一、市场走势
昨日，沪深两市双双收涨。截止收盘，上证综指收于 3246.25 点，涨 31.04 点，涨幅为 0.97%；深成指收于12104.03 点，涨 7.64 点，涨幅为 0.06%；沪深 300 收于 4116.24 点，涨 33.82 点，涨幅为 0.83%；创业板收于2667.30 点，跌 11.75 点，跌幅为 0.44%。两市成交 9864.87 亿元，较前一日交易量减少 8.19%。大盘股强于小盘股。中证 100 上涨 0.71%，中证 500 上涨 0.61%。
31 个申万一级行业中有 20 个行业上涨。其中，煤炭、石油石化、非银金融表现居前，涨跌幅分别为 5.22%、3.47%、2.24%，有色金属、电子、计算机表现居后，涨跌幅分别为-0.52%、-0.63%、-0.68%。沪市有 994 只个数上涨，占比 51.29%，深市有 1019 只个数上涨，占比 37.67%。非ST 个股中，66 只个股涨停，28 只个股跌停。股指期货主力合约 3 个合约均上涨，其中，2 只期指好于现货指数。
昨日，欧美主要市场普遍上涨，其中，道指上涨 0.98%，标普 500 上涨 1.41%；道琼斯欧洲 50 上涨 0.39%。亚太主要市场中，恒生指数上涨 3.63%，日经 225 指数上涨 0.58%。
数据来源：Wind、好买基金研究中心；数据时间：2022/8/25
数据来源：Wind、好买基金研究中心；数据时间：2022/8/25
二、新闻
1.国常会最新定调
8 月 24 日，据央视新闻报道，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础；决定增加政策性开发性金融工具额度和依法用好专项债结存限 额，再次增发农资补贴和支持发电企业发债融资；确定缓缴一批行政事业性收费和支持民营企业发展的举措， 保市场主体保就业；决定向地方派出稳住经济大盘督导和服务工作组，促进政策加快落实；部署进一步做好抗旱救灾工作，强化财力物力支持。
新一轮稳增长政策正在加码
会议指出，坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键，及时果断施策，保持合理政策规模，用好工具箱中可用工具，加力巩固经济恢复发展基础，又不搞大水漫灌、不透支未来。
目前，随着LPR 报价降调，多地银行已更新房贷利率，有效降低了购房者的房贷付息成本，刺激信贷需求。而对于盘活债务限额空间，财政部也在近日提出，下一步将研究指导地方用足用好专项债务限额，依法盘活债务限额空间，发挥有效投资作用。广东已在部署下半年工作时指出，将进一步加快专项债券使用并依法盘活债务限额空间。
再实施 19 项稳经济接续政策
今年上半年，国常会决定部署实施 6 方面 33 项稳经济措施，努力推动了经济回归正常轨道，稳住了经济基本盘。
本次会议则要求在落实稳经济一揽子政策同时，再实施 19 项接续政策，形成组合效应，推动经济企稳向好、保持运行在合理区间，努力争取最好结果。
具体来看：
一是增加 3000 亿元以上政策性开发性金融工具额度，依法用好 5000 多亿元专项债结存限额。持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应，降低融资成本。
二是核准开工一批基础设施等项目，项目要有效益、保证质量，防止资金挪用。出台措施支持民营企业、平台经济发展。允许地方“一城一策”运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求。为商务人员出入境提供便利。
三是对一批行政事业性收费缓缴一个季度。
四是支持中央发电企业等发行 2000 亿元债券，再发放 100 亿元农资补贴。
五是持续抓好物流保通保畅。
六是各部门要迅即出台政策细则，各地要出台配套政策。国务院即时派出稳住经济大盘督导和服务工作 组，由部门主要负责同志带队赴地方联合办公，用“放管服”改革等办法提高审批效率，压实地方责任，加快政策落实。
国务院派出稳住经济大盘督导和服务工作组
会议提出，国务院即时派出稳住经济大盘督导和服务工作组，由部门主要负责同志带队赴地方联合办公， 用“放管服”改革等办法提高审批效率，压实地方责任，加快政策落实。
日前，据新华社消息，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，保持经济运行在合理区间，国务院决定开展第九次大督查。国务院督查组将围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，聚焦稳增长、稳市场主体、稳就业保民生、保产业链供应链稳定、深化“放管服”改革优化营商环境开展督查。
