A股暴力反弹,创业板指飙升近7%, 北向资金净买入近130亿元

— 股市简报 —

周二(2.06),A股三大指数今日大幅反弹,截止收盘,沪指涨3.23%,收报2789.49点;深证成指涨6.22%,收报8460.38点;创业板指涨6.71%,收报1667.45点;科创50涨6.5%,收报720.8点。

沪深两市成交额达到9263亿元,北向资金今日大幅净买入126.05亿元。

A股暴力反弹,创业板指飙升近7%, 北向资金净买入近130亿元

— 热点板块 —

从盘面上看,行业板块多数收涨,能源金属、生物制品、非金属材料、电子化学品、证券、半导体、医疗器械、光伏设备板块涨幅居前,装修装饰、房地产服务、工程咨询服务、教育板块跌幅居前。

消息面上,中央汇金2月6日发布公告,充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。

— 焦点事件 —

1、北京通州楼市限购政策迎优化,落户或就业家庭不再“双限”

为支持城市副中心的高质量发展,执行了9年的通州住房限购政策也迎来了优化调整。北京市住建委和通州区政府2月6日发布,即日起,在京具备购房资格的四类家庭,可以在通州区购买一套商品住房。新政策变化最大的就是在通州区落户和就业的家庭,只要是符合北京整体限购政策即可,取消了落户、社保或纳税需满3年的要求。

2、证监会:依法暂停新增证券公司转融券规模 存量逐步了结

据证监会官网,经研究决定,我会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施:一是暂停新增转融券规模,以现转融券余额为上限,依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结;二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理,严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券;三是持续加大监管执法力度,我会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为,确保融券业务平稳运行。

— 机构论市 —

东方证券研报指出,算力板块依然是需求与政策共振的方向。从国内来看,国产算力正日益成为算力服务与运营机构的选择,而国家一体化算力网的建设,也将有利于屏蔽底层硬件差异,弱化国产AI芯片在生态上的短板,并通过算力调度将分散的算力基础设施进行连接,从而实现算力低门槛、普惠化。建议关注:浪潮信息、中科曙光、海光信息等。

招商证券研报表示,前期市场在大幅调整之际,红利指数大盘价值出现了明显的风格加速,目前看分红和股息率已经岿然成风。不过从定价原理角度来看,在经济增速中枢稳定,企业资本开支增速回落后,越高ROE越高自由现金流的板块远期潜在分红率越高。在成长板块估值大幅回调后,部分远期增速相对稳定,分红率稳定提升,自由现金流高的公司可能是更加的红利选择。行业选择层面,考虑未来一两个月的角度,综合考虑前期表现、估值、交易活跃度、景气变化、政策和事件催化,招商证券建议关注电子、计算机、机械、医药等新质生产力方向,建材轻工等受益于三大工程和地产稳增长政策的方向。

好买基金研究中心认为,近期A股市场再次大幅下行,其中跌幅最为显著的是中小盘以及微盘股,同时在风格端价值继续跑赢成长,尤其大盘价值抗跌性突出。盘面上看,小市值可能遭遇了来自流动性结构导致的下跌,再次反映了熊市环境的残酷性。本月的观点同上个月一致,虽然市场可能依旧在寻底,但在坚持性价比优先的原则上,绝对以及相对估值水位均有较强安全边际的大市值宽基值得关注,比如上证50、沪深300等(近期的ETF流入也说明了这点)。个别之前超跌的顺周期板块隐约走出了一定修复之势,比如银行等,值得后续重点关注。从长期来看,红利性资产依旧是稳健底仓的首选,但或需要注意个别高分红资产的周期特征。最后,一批经营质地较好同时估值较低的中小盘个股在最近流动性挤兑上可能遭遇了无差别乱杀,假若未来流动性能恢复,则当前或是较好的介入机会。

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