一、市场走势
昨日，沪深两市双双收跌。截止收盘，上证综指收于3524.74点，跌7.88点，跌幅为0.22%；深成指收于14901.97点，跌119.20点，跌幅为0.79%；沪深300收于4973.35点，跌41.99点，跌幅为0.84%；创业板收于3386.43点，跌50.63点，跌幅为1.47%。两市成交13048.67亿元，较前一日交易量增加1.23%。小盘股强于大盘股。中证100下跌1.03%，中证500上涨0.31%。28个申万一级行业中有11个行业上涨。其中，汽车、钢铁、有色金属表现居前，涨跌幅分别为2.30%、2.24%、2.08%，休闲服务、食品饮料、国防军工表现居后，涨跌幅分别为-1.66%、-2.36%、-2.63%。沪市有764只个数上涨，占比46.61%，深市有1143只个数上涨，占比45.68%。非ST个股中，71只个股涨停，6只个股跌停。股指期货主力合约涨跌不一，其中，3只期指好于现货指数。
昨日，欧美主要市场普遍上涨，其中，道指上涨0.04%，标普500上涨0.30%；道琼斯欧洲50上涨0.15%。亚太主要市场涨跌不一，其中，恒生指数下跌0.53%，日经225指数下跌0.20%。
二、指数涨跌
三、新闻
1. 百亿私募最新持仓曝光！高毅邓晓峰集中持仓这类股
去年的白酒，今年的周期股、新能源和科技股，A股结构性行情持续上演。
在此背景下，私募机构持仓也发生了变化，从目前已经披露的半年报来看，高端制造成为私募扎推关注的对象，与此同时，也有私募机构抱团周期股。
冯柳挖掘新“牛股”
近年来，政策大力支持，包括新能源汽车、半导体等产业链获得产业资本的大力支持，高端制造业开始成为私募的主流选择。
从目前已经披露的中报来看，多个百亿私募重仓持有高端制造相关股票。高毅资产冯柳在2020年三季度大举买入海康威视后，今年二季度又挖掘了新的“牛股”。
最新数据显示，冯柳目前仍持有海康威视2.15亿股，位列第三大流通股东。海康威视作为安防龙头，当然也是高端制造企业的代表之一。
今年上半年，海康威视实现营业收入339.0亿元，同比增长39.7%；实现母净利润64.8亿元，同比增长约40.2%。西南证券认为，随着AI、大数据时代的到来，智能+安防的结合模糊化了泛安防行业的边界，许多需求有望被满足。
值得注意的是，冯柳在二季度新进持仓了西部超导1500万股，持仓市值达9.73亿元，也是目前公布的持仓中，冯柳的第二大重仓股。
西部超导是目前国内唯一的低温超导线材生产企业，是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业，也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。
今年上半年，西部超导实现营业收入12.56亿元，同比增长31.76%，归母净利3.13亿元同比增长136.36%。国信证券认为，公司是高端钛合金行业龙头，核心技术与产品领先行业，核心受益于十四五期间先进战斗机、运输机的快速列装。同时，高温合金业务各方面进展顺利，进入起量指日可待，是公司的第二增产曲线。此外，公司低温超导技术全球领先，超导材料业务利润向好也是必然。更为重要的是公司是技术驱动型公司，具备卓越的拓展能力，长期看空间巨大。
玄元投资、礼仁等重仓股揭晓
随着中报的披露，玄元投资、礼仁等明星私募最新持仓显现。
2020年新晋成为百亿私募的玄元投资在多家上市公司前十大股东名单中现身。其中，三棵树是该私募目前持仓市值最大股票。最新数据显示，二季度末，玄元投资旗下的玄元树道1号私募证券投资基金持有三棵树375.95万股，市值市值高达6.62亿元。
此外，伊之密、沃尔核材、福能东方、司尔特、昊志机电也是其持仓股票。其中，在沃尔核材持仓方面，玄元科新109号私募证券投资基金持仓未变，而玄元科新178号私募证券投资基金今年二季度新进成为公司前十大流通股东。
随着近年来在A股加码投资，高瓴系证券投资平台礼仁投资开始进入投资者视野，目前管理规模超过100亿元。
从目前公布的中报来看，礼仁投资二季度新进持仓了超图软件。数据显示，天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）-卓越长青二期私募证券投资基金新进持仓超图软件420万股，持股市值达0.92亿元。
超图软件是GIS软件国产龙头，公司自创立以来便深耕GIS相关软件技的研发与应用服务，早在2015年国内市占率便超过32%，是为全球第三大、亚洲第一大GIS软件厂商。近年来公司不断完善GIS技术体系，在跨平台GIS、二三位一体化GIS、云端GIS等方面确立了长久的差异化优势，并不断融入AI、AR、区块链等前沿技术进行创新。
此外，恩捷股份最新公布的前十大股东名单显示，截至6月15日，天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）-卓越长青私募证券投资基金持有恩捷股份1182.75万股，是其第七大流通股东，持股市值达22.53亿元，二季度该基金减持了恩捷股份67.25万股。
恩捷股份专注于锂电池的创新发展，经过多年的努力，公司锂亚电池居世界前列，锂原电池居国内领先地位。
高毅邓晓峰集中持仓周期股
今年以来，在核心资产股票震荡调整的过程中，钢铁、煤炭、有色金属等周期股却逆势崛起。近期，周期股再次攀升走高，其中，有色金属板块表现尤为强势，上游金属资源股已逐步进入机构的视野。