同时，对 2021 年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改、保障粮食和能源安全、一些地方“三公”经费不减反增、全面推进乡村振兴、落实第九版防控方案措施防止层层加码等情况进行核查，推动解决政策措施落实的堵点痛点。
2.公募“顶流”持仓曝光；28 家百亿私募重仓股浮现
公募持仓
随着上市公司中报密集披露，部分“顶流”持仓动态也引起市场关注。
张坤增仓“眼茅”
有着“公募一哥”之称的张坤，今年二季度大幅减持海康威视，但同时大幅增仓了分众传媒、爱尔眼科。
除了张坤外，爱尔眼科的前十大流通股东还出现了中欧基金经理葛兰、华宝基金经理胡洁以及广发基金经理吴兴武的身影。葛兰管理的中欧医疗健康持有爱尔眼科已有 8 个季度，并且在持有的过程中，葛兰基本上是一直增持，在 2021 年三季度和四季度股价下跌的过程中，增持力度更大，目前爱尔眼科已是中欧医疗健康的第一大重仓股，持仓市值达 71.87 亿元。
来源：Wind
爱尔眼科半年报显示，2022 年上半年实现营业收入约 81.07 亿元，同比增加 10.34%；归属于上市公司股东的净利润约 12.91 亿元，同比增加 15.73%。
在张坤、葛兰等“顶流”集体增持情况下，爱尔眼科今年二季度股价迎来明显反弹，期间累计涨幅达42.08%，收复了一季度的全部跌幅。进入下半年后，爱尔眼科股价表现相对较弱，7 月以来跌幅接近 20%。
葛兰关注细分行业龙头
千亿“顶流”葛兰的持仓动态也是市场关注的焦点，近年来，葛兰除了关注创新药、医疗器械等赛道外， 中药以及医药细分领域行业龙头也受其关注。
8 月 24 日晚，采纳股份发布的半年报显示，葛兰管理的中欧医疗健康新晋成为公司前十大流通股东，二季度末持有 87.09 万股，持股市值 0.64 亿元。
采纳股份从成立之初的兽用器械领域，逐步拓展到医用器械及实验室耗材板块，产能规模逐步完善，已成为穿刺注射器械领先企业，通过 ODM/OEM 等方式为全球医疗企业提供穿刺注射类、实验室耗材等产品，2021 年出口收入占比达到 90%以上。
截至目前，中欧医疗健康已在爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗、片仔癀、通策医疗、九洲药业、博腾股 份、欧普康视、华东医药、美迪西、恒瑞医药、药石科技、拱东医疗、华润三九、阿拉丁、纳微科技、药康生物、诺禾致源、百诚医药、采纳股份等多家上市公司前十大流通股东名单中现身。
私募持仓
随着上市公司半年报密集披露，私募重仓股浮出水面。数据显示，截至 8 月 22 日，已有 379 家私募公司出现在上市公司前十大流通股东，期末持股市值为 1605 亿元。据不完全统计，高毅资产、玄元投资、迎水投资、景林资产等 28 家百亿私募重仓股持仓数量为 99 只，期末持股市值 720 亿元。
从私募重仓股所属行业来看，百亿私募的投资涉及白酒、医药、电气、银行等多个行业，部分私募继续加仓行业龙头股，如高毅资产加仓海康威视，金汇荣盛财富和瑞丰汇邦加仓贵州茅台。
从持仓市值来看，高毅资产重仓股高达 17 只，持仓市值 268.26 亿元，暂居榜首。另有金汇荣盛财富、瑞丰汇邦等百亿私募重仓股市值均超 100 亿元。具体来看，高毅资产旗下有七只私募基金进入上市公司前十大流通股东。按持仓市值统计，高毅资产的前五大重仓股分别是海康威视、紫金矿业、光威复材、华东医药、联创电子。
百亿私募金汇荣盛财富和瑞丰汇邦旗下产品第一大重仓股均为贵州茅台。两大私募二季度均对贵州茅台进行了加仓，期末持股总市值分别达到 130.91 亿元和 128.77 亿元，分别位列贵州茅台的第七和第八大流通股东。
玄元投资第一大重仓股为恒力石化，作为行业内首家实现“原油-芳烃、烯烃-PTA、乙二醇-聚酯新材料” 全产业链一体化化工新材料的上市公司，恒力石化备受玄元投资看好。值得一提的是，玄元投资旗下玄元元宝15 号、16 号、17 号、18 号私募证券投资基金均在二季度新进买入恒力石化，在该公司前十大流通股股东中占据四席。不过，恒力石化今年上半年增收不增利，成本抬升致业绩承压。同时，玄元投资还新晋成为东方盛虹第七大流通股东。
与玄元投资一致，迎水投资也青睐东方盛虹。二季度末，迎水投资第一大重仓股便是东方盛虹，期末重仓股市值为 5.85 亿元。数据显示，迎水投资共持有 15 只个股，期末持股市值为 15.07 亿元。迎水投资旗下产品迎水日新 9 号私募二季度买入龙蟠科技 322.5 万股，新晋成为该公司第九大流通股东。
来源：Wind
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