— 股市简报 —
周五（7.28），A股三大指数强势上涨，沪指大涨1.84%，收报3275.93点；深证成指大涨1.62%，收报11100.40点；创业板指张1.62%，收报2219.54点；科创50指数涨1.09%，收报962.64点。
市场成交额大爆发，今日成交额高达9483亿，北向资金也大幅净买入164.03亿。
— 热点板块 —
盘面上，证券、保险、银行等大金融主题领涨，涨势如虹，以及房地产等相关产业链板块，表现也很不俗。下跌板块较少，仅国防军工、游戏等板块下跌，且跌幅较小。
消息面上，今天证券板块涨势如虹，带动大盘大涨。招商证券指出，后续政策超预期概率大，资本市场景气度提升催化券商投资机会。开源证券认为，边际上看，利率持续下行利好券商固收自营，对于“含基量”高的券商降费靴子基本落地，关注底部机会。
— 焦点事件 —
1、美国二季度GDP增速加快至2.4%，三大股指全部收跌。
数据显示，美国消费者和企业在高利率环境下极具韧性，二季度经济增长意外提速。第二季度实际GDP年化季率初值升2.4%，预期升1.8%，第一季度终值升2%，修正值升1.3%，初值升1.1%。GDP数据大超预期，显示美联储高达525个基点的加息行动仍未给经济降温。中信证券认为，当前美国经济韧性较强，美国通胀黏性不容忽视，下半年不排除美联储再次加息的可能性，年内降息概率较低，未来10年期美债利率存在一定上行风险。
2、恒大汽车复牌暴跌68%。
7月28日上午，恒大汽车复牌交易，如市场预想中的一样，开盘股价即遭到“暴击”。上午开盘，恒大汽车开盘一度暴跌68.44%，股价跌至1.01元/股，总市值跌至110亿港元。而在停牌前，恒大汽车股价为3.2港元/股，总市值347亿港元，蒸发超230亿港元的市值。
— 机构论市 —
湘财证券认为，医药板块目前估值已经回落至近十年底部位置，极具配置价值，维持对医疗服务行业的“增持”评级，建议重点关注改善与诊疗复苏受益方向：（1）“创新”重启的CXO：重点关注CRO龙头与积极布局细胞基因治疗和AI等前沿技术的公司；（2）民营专科医疗服务：重点关注受益于诊疗恢复的眼科等专科医疗服务龙头公司；（3）IVD产业链：重点关注受益于诊疗恢复的化学发光、分子诊断PCR及产业链下游ICL。
东吴证券认为，当前地产板块处于三重底部——估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。此次政治局的相关表述将有效提振行业信心，信心的修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情，而后的分化行情中，在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间。
好买基金研究中心认为，从盈利看，中短期维度，中报业绩发布情况以及一系列刺激政策的落地情况，是股市的可能扰动因素，重点是内需相关行业:长期维度，持续关注AI的产业升级趋势，相关板块的回调反而带来机会。从流动性看，海外流动性预期再次收紧，是压制近期国内股市表现的重要因素，国内流动性仍偏松，股市微观流动性仍未见到明显好转。从估值看，国内权益市场估值不高，顺周期板块普遍处于历史较低分位，下行空间有限。我们看到，最近中央层面出台一系列重磅政策提振内需，多个行业库存周期行近拐点，积极的因素在增多，虽然市场短期并未给出过多的积极反馈，前期主线人工智能也遭遇回调，但市场处于底部区域的证据较多，股票基金的配置上仍建议维持中高配置。
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