— 股市简报 —
周三（8.02），沪指跌0.89%，收报3261.69点，深成指跌0.35％，收报11104.16点，创业板指跌0.24％，收报2218.57点，科创50指数跌0.13％，收报968.44点。
两市成交额8361亿元，北向资金净卖出入50.19亿。
— 热点板块 —
从盘面上看，银行股普跌，石油、煤炭等资源股走低，医药股全面回调；券商冲高回落，地产、零售板块仍局部活跃，金融科技、超导、减速器概念活跃，AI题材尾盘拉升。
东吴证券指出，地产政策基本面已充分调整、叠加政策暖风频吹，钢铁业需求有望边际上迎来改善；与此同时，全年粗钢若产量平控，将意味着下半年产量环比显著收缩，带来钢铁板块的投资机遇。尽管目前仍处钢铁淡季，但在钢厂限产预期和地产政策修复预期逐步强化、稳增长系列举措有望持续推出的情况下，钢铁股票有望迎来估值和业绩的双重修复。
— 焦点事件 —
1、韩国室温超导团队：论文存在缺陷，系一名成员擅自发布
韩国一研究团队近日发布论文称实现了室温超导，在引起全球广泛关注的同时，也遭到了质疑。而该研究团队的成员表示，论文存在缺陷，系团队中的一名成员擅自发布，目前团队已要求下架论文。
2、多部门：支持客运站建设充电基础设施 服务新能源车辆进城下乡
8月2日，交通运输部办公厅、教育部办公厅、自然资源部办公厅、商务部办公厅等联合印发关于加快推进汽车客运站转型发展的通知。其中提出，拓展站场服务功能。各地交通运输部门要会同发展改革、能源部门支持客运站建设充电基础设施，服务新能源车辆进城下乡，优先保障城市公共交通车辆、出租汽车、道路客运车辆等充电需要，鼓励提供夜间时段充电托管服务。
— 机构论市 —
国盛证券认为，随着近期政策频发，助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，宏观经济预期回暖；叠加美联储加息进入尾部阶段，9月暂停加息的概率较大，后续人民币贬值压力有望进一步缓和，中长期来看市场有望震荡向上。短期来看，金融地产等核心资产连续两个交易日冲高回落，意味着沪指在3330点附近有较强的压力，短期沪指或有震荡整固需求，同时关注下方3250点附近的支撑力度。策略上，建议聚焦受益于政策助力的低估值价值股和具备高股息率、业绩修复预期的中特估方向。
中原证券指出，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.09倍、36.3倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。未来股指总体预计将维持小幅震荡上行格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注通信设备、计算机设备、电子元件以及汽车等行业的投资机会。
好买基金研究中心认为，不要忽视政策的意图：在一个较低的市场的位置，政策的超预期确实容易引发市场的暴涨，毕竟市场也需要一个合理的宣泄窗口，但追根溯源，政策总是在寻找质的有效提升和量的合理增长之间的平衡，除非平衡被打破，否则高质量发展一定是政策的核心主线，此次中央政治局会议的表态上，产业逻辑相较于以往后置与总量逻辑，货币、财政、地产、资本市场等政策的优先级被提升，但当增长中枢修复，质的提升会重新归位，市场大概率会以震荡的情形来等待质变。在震荡的下沿耐心布局：去年 11 月之后市场快速地完成了预期修复，市场步入数据验证期，在高质量发展的背景下，复苏斜率会较为平缓，在货币保持稳健中性且无大的风险事件冲击之下，震荡或是各方合力之下的大概率呈现，控制追涨欲望在震荡下沿持续收集筹码等待变化或是阶段性更有效率的投资策略。
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