报，鱼跃医疗2016年营业总收入26.33亿元，同比增长25.14%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4.89亿元，同比增长39.5%。

复星布局医疗器械

复星董事长郭广昌最早创业的时候，做的就是体外诊断试剂，并赚到了人生的第一个100万。

在此之后，复星在药品等方面进行了布局，主要是参股优质的制药企业，包括江苏万邦、锦州奥鸿、桂林南药、重庆药友、沈阳红旗等是其主要的医药工业平台，国药控股是其主要的药品分销平台。

而随着药品市场进入稳定期，医疗器械成为了复星重点开拓的一个子领域。

据年报，2016年，复星医药实现营业收入146.29亿元，医疗器械与医学诊断实现销售26.64亿元，占比18.17%。而复星代理的“达芬奇手术机器人”在中国大陆及香港地区的手术量约19000台，较2015年增长约54%。甚至有媒体称靠这个机器人，复星“一年赚15个亿”。

可见，复星在医疗器械即将进入大的收获期，其以色列子公司Sisram即将分拆在香港上市。公告显示，截至2015年年底，Sisram的总资产为16.80亿元，净资产为2.02亿元。2015年总收入为6.85亿元，净利润4936万元。(Sisram是复星医药2013年在以色列成立的子公司，当年5月，复星医药通过Sisram收购了以色列医疗美容器械公司Alma公司，耗资2.2163亿美元。复星医药有意在2017年底之前推进Alma公司的上市计划(IPO)。)

伴随着Alma公司的上市，复星医药(A股+H股)，国药控股及Alma公司将成为复星在医药行业的三家上市公司。

迈瑞冲击A股在即

去年，迈瑞从美国退市，如今迈瑞即将登陆A股，不少投资人非常看好，通过横向对比，认为一旦上市，以其良好的赢利能力，实现60倍的市盈率是有可能的。

2016年，迈瑞净利润17.34亿元。在这样的情况下，迈瑞市值将有可能突破千亿元，成为国内首家市值千亿的“医疗器械航母”。

10余天前，证监会网站披露，迈瑞首次公开招股说明书。文件显示，公司拟在深交所上市，发行不超1.216亿股，占发行后总股本比例不低于10%，拟募集资金约66.26亿元。

大波药企进军医疗器械

广药集团于2015年9月宣布拟与西门子合作，在广州成立合资公司，共建医学诊断中心。2016年7月，广药白云山与美时医疗正式签署合作意向书，拟成立合资公司，投资约3亿元，在广州市开发区共同建拥有自主知识产权的高端医疗器械研发生产基地。

康美药业也在进军医疗器械领域，于今年2月收购福州众博恒邦商贸100%股权;4月收购包头市华盈医疗器械100%股权。据年报，2016年康美总营收216亿元，医疗器械业务收入9亿，且医疗器械业务比上一年增长了20%以上。康美还在广东普宁获得多家医院的药品和医疗器械托管业务，年营收约50亿元。

人福药业2016年总营收123亿元，医疗器械已经增长至18.59亿元。该药企最近还联合中信资本，斥资6亿美元将杰士邦重购回来，相信未来在医疗器械领域上，会有更大的收成。

医药流通企业进军医疗器械业务，则有更多的案例。如九州通，2016年总营收615.57亿元，医疗器械就有48.71亿元;嘉事堂自2013年起便启动高值耗材业务的全国范围业务布局，先后控股或自建共16家医疗器械经销公司。最近又将购买12家合资公司的股份，以期均达到75%的控股。

另外，还有康德乐、国药、北京科园信海等，无不在医疗器械流通领域进行布局。

5月31日，启明医疗器械历经10年成功自主研发首个经导管人工心脏瓣膜并上市，闯出了一条高端医疗器械国产化的道路。多位我国心血管病权威专家和全国多家大型医院负责人齐聚北京钓鱼台国宾馆，共同见证国产医疗器械行业一个激动人心的时刻。