证券时报记者梳理私募机构最新持仓发现，高毅资产邓晓峰对周期股尤为关注，旗下多只私募产品都重仓持有上游资源股。
8月10日，天山铝业发布2021年半年度报告显示，千亿私募高毅邓晓峰管理的产品，对天山铝业进行了大幅增持，最新持股达到2000万股，位列第八大流通股东的位置。
值得注意的是，由于机构集中看好天山铝业，前十大流通股东中，新进了9家机构。沪深股通在今年二季度范围内也大手笔增持了天山铝业，二季度末持有1954.02万股，为第9大流通股东。
实际上，今年一季度，邓晓峰就已经入股了天山铝业，高毅晓峰2号致信基金、中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划两只产品分别新进持仓天山铝业589.54万股、405.85万股，位列第六、第八大流通股东。
但二季度末，可能由于进入天山铝业前十大流通股“门槛”提高了，邓晓峰旗下的高毅晓峰2号致信基金、中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划均从名单中消失了。
除天山铝业外，紫金矿业、西部矿业等上游资源股也是邓晓峰重点关注对象。数据显示，邓晓峰旗下的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进持仓紫金矿业22220.26万股，高毅晓峰2号致信基金增持2123.12万股，最新持仓为48311.72万股。
西部矿业也是邓晓峰重仓持有股票，高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划两市产品均是重仓持有。
此前，邓晓峰在路演中表示，今年看好上游的机会。他说，上游的一些行业在经历了多年的投资不足，又叠加了推行碳中和、碳减排。这个过程会让很多上游的行业，产能投放处于一个偏紧的状态，从早年周期性占主导逐渐转向了结构性。能源的转型也会有一些变化，现在国际形势不太好，欧美一直在推动供应链重整。在东南亚、南亚、拉美等制造业重新分配的时候，会带来基础设施的投资，上游的需求也会增加。从这个维度来说上游行业会比较好，选择细分行业的龙头的机会。
不过，在集中持有周期股的同时，高端制造业也是邓晓峰关注的对象。数据显示，邓晓峰旗下的4只产品重仓持有新能源产业链个股旭升股份，合计持股1453.57万股，持股市值4.9亿元。旭升股份主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件的研发、生产，是特斯拉的一级供应商。
其中，高毅晓峰鸿远集合资金信托计划今年二季度新进成为前十大股东，高毅-晓峰1号睿远证券投资基金、中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划、高毅晓峰2号致信基金今年一季度新进成为前十大股东后，二季度继续增持。
2. 白宫背弃“清洁能源”？一场被选情所绑架的政治闹剧！
背弃“清洁能源”？白宫迷惑操作令原油巨震
以高油价可能损害全球经济复苏为由，美国白宫前日呼吁石油输出国组织(OPEC)提高产量，以遏制油价进一步上涨。
据了解，拜登政府国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)发表声明称：尽管OPEC及其盟友“最近同意增产”，但增产幅度“不能完全抵消OPEC+从疫情期间开始实施并且将持续至2022年的减产”，在全球复苏的关键时刻，这是远远不够的。目前，美国正在与OPEC+相关成员国就竞争性市场在定价中的重要性进行接触。
此外，白宫还在另外一封致美国联邦贸易委员会的信中，要求使用“所有可用的工具”来监控美国汽油市场，并对“任何可能导致汽油价格上涨的非法行为”采取行动。
由于此前拜登政府一直在推动“清洁能源”概念，本次白宫的突然表态让市场一片哗然，甚至被部分媒体解读成了美国将背弃清洁能源的信号。事件发生后，国际原油一度出现了快速走弱的情形。
然而在发现消息发酵后，白宫态度突然又出现了180°的大转弯。改口称，政府与OPEC和产油国伙伴正在进行沟通，但着眼于长期合作，并非要求这些国家立刻采取行动。除此之外，白宫还进一步解释称，没有指示国内产油商提高产能。
白宫的二次发言令油价重新回暖，国内原油主力合约也从此前的下挫超1.5%转为涨超1%。
市场解读：或为安抚选民而导致的“闹剧”
对于本次白宫的“来回横跳”，不少人表示摸不着头脑。
针对白宫的“喊话”，OPEC代表表态称，他们认为没有必要加快恢复石油供应。而一位沙特官员更是在采访中直截了当的表达了自己的困惑：“(拜登)不是在谈论气候变化和石油对环境的影响吗？为什么现在却要求更多(石油)?”
彭博则从拜登“政治选情”的角度对事件做出了剖析。
措辞提到，拜登曾在宣誓就职时就承诺要让美国摆脱化石燃料，呼吁OPEC+增产并不意味着拜登背弃了清洁能源，而是他面临的政治现实是，许多选民忍受不了燃料成本持续上升。
事实上，这已经不是拜登首次觉得油价给美国民众造成压力了。早在7月初OPEC+因阿联酋与沙特闹掰而迟迟无法增产时，美国政府就以“高油价不利于美国国家利益”为由进行了介入。当时，拜登就已表态称，希望美国人能买到负担得起且可靠的能源，包括汽油。
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