一、行情回顾

昨日，沪深两市双双收跌。截止收盘，上证综指收于2887.54点，跌41.65点，跌幅为1.42%；深成指收于8947.72点，跌168.72点，跌幅为1.85%；沪深300收于3286.06点，跌43.05点，跌幅为1.29%；创业板收于1744.41点，跌31.17点，跌幅为1.76%。两市成交6576.02亿元，。大盘股强于小盘股。中证100下跌1.22%，中证500下跌2.16%。

31个申万一级行业中有1个行业上涨。其中，有色金属（详细，购买）(申万)、综合(申万)、农林牧渔(申万)表现居前，涨跌幅分别为-1.37%、-2.32%、-2.56%，房地产(申万)、医药生物(申万)、美容护理(申万)表现居后，涨跌幅分别为-1.77%、-1.91%、0.20%。沪市有158只个数上涨，占比8.00%，深市有215只个数上涨，占比7.82%。非ST个股中，16只个股涨停，7只个股跌停。股指期货主力合约3个合约均下跌，其中，0只期指好于现货指数。

申万一级行业涨跌幅

数据来源：Wind日期：2024/1/8

昨日，欧美主要市场普遍上涨，其中，道指上涨0.58%，标普500上涨1.41%；道琼斯欧洲50上涨0.13%。亚太主要市场普遍下跌，其中，恒生指数下跌1.88%，日经225指数下跌0.00%。

二、指数涨跌

数据来源：Wind日期2024/1/9

三、新闻

1、美国12月非农数据公布

美国劳工统计局公布数据显示，美国12月季调后非农就业人口增21.6万人，高于增17.5万人的预期；12月失业率为3.7%，预期为3.8%，前值为3.7%；12月平均时薪同比增4.1%，预期增3.9%，前值为4%；平均时薪环比增0.4%，预期增0.3%，前值为0.4%；12月劳动参与率为62.5%，前值为62.8%，预期为62.8%。

美国就业增长继续较强劲，12月美国新增非农就业人数高于预期，失业率稳定在3.7%。美国12月季调后非农就业人数增加21.6万人，高于预期的17.5万人。11月新增非农就业人数从19.9万人下修至17.3万人，10月新增非农就业人数从15万人下修至10.5万人。失业率录得3.7%，低于预期3.8%，与前值一致。当前新增非农就业人数三个月均值为16.5万人，距离美国就业市场恶化的阈值（10万人）仍有一定距离。

细分来看，12月美国非农就业人数的增长主要由教育和保健服务、政府部门、休闲和酒店业的增长带动。12月美国非农就业人数总计新增21.6万人，低于过去12个月的平均增幅22.5万人。增长主要由教育和保健服务（+7.4万人）、政府部门（+5.2万人）、休闲酒店业（+4.0万人）推动。

12月美国劳动力人口有所下降，其中失业人数略有增加。12月美国劳动力人口为1.675亿，比11月减少67.6万人。其中，12月就业人数为1.612亿，较11月减少68.3万人。12月失业人数为626.8万，较11月减少0.6万人。在失业人口中，12月临时解雇人数为91.7万人，小幅增加了2.8万人，永久性失业人数从11月的158.9万下降到154.3万。美国失业人口中的暂时性失业人数与永久性失业人数仍处于历史较低水平，但需注意暂时性失业人数出现一定抬升迹象。

点评：

12月美国新增非农就业人数高于预期，失业率稳定在3.7%。当前美国就业市场仍保持较高增长的原因主要包括：（1）美国经济高于潜在增速的增长支撑了美国就业市场的韧性；（2）就业增长主要集中在利率低敏感的政府行业、休闲酒店业、教育与医疗保健业。预计降息时点不会如市场预期的三月那般乐观，美联储降息或于今年年中前后，短期内10年期美债利率或宽幅震荡运行。

2、外汇储备规模上升

国家外汇管理局1月7日发布的数据显示，截至2023年12月末，我国外汇储备规模为3.238万亿美元，较11月末上升662亿美元，升幅为2.1%。此前召开的2024年全国外汇管理工作会议指出，2023年，国际收支基本平衡，外汇市场在错综复杂形势下保持基本稳定。专家表示，外汇储备的增长反映出我国经济的稳健发展和国际收支的平衡。这也表明，在全球经济不确定性增加的背景下，市场对我国经济的信心依然较强。

点评：

外汇储备增长不仅增强了我国抵御外部经济金融风险的能力，也为我国经济持续发展提供了坚实支撑。在国际金融市场波动加剧的背景下，充足的外汇储备为我国提供了更多政策空间和操作灵活性，有助于维护国内经济的稳定。此外，外汇储备的增长还有助于提升我国国际地位与影响力，使我国在参与国际经济合作和竞争时处于更加有利的地位。

3、2023年公募基金业绩榜单出炉

公募基金产品2023年度全部业绩已悉数披露。综合2023年度权益类基金业绩排名来看，北交所主题基金、QDII基金表现突出，重仓新能源的基金业绩相对落后。数据统计显示，纳入统计的全市场权益基金（不含QDII），产品业绩排名首尾相差达105个百分点。

QDII产品表现抢眼，新能源主题基金“失意”

具体来看，根据wind数据显示，截止2023年12月31日，QDII基金广发全球精选以66.08%业绩夺得全部公募产品的冠军，领先于A股主动权益基金冠军——华夏北交所创新中小企业精选两年定开基金58.55%的业绩。根据披露的信息，广发全球精选截至三季度末的重仓股中包含了英伟达、谷歌、微软等知名科技股，以及特斯拉、拼多多、奥多比等公司。其中，拼多多、奥多比在2023年股价区间涨幅分别高达79.41%、77.28%。另一只QDII基金——华夏全球科技先锋基金则以58.19%的业绩，在同类产品中位列亚军，在全部公募产品中位列第三名。

QDII股票型基金中，易方达、嘉实、广发、大成、华安、建信多家基金公司旗下纳斯达克100指数产品年度业绩均超50%；国泰、华夏、博时等多家公司的标普500ETF年度业绩也超20%；另外，摩根日本精选A、宏利印度、天弘越南市场A（详细，购买）等多元市场的产品业绩也在10%以上。

受到板块低迷的拖累，不少重仓新能源板块的主动权益基金排名靠后。根据wind数据显示，截止2023年12月31日业绩排名倒数产品中，上银新能源产业精选C、中信建投低碳成长C、鑫元清洁能源C年度业绩回报分别为-46.50%、-45.01%、-42.59%。公开资料显示，上银新能源产业精选基金经理为施敏佳、郑众。就在近日，该基金公告称，施敏佳于2023年12月29日离任该基金基金经理。

点评：

回顾2023年A股全年表现，个股呈现显著的“哑铃形”分化：一边是股价具备高弹性或有消息面催化的主题性机会轮番异动，演绎到后期，市场甚至进入简单追求小盘股、微盘股的态势；另一边则是资金避险情绪高涨，以“红利低波”为代表的高股息资产全年表现强势。基金业绩呈现分化，纳入统计的全市场权益基金（不含QDII），产品业绩排名首尾相差达105个百分点。

目前公募基金的赎回压力仍没有减轻，主要是来自基民针对短期市场反弹之后的兑现需求，而年前赎回的压力或需要在年初进行释放，在行情没有得到彻底扭转之前，行情有起色就遭遇基民赎回的情况或将反复出现。

风险提示：投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请详阅基金合同等法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。本资料仅为宣传用品，本机构及工作人员不存在直接或间接主动推介相关产品的行为。