延续反弹,小盘股走强,中证2000涨超8%!

— 股市简报 —

周四(2.08),A股三大指数延续反弹趋势,节前圆满收市。截止收盘,沪指跌1.83%,收报2830.53点;深证成指跌2.40%,收报8375.98点;创业板指跌2.47%,收报1583.77点;科创50跌3.79%,收报697.85点。

今日市场成交额萎缩,仅有6637亿元,北向资金尾盘逆势买入,今日净买入17.42亿元。

— 热点板块 —

从盘面上看,行业板块全线下跌,公用事业、电力、船舶、银行等行业跌幅相对较小。电子化学品、房地产服务、游戏、教育、半导体、酿酒行业、房地产开发、装修建材板块跌幅居前。

消息面上,据国家统计局数据,2024年1月,受上年同期春节错月高基数影响,全国居民消费价格同比下降0.8%,但环比在节日效应影响下,上涨0.3%,连续两个月上涨,涨幅较上月扩大0.2个百分点;PPI方面,2024年1月份,受国际大宗商品价格波动影响,全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%,环比下降0.2%,降幅比上月分别收窄0.2和0.1个百分点。

— 焦点事件 —

1、证监会主要领导调整

中共中央决定,任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记,免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定,任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席,免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。

2、深圳优化住房限购政策

深圳市住房和建设局发布《关于优化住房限购政策的通知》明确,本市户籍居民家庭限购2套住房,本市户籍成年单身人士(含离异)限购1套住房;取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。这是自2020年7月15日深圳市住房和建设局发布楼市调控“新八条”政策以来,深圳住房限购政策首次出现松动。

— 机构论市 —

中信证券研报表示,住建部召开保障性住房建设工作现场会,推动加大保障性住房建设和供给。展望未来,商品房市场将逐渐完全聚焦改善性住房需求。在房屋供给整体不断增加的背景下,商品房价格没有总体上涨的可能性。短期而言,房地产发展新模式的构建也会先立后破,对房地产市场的需求侧政策,例如按揭贷款利率下降和限购的放开在逐渐推进。2024年二季度有望迎来行业基本面趋稳的平台期,房价不会继续持续下跌。

中金公司认为,监管层密集出台并发布加强融券业务监管、支持汇金增持、提升上市公司质量等相关举措,在此背景下A股市场明显反弹。向前展望,当前市场估值、成交等情绪指标仍处于历史偏底部区间,近期伴随货币政策继续调整、地产政策密集出台,稳增长、稳市场、稳预期相关政策进一步加码,叠加上述资本市场相关举措,政策面的积极变化有助于投资者信心的提振,对A股后市表现不必过分悲观。配置层面,短期结合政策变化关注受益领域,并注重景气回升和红利资产的攻守结合。

好买基金研究中心认为,盘面上看,小市值可能遭遇了来自流动性结构导致的下跌,再次反映了熊市环境的残酷性。本月的观点同上个月一致,在坚持性价比优先的原则上,绝对以及相对估值水位均有较强安全边际的大市值宽基值得关注,比如上证50、沪深300等(近期的ETF流入也说明了这点)。个别之前超跌的顺周期板块隐约走出了一定修复之势,比如银行等,值得后续重点关注。从长期来看,红利性资产依旧是稳健底仓的首选,但或需要注意个别高分红资产的周期特征。最后,一批经营质地较好同时估值较低的中小盘个股在最近流动性挤兑上可能遭遇了无差别乱杀,假若未来流动性能恢复,则当前或是较好的介入机会。

